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微软为何又火了?

发布时间:2014-11-18 09:27:33  来源:21世纪经济报道   编辑:默言  背景:

  纳德拉取代鲍尔默后,微软公司股价不断攀升。投资者需要明白的是:是纳德拉做对了什么?或仅仅只是运气好?

  微软股价过去一年中出现明显上涨。上周五(11月14日),微软市值最高时突破4100亿美元,以4085亿美元收市,超过埃克森美孚的4040亿美元,成为全球市值第二大的上市公司,仅次于苹果。苹果公司目前的市值约为6837亿美元。

  当然,这离微软历史上的最高市值尚有距离:1999年,微软市值最高曾达6160亿美元。随后互联网泡沫崩盘,微软股价下跌。

  对于微软过去一年股价上涨的原因,IT分析师孙永杰认为,最重要的原因是微软的核心业务PC和企业级业务都在增长,第二个原因则是云计算业务增长比较快。

  在出货量持续大幅下跌十个季度之后,PC市场于今年第三季度开始回暖。第三方数据公司Gartner发布的报告显示,2014年第三季度全球PC出货量为7940万台,与去年同期相比只下降0.5%,降速明显放缓。西欧和北美等成熟市场出现了PC产业逐渐复苏的征兆,新兴市场仍然持续下跌。

  对于PC冲击最大的是平板电脑与智能手机,激进者曾预言,人类的工作、生活、娱乐将全部向新的计算终端迁移,PC将被彻底替代。现在看来,手机与平板电脑仍然只能部分替代PC,PC在一些场景,尤其是办公场景仍然不会被取代。截至2013年第四季度,平板电脑明显出现增长放缓的迹象。

  尽管PC产品形态成熟,创新空间有限,PC市场仍然是一个年市场规模超过3000亿美元的生意,微软是这一市场的王者。

  除此之外,云计算、移动业务、开放、跨设备融合是微软给予投资者的想象空间。与PC回暖可预期不同,这些目前只是想象阶段,未来可能发生很大的变数。

  云计算还在跑马圈里的阶段,大家打的是价格战,都不惜赔钱来占领市场。目前看来,这是一个不会有很高利润率的产业。在这样的产业里,实力是保障。与竞争对手相比,微软的利润和营收都排在领先位置。谷歌上个财季核心搜索业务发展良好,会不吝于在云计算业务上的投入。但亚马逊则较为困难,很难想象一家没有盈利的公司能在新业务上持续投入。

  在开放方面,微软把产品office向对手苹果开放,力图扳回一局,实际效果还有待观望,目前来看市场反应并不是特别给力。微软对.net框架开源,开源战略在提升自身应用的同时,也鼓励了平台开发者,这一战略堪称超前。开放对于投资者来说是件好事,因为他们认为不开放就连机会都没有。微软的举动算是一种符合华尔街胃口的表态。

  跨设备融合系统是一个趋势,甚至可能是一场革命,但从技术来说有难度,在各个平台成立不牺牲用户体验的系统非常困难。iOS和安卓系统都很强大但也没有办法做到各种设备平台的统一,微软的windows也做不到,至少目前没有做到。

  在移动方面,目前仍然只看到移动为先的口号,作为移动时代的落伍者,微软的翻身仗很难打。

  微软最终需要在云计算、移动业务、开放战略、跨设备融合方面胜出,才能证明纳德拉;如果仅仅因为PC市场的回暖拉动业务,只能说纳德拉运气好。目前看,微软股价不断上升属于后者。




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