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传Twitter IPO承销费率为3.25% 约是Facebook三倍

   时间:2013-10-12 10:57:38 来源:网易科技编辑:星辉 发表评论无障碍通道

10月12日消息,据彭博社报道,Twitter的IPO工作正在紧锣密鼓地进行中,近日又有消息人士披露说,目前Twitter已经将IPO的承销费率确定为3.25%,这约是Facebook当年进行IPO时的承销费率(1.1%)的三倍。此外尽管Twitter仍在与纳斯达克进行谈判,但前者更倾向于在纽交所上市,并有可能在10月的最后一周进行路演。

不过,Twitter的IPO承销费率仍然低于今年美国IPO承销费率的平均值5.7%,其主要原因在于Twitter将IPO募资额提至10亿美元,如此大的融资额对于任何一家投行都是相当有吸引力的。“3.25%的承销费率可以让Twitter把股票承销费控制在一个比较低的水平,这对于公司未来的发展是非常有利的,”IPO研究与投资机构IPOX Schuster的创始人约瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)表示,“同时这也有可能成为未来企业在进行IPO时控制成本的一个标准。”

相比之下,Facebook在2012年5月进行IPO时,由于其募资额高达160亿美元,所以能将股票承销费率控制在1.1%,这或许是Twitter望尘莫及的,目前Twitter已经聘请高盛集团为股票主承销商,此外还有摩根士丹利、摩根大通、美国银行、德意志银行、艾伦公司和Code Advisors等投资机构。另有监管文件显示,Twitter目前的估值为128亿美元,而其普通股在8月份时的公允价值为每股20.62美元。

彭博社的数据显示,2013年全球股票市场的IPO平均承销费率为4.5%,而在2012年为3.7%,其中美国市场为4.3%。

目前Twitter和高盛的发言人都拒绝对此发表评论。

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