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标准人寿:谷歌仍有投资价值 Twitter估值偏高

发布时间:2014-03-21 11:56:27  来源:21世纪经济报道    采编:即时新闻  背景:

  北京“两会”已经落幕,海外投资者作何反应?

  “两会讨论的问题不会影响我们的观点,因为改革和转型需要一个长期过程。”接受21世纪经济报道记者专访时,标准人寿投资股票投资部主管兼董事会执行董事David Cumming表示。

  “中国是一个多样化的市场,经济转型中会带来不同的投资机遇。”标准人寿投资全球股票部主管Mikhail Zverev认为,医疗保健行业将会受益于政策倾斜,对科技股要在细分领域中挖掘投资机遇,至于环保/清洁能源方面,中国需求量的增幅仍无法抵消发达国家需求缩减的负面影响。

  两会期间再次论及中国改革、发展涉及的很多政策性问题,对此,David Cumming认为,现在市场对于中国经济仍有担忧,如中国的债务问题、结构性问题,以及如何从一个投资驱动型经济转型为一个消费驱动型经济,对于经济转型,许多投资者仍然担心中国可能无法做到。“现在市场对中国经济的看法非常负面,因此,很多亚洲或者中国相关的股票估值非常便宜。但在短期内,我们的看法并不同,所以我们增加了对新兴市场的投资,我们认为新兴市场有更多机会。”

  Mikhail Zverev也认为,中国所面临的是一个独一无二的挑战,在中国这样大规模的经济体中尝试从投资驱动转变为消费驱动的增长模式还从未发生过。但中国应当能比任何国家做得更好,因为政府的主导能力更强,此外,中央政府的负债水平适中、储备充足、经济仍快速增长,令中国有能力应对挑战。

  对于近期热爆的科技行业来说,投资机会在哪里?

  Mikhail Zverev称,过去5年,科技行业发生的最好的一件事就是智能手机的诞生,由智能手机衍生出很多东西。但现在来看,全球范围内智能手机的增长空间都越来越小,比如苹果手机已经很好,下一代会再改进,但已经难以实现革命性突破。苹果、三星、HTC等能够带来的创新越来越少。而与此同时,中国的联想、小米则在发展起来,受益于展讯和联发科技这类新盘供应商,低成本的智能手机开始具备与海外品牌竞争的能力,这是一个很大的改变。从全球投资的角度,展讯这类公司就显现出投资机会,“但我们不会持有苹果和三星,因为它们正面临压力。”

  另一方面,随着智能手机变得可负担,越来越多人能使用到更好的互联网服务,互联网在移动终端上快速发展。对苹果和三星而言是坏消息,对谷歌、微博、微信等就是好消息,只要这种利好尚未完全反映在价格上,例如谷歌、唯品会等仍有投资价值,但Twitter则估值偏高。

  这其中,中国的互联网公司竞争也越发激烈,不惜烧钱来争夺市场,Mikhail Zverev表示,这是一个令投资者担忧的问题。“中国互联网公司的资金非常充裕,只要能巩固自己的竞争优势,他们会非常大方地投入资金。这种做法很微妙,虽然他们雇佣的员工质量越来越高,并不断投资新的服务,但你也会担心这可能令其盈利水平承受压力。”

 

  总部位于爱丁堡的标准人寿投资的资产管理规模超过2910亿美元,去年其新兴市场非受限基金的回报较基准回报高出20%。




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