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李开复:O2O将会改变中国 创业者仍需要谨慎

发布时间:2012-10-19 16:20:04  来源:腾讯科技    采编:谢江海  背景:

  10月19日消息,创新工场CEO李开复今日今日在移动开发者大会上表示,O2O未来会改变中国,线上、线下一旦连起来,这是巨大的爆发式力量。不过,对于创业者来说,仍需要谨慎。

  李开复说,O2O在国外看起来即将要爆发,让大家充满着期望和信心,有O2O帮助美国人打车,帮助美国人打广告。但当创业者进入O2O行业时,仍需要考虑中美的差别。游戏上的中美差别不大,更容易接受游戏或社交。

  但O2O不一样,中国用户都很前卫,都很能够赶超美国人。但中国商家,那些杂货店、餐馆并没有准备好。相反,美国商家有非常充分准备,可以跟移动互联网的用户接起来。O2O将是一个慢慢的过程,从准备好的领域如旅游类慢慢地发展。

  以下是创新工场董事长李开复演讲实录:

  今天我想讲的题目是有关于渗透与价值。

  什么是渗透与价值?我们看任何一个领域起步时,可能会有一小批用户,他会因为愿意尝试新的领域,市场有很好的开端。会有新的用户蔓延,他们有新的需求,新的使用习惯会不断渗透,会更深地使用这个领域。

  今天我想谈到的是我们看到过去几年,在两年前启动今天这个大会的时候,可以说是刚刚起步。去年我们看到了一个蔓延,今天我想讲的就是渗透。

  今天我想谈的主要是三点,第一是分享一个好消息,今天的互联网已经进入了2亿的成功蔓延的时代。第二点我想讲的是移动互联网将如何应对未来的3亿或者5亿的用户,怎么样渗透。最后我想讲的是怎么赚钱,是货币化的一些问题。

  刚才蒋总用过这个非常好的数据。如果我们只看用户行为,全球智能手机设备已经超过6亿,仅仅在iOs的领域上已经有450亿次的App下载。特别让人振奋的是,每一个用App的用户,每一天要用94分钟,这是很长的时间。他们的使用习惯,或者是对移动互联网上瘾的程度是超过互联网的,多于互联网30%的时间。甚至可以说人们用PC互联网的时间正在被腐蚀,正在下降,移动互联网的使用率正在成长。

  如果我们看操作系统的话,在右边的图上,安卓基本是领跑所有的移动选择。在过去的三年,它的成长速度是非常惊人的。在移动应用方面,游戏在全球还是领跑的,占70%。

  在中国的情况会怎么样呢?如果大家对这个图非常振奋,觉得移动互联网崛起的速度非常快,移动货币化时代已经来到了,我们可以看到的是中国的发展速度会更快,移动互联网的习惯渗透也更快,中国的安卓成长更快,中国的游戏比例会更大。从全球来看中国,中国和全球的差别就是一个字,就是“更”,移动互联网让人振奋的事情,在中国我们更振奋。

  在中国,移动互联网让我们最振奋的一件事情就是已经进入了2亿用户的时代。今天我们可以看到的,如果说去年我们很乐观地说明年会不会有1.5亿,会不会有更多,年底会不会达到1.5亿,很多人都在讨论这个事情。但是,现在还没有到年底,中国的移动互联网用户已经达到了2亿。这是根据我们投资的友盟所得的数据。iOS已达到6000万,安卓达到1.4亿。我们都看到去年有5千人参加这个会议,大家都热血沸腾,非常乐观。我们今年看到的数字远远比去年更大,这是非常令人振奋的事情。

  这个速度到底有多快?如果仔细衡量一下,我们会发现移动互联网的成长速度大概是互联网的6倍。花了36个月在互联网上达到的成长速度,在移动互联网只花了6个月。

  过去两年,我也在会上和其他的会议上做出了比较大胆的预测,当时也遇到了一些比较严厉的质疑。今天我们正好可以回顾一下这些预测是否正确。

  在2009年创新工场成立的时候,移动互联网和智能手机将带来第四波互联网浪潮,这一天已经充分看到了。

  第二是安卓的平台将胜出。那个时候安卓只占百分之几的份额,很多人都对这一点抱很大的怀疑,但事实证明这个情况也发生了。

  第三是我们看到第一批的应用将是工具型的,现在这些已经非常普及了。从豌豆荚运动会、安全卫士、安全助手、商店、91等等,确实证明了工具是第一波的浪潮。

  还有我们当时预测的中国会有一批独特的手机应用,带宽很少,但客户端很厉害。在2010年,我们大胆预测了价钱将会降到1500块一台安卓手机。在2011年是750块。可能有些用户觉得这个价位的不好用,但不用担心,当时的不好用,第二年就好用了。2010年我们预测娱乐加社交将成为主流的应用开发机会。今天也充分地见证了,我们也预测了国际的下载收费的模式在中国行不通,在中国我们需要走新的货币化模式。从数据我们也看到了免费下载才是真正的主流。

  在2011年,我们谈到安卓将在中国一骑绝尘,用户将从白领发展到主流用户。游戏将是第一批最好赚钱、最好普及的机会。这不是任何游戏,也不是PC移植过来的游戏,而是刚开始是简单的单机游戏,慢慢地走进异步社交。还有3D的高质量的游戏,今天我们确实也开始看到了。整体来说我们的预测还是比较准确的。今天我们又会做出什么样的预测呢?

  我们看去年的主流的所谓的千元手机和今年的相比会有巨大差别,一千块钱就可以买到一台非常好的双核手机,而且是4.3寸,而且是高清的。右边的这台手机去年是2千块,今年降到了1千块。去年1千块的手机,今年降到了700元,迅速下降的价位,千元手机的能力越来越高,我们今年看到了400元的手机,甚至有人说200元就可以买到一台安卓手机。价格的下降肯定是它普及和蔓延的重要因素。

  除此之外,千元手机的能力也不断提升,带来了完全不同的用户体验。我们看音乐,过去大家比较习惯的是选择听音乐,把它当做收听的模式。现在的处理越来越快,甚至在一些新的软件,比如爱唱,可以一边唱,一边把自己的回音放到耳朵里,让你感觉自己唱得很好,虽然你可能唱得很烂。这样的效果在一年前是达不到的。因为有了iPhone和高端的千元以上的安卓能做到这样的能力,音乐的体验就从收听变成了参与,变成卡拉ok的体验。这在一两年前是达不到的。

  右边是一些游戏,在一年前玩的游戏,大部分还是简单的2D的、单机的、一个人玩的游戏。现在的一些游戏已经有点长得像端游,更感觉跟《征途》是不是有点像。在中国,我们完全可以在iPhone和iPad的体验中做出3D加上页游的体验。游戏玩家会越来越多,会越来越好玩,货币化的那天已经来临。需要开发者注意的是,过去找几个学生拿点图拼凑一下做2D游戏,就会有很多人用,这一天已经过去了。

  因为用户期望的体验是更高的,原因是手机能力更高,游戏体验也更高。这里我举的音乐和游戏的例子只是一些应用,下面我们可以看到其他方面的更多应用,都是在更普及的,而且更高效能的手机平台上运行的。

  在这个环境里面,我们还看到一些令人振奋的状况,在中国的用户增长是超过全球的,环比的增长,全球是33%,这个已经很惊人了。从第二季度到第三季度,全球的安卓用户增长了33%。如果每个季度都长33%,一年就翻好几倍。中国是87%,一个季度比上一个季度翻了一倍,是巨大的成长。右上角是用户的活跃度,都是中国的增长数字。在今年一季度的时候,假如说App启动的数字是100人,到了第二季度就变成245人,到第三季度就变成700多人。

  大家过去在第一季度的时候,还是把安卓机当成电话来用,打电话、发短信,到了第二季度,几乎是人人在用App,这个速度仅仅是在两个季度半年中的成长,让我们充满了信心,开发App一定是一条光明大道。

  在左下角我们看到宽带的情况,我们在前年预测宽带情况不容乐观,我们当时预测初步的应用应该是用到很强的手机,但尽量少用带宽,因为又贵,而又不见得能上。经过运营商的努力,这个情况有所解决。一年前,46%的人是上宽带移动互联网,今天已经从46%达到58%。什么是宽带移动互联网?就是基本是3G和wifi的结合。wifi非常有效地化解了3G铺垫基站的成本。校园里的很多地方都普及了wifi点,这个让我们更加乐观,以后的带宽会越来越好。

  右下角是用户的蔓延,移动互联网过去基本是五到一级省市的世界,尤其是广东。另外还有北上广、浙江、江苏的用户是最多的。如果把这五个省市去掉,西北、东北这些省市过去只占45%的流量,现在已经占60%了。这是向全国蔓延的现象。刚才谈到的蔓延现象绝对在发生,用户成长得比国外更快,使用App的越来越多,宽带越来越好用。不只是较发达的省市,而且已经向全国蔓延。所以移动互联网的使用是全民的运动。

  下面我要谈的是在刚才的基础上,让我们非常乐观的爆发式的成长。无论是价位,还是使用习惯,还是用户群。

  刚开始移动互联网是一批高端用户用工具型的东西。然后越做越便宜,很多人开始使用了。再下面,更多人要有更强烈的使用习惯,不止是买一个千元手机,而是每天用App,在上不同的网站。这是我们看到的渗透。渗透已经开始发生,刚才我们谈到的Q1到Q2,Q2到Q3,App的使用大约有7倍的成长。

  我们认为今天跟两年前最大的差别,就是两年前针对的是5千万到7千万的高端用户。现在的2亿用户里,大约有1亿3千万已经不能算是高端用户了,也许还是年轻的,也许是学生,甚至可能是蓝领等等,都在用户群里面。这1亿3千万和未来的3千万,明年底如果有5亿移动互联网用户,这里面的4亿3千万,他们需要什么?他们的需要跟两年前不一样,两年前是工具型的,以PC为主,慢慢向移动转移。今天的用户需要的是四个事情,简单、有用、好玩、畅快。

  简单,比如说PaPa产品,最近一天有上万的下载和注册,就是照片加语音,一句话讲明白,一分钟可以学习怎么用的很可爱、很有趣的产品。

  有用,上网快鸟也是一分钟解释清楚,可以帮你省一半的流量。

  左下角的Sirt,你可以跟它讲笑话。如果你没有看段子的话,你可以用iPhone跟它讲一些话,让它讲笑话,这是最好玩的地方。还有很奇怪的地方,像昨天微博上传的。

  右下角是刚才讲到的唱歌,让你感觉到歌星的体验,唱得不好的人感觉自己唱得不错。其实下3亿用户需要的是这些东西,不是需要特别高端的工具,基本上就是简单、有用、好玩、畅快。

  在这样的发展中,我们认为社交是非常重要的。如果一个产品很快蔓延、渗透到2亿、3亿、5亿的人群里面,社交是非常重要的。马总谈到如何用微信、QQ或者新浪微博使产品达到很快的传播。两年前,这个机会看来是被新浪和腾讯成功地做到了综合社交的平台,但开发者不用担心,就像美国还有很多机会一样。我们可以看到过去一年开始了一些相对垂直的社交产品,比如说兴趣社交、荷尔蒙社交、商业社交。

  今年从音乐的领域、图片的领域、郊游的领域,还有视频的领域、语音的领域、购物的领域都在发展越来越多的垂直社交。这意味着社交将继续走垂直化的道路,而且我们还有很多机会。不是每个人都需要建立一个完整的社交链,我们可以完全用腾讯和新浪的社交链,让我们得到更好的发展。

  如果各位对开发社交有兴趣的话,我们对社交的领悟是下面四句话,我们认为是一个好的社交产品应该是能够直指人心,让人感到温暖和需要。第二是针对一群人,让他们能够沉迷和宽热,不要只是针对你认为他们有需求,而是一批可以描述出来的人。我们希望产品是有持续性的。最后,我们希望用户行为很重要。如果行为完了就走了是不行的,行为要可以沉淀为内容,才可以给社交领域带来可持续化的优势。

  大家都谈O2O,去年我们也谈了O2O。O2O在国外看起来是即将要爆发,所以应该让我们充满着期望和信心。有O2O帮助美国人打车,帮助美国人打广告,这些都已经移动化了。我想提醒大家的是在跳进O2O的时候还是要考虑中美的差别。游戏上的中美差别不是特别大的,更容易接受游戏或社交。但O2O是不一样的,我们的用户都很前卫,都很能够赶超美国人。但是,我们在线的商家,那些杂货店、餐馆,他们并没有准备好,他们不像消费者和用户那样准备好了。在美国是不同的,美国的商家有非常充分的准备,可以跟移动互联网的用户接起来。O2O本身就是online的用户接上outline的商家的行为。在中国,因为商家不是那么成熟,这方面有一定的挑战。

  现在可以看到的两种趋势,一种是线上的快速发展。我觉得无论是布丁或者是酒店管家,这类产品都是线上发展很快。但这类产品面临同质化的问题,别人如果也做怎么办?因为里只有线上,没有线下。右边是线下的行为,到家美食汇是很有趣的例子,做了线下送餐的服务,他们用了非常辛苦,但非常有竞争优势的方式,一旦做成了,可能跟京东的做法有点像。就是如果你做了送餐的队伍,然后再跟每个商家接触,他们对互联网不懂,没关系,我来帮你解释,我来帮你做。如果你愿意走得这么深的话,那是可以做成O2O的,只是成本比较高,发展比较慢。

  最后我想讲的是到底怎么赚钱。我们可以看到在互联网上,基本上有四个商业模式。第一个是靠入口或者门户。第二个是靠游戏或者虚拟货币、虚拟道具。第三是靠商业的服务。第四是靠广告。毫无疑问,移动互联网也会走这四步。

  我们现在看到的是已经有一些公司成为了所谓的入口,无论是腾讯、360、豌豆荚、91等等,他们已经一定程度上形成了入口。未来当然有更多的机会。

  我们对游戏非常乐观,收费模式跟PC是很像的。

  第三是商务,我们比较担心,但我们觉得迟早要突破,大家继续努力。

  最后是广告,未来会非常光明,只是可能要再等一下。

  先谈一下游戏。游戏是大家最理解的,在座各位很多人是开发游戏的。我们听到蒋总、马总对游戏的分析,都非常乐观,我们也是一样。这里有两个例子《望仙》和《世界online》,月收入都达到1200万以上。这些产品的特性是越来越漂亮,越来越有3D的效果。

  在游戏领域,很多在座开发者都说游戏就要做国外,要做iPhone、iOs,安卓不能挣钱,我们要做出一个预测,就是安卓很能赚钱。对一个游戏开发者来说,一定是安卓带来更多的机会。这不代表你不可以做iPhone,但安卓更好。

  我们看到的是安卓的用户更多,可能从3:1到5:1,跟iOs相比。右上角是up值越来越乐观,刚开始比较落后,现在越来越好。左下角是收费能力,iOs有很多收费比较麻烦的地方,希望未来可以结果,但过去需要双种货币的问题,让它的付费行为在中国用户里面比较难产生,国外用户是另一回事。右下角是开放体系会提供更多的空间。在国外,我觉得iOs的审批过程是非常头疼的事情。有没有人觉得iOs审批太长了?同不同意?只有几位吗?我见过的每一个人都抱怨这个问题。这个问题给我们带来了麻烦,但长期来说,冗长的审批会让游戏的开发和更新变得更慢。

  在国内,如果你要做一款游戏,有很多渠道可以做商店,在安卓上有四五家很大的商店,从大公司,腾讯、360等等,一直到小公司,到91、豌豆荚应用会,有很多市场可以用。安卓上可以让你更容易地把流量拉过来。很多网游是需要可预测的每一天、每一个礼拜用钱买来用户和流量,把这些流量放到一批服务器上面。这样的动作在安卓上远远比在iPhone上好做。因此我们对安卓更乐观。这里如果明确地说一点,应该是说我们对iOs乐观,对安卓更乐观,而不是说iOs不好。

  在创新工场,我们刚刚讲了很多预测,我们不是分析师,也不是预测师,我们到底做了什么?讲了很多话,预测对了或错了,很多人说是空话。你可以看到从2009年到今天参与的项目。你可以看到我们的投资和预测是完全一致的。所以我们跟大家分享,如果你认为我们的预测是准的,我们的投资还是不错的。当我们谈到安卓的生态系统和工具的时候,安卓的产业链是我们的投资项目。后来我们谈到游戏,从单机到异步社交,慢慢有网游的风格和更高质量的3D趋势,我们投了一批移动游戏的产业链。

  我们刚才谈到的O2O,我们分析了不同的O2O,一年半以前,我们认为旅游是相对可做的O2O,因为有艺龙、携程这样的公司教育了很久。我们对O2O有很大担忧,但可以垂直的一个领域一个领域的做,我们做的大部分O2O是旅游领域的。右下角,社交进入了垂直化的,尤其是特殊的垂直人群的社交,我们也投资了若干个这样的公司。

  很多人再下面你们怎么看?我们也在探索,有很多不同的方向,这里有几个例子,比如语音和音乐、视频在移动互联网扮演的角色,一些更多的垂直社交,还有云的服务和工具,可能还有B2B的机会。我们也还在探索中。如果你们想要猜我们心里怎么想,看我们投资什么项目是最好的方法。

  做一个总结,我们今天看到的五个现象或者对未来的五个看法。首先,我们认为今天我们非常开心地进入了2亿互联网的时代,我们认为明年底会进入5亿互联网的时代,真正达到普及。过去用6倍的速度达到了2亿用户,将来会用再6倍的速度迎进下3亿的用户。

  第二,我们认为社交非常棒,可以让产品传得非常快,未来会以垂直人群的、娱乐化的社交来发展。

  第三,我们认为游戏依然是毫无疑问的赚钱、货币化的最好的,甚至可以说是唯一被证明的领域,我们认为明年会有好几个每月四千万收入的游戏。这是非常大的数字。我们也认为整个产业链会超过50亿。

  第四,我们认为O2O未来会改变中国,线上、线下一旦连起来,这是巨大的爆发式的力量。我们担心O2O的线上商家是否准备好了。这是慢慢的过程,从准备好的领域,例如旅游类的,慢慢地发展。

  最后,我们认为如何让每个人连接上世界,让社会传播达到最优,最主要的渠道,未来的渠道和工具更多的会是移动互联网,而不是PC。




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