网易科技讯 9月24日消息,据路透社报道,位于德国柏林、投资了众多在线新创企业的风投公司Rocket Internet,周二将IPO预估价格区间提高到35.5-42.5欧元。该公司预计,按照中间价计算,IPO总规模约为14.77亿欧元,市值约为62亿欧元(约合80亿美元)。
13天前当Rocket Internet宣布上市计划时,预计IPO规模为7.5亿欧元。此前中国阿里巴巴集团在美国上市,取得巨大成功,而Rocket Internet投资的欧洲时尚网站、即将于下周上市的Zalando股票需求也非常强劲。
Rocket Internet是奥利弗·萨姆沃、亚历山大·萨姆沃和马克·萨姆沃(Oliver, Alexander and Marc Samwer)三兄弟于2007年创立,已经在100多个国家设立了电子商务网站和在线市场,提供从出租车到送餐等服务,2013年这些公司的营收达到10亿美元。
Rocket Internet在非洲、拉丁美洲、俄罗斯和亚洲部分地区,创造与亚马逊和阿里巴巴分别在美国和中国一样的成功。该公司首席执行官奥利弗·萨姆沃表示:“我们认为,Rocket在参与新兴市场互联网商务的发展上有独特的机会,通过我们的运营平台,我们将成为明日的互联网巨头。”
Rocket Internet的上市将成为德国自10年前网络泡沫破灭后最大一次科技IPO,同时也将使萨姆沃3兄弟一夜变成亿万富翁,他们持有Rocket Internet公司52.3%股份以及Zalando部分股票。已经成立新的9人监事会的Rocket Internet称,出价期将从9月24日开始至10月7日结束。
该公司计划10月9日在法兰克福证券交易所上市,IPO收益将用于推出新公司、为现有公司提供资金和加强在部分更老牌公司的持股。以前很少公布财务信息的Rocket Internet在招股说明书中称,其最大的11个投资项目,包括俄罗斯时尚网站Lamoda和印度在线商店Jabong在2013年出现4.42亿欧元净亏损。
Rocket Internet从自己设立的公司中收取咨询费获得收入,2014年上半年该公司收入增长了43%至4700万欧元,但由于费用上升,净亏损达到1330万欧元。Rocket Internet称,下半年预计营收将继续增长,EBITDA利润会改善,但由于投资增长,其他顶级网站可能持平或恶化。
德国Berenberg银行、摩根大通和摩根士丹利担任此次IPO的联合协调人,而美银美林、花旗集团和瑞银担任联合簿记管理人。(木秀林)