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互联网金融“下乡记”:巨头抢地盘 征信成难题

发布时间:2015-01-12 11:53:19  来源:IT时报 张程 孙妍  编辑:徐丽娟  背景:

  “市场最近行情不好,鱼迟点再卖”,电话那头合伙人的语调冷峻而坚定,杨柏(化名)有气无力地挂了电话,眼神散乱。自从在安徽淮南承包了一百多亩鱼塘,杨柏不仅把自己的所有积蓄都投了进去,还从亲戚那借了一大笔债,如果鱼不卖,他又得四处求人借钱,再进几吨鱼饲料。

  “现在从亲戚那借钱都是两分利(年利率24%),如果去找小贷公司,要抵押房子或者车子,一般都在三分利(年利率36%)朝上。”生意越来越不好做,干完今年,杨柏准备回原公司上班,靠天吃饭的养殖业实在太操心。

  不出意外的话,再过一两周,2015年中央“一号文件”便将对外公布,根据已有消息,今年文件主题为深化农村改革和农业现代化,其中统筹整合涉农资金、创新农业投融资机制、健全金融支农制度等农村金融的创新发展将收录其中。

  “中国解决农村的金融问题,实际上已经解决了中国50%以上的问题,”京东CEO刘强东曾如是说。在农村,赊借几乎是常态,随着新型农业的发展,规模化和专业化的新农业形态出现,农村金融困局将进一步凸显,而互联网企业对农村市场的进击,将有望让像杨柏这样的新农民,通过创新的金融方式改变缺钱的窘境。

  联想、京东、阿里、P2P平台都已开始提前布局,谁先占得地盘,谁便占得先机。

  ·农村借贷20年演进

  长期以来,民间借贷一直是农村贷款的主流,向亲戚朋友借钱作为发展农业的资本,是一种常态。

  20年前,临近上海的浙江北部小镇菱湖,出现过一次大规模的农民“养鱼潮”,至今还有很多人聚集在上海青浦、崇明等地承包鱼塘养殖四大家鱼和虾蟹。从开塘、进鱼苗到买饲料,少说得有二三十万元的初始资金,在当时而言,这是一笔不小的钱,并因此催生出一个特殊人群:中间人。哪家要是有点闲钱,会放在中间人那放贷,急需借钱的人就会登门拜托。最高峰时期,这里的民间借贷利率曾飙升到月息3分。

  “农村没有可以抵押给银行的房屋,只有地里的粮食、塘里的鱼,这些都很难作为抵押物,到农村信用社借钱还要走关系。”菱湖镇上的吴阿姨中间人的“营生”做了很多年,虽然平日只有农作收入,但通过借贷赚得的“差头”和利息,足以支撑基本生活开销。

  在距离浙江1000公里的河北保定,退伍军人毛智军承包了白云山脚下的6000亩荒山,引进了市面上十分稀少的土黑猪和2000头绒山羊及波尔山羊,建起了自己的睿德绿色养殖基地。如今,他的农场搞得风生水起,是河北省唯一一家通过有机认证的绿色养殖企业,在当地超市、京东、一号店、淘宝生态农业都开设了店铺。

  2011年,农场刚成立那会儿,毛智军便尝到了农村借贷不便之苦。搞生态养殖的成本远远超出了他的预算,黑猪吃的是玉米、大豆,比饲料喂养长起来更慢,一年才可以出栏售卖,还需要大量的人工投入。半年多时间,他花光了家里的积蓄,跑遍了当地的银行和信用社,都没能贷出钱来。

  “农业缺乏抵押物,本身又是靠天收的高风险行业,风控难,一般很难贷到钱。而且投资人都希望短期高回报,农业没有这个回报能力。” 一位重庆地区的小贷贷款担保公司负责人向《IT时报》记者如是解释农业借贷难。

  另一位对民间借贷有过多年了解的人士透露,在部分地区,“农村信用社里的钱卡的很紧,那些能借到钱的人可能并不是真的将钱投入生产,而是拿到市场上去放贷。”

  真正针对农民的担保贷款在此前并没有太大市场,上述担保公司人士称,由于收益低,他们并不愿做农业的担保贷款,农业方面的业务占比不到20%。

  ·农村P2P网贷刷墙

  临时周转的“提款机”

  毛智军最后还是拿到了“救急钱”,只不过,这笔钱来自陌生人。一次偶然的机会,毛智军在网上看到了一家P2P平台——翼龙贷,抱着试试看的心态他注册了会员,很快,翼龙贷的工作人员上门核实情况,调查了他的经营状况,以及他的邻里关系之后,决定贷给他10万元。

  “这笔钱两天后就到账了,对我来说,简直是雪中送炭。”毛智军说,跟他一样的农村80后,之前对互联网金融一点认识都没有,最多只用过支付宝。

  2014年11月3日,联想控股正式对外宣布战略投资翼龙贷,虽然具体投资金额并未公布,但此前网贷圈盛传的消息是,联想准备对P2P的投资额是10亿元。

  翼龙贷是一家P2P网贷平台,主要以农村家庭借贷为核心业务,95%以上的借款涉及三农,小到购买家电、装修,大到创业养殖等。截至2014年,翼龙贷的成交总额为24亿元,并且从2014年下半年起开始盈利。

  2010年,联想控股涉足现代农业投资,并成立了专注于农业的佳沃集团。2013年,以柳传志为代言人的柳桃与褚时健的褚橙一样,为当年的生鲜电商吸足了眼球。控股翼龙贷,联想控股对现代农业布局的意图十分明显。

  目前,翼龙贷已经在近200个城市设立了运营中心,覆盖全国5000多个县。“我们去年已经完成全国二分之一的战略布局,2015年的计划是覆盖全国,除了新疆、西藏。”翼龙贷董事长王思聪对《IT时报》记者说道。

  王思聪是最早进入P2P的那批“老人”,翼龙贷起初是浙江温州政府的一个金融改革项目,专门做6万以下的小额贷款。2007年,王思聪一行人南下拿到了这个项目。“那时,全国的互联网平台大规模融资都做得不好,大型的风控模型也没有,做小额贷款风险较小。考虑到城镇对6万以下的贷款需求不高,还是比较适合农村家庭。”王思聪解释。于是,翼龙贷成了第一个在农村吃螃蟹的P2P平台,当时他们的竞争对手只有农村信用社。

  翼龙贷给放贷人的年化利率在18%左右,加上平台使用费,借贷人所要承担的综合成本在23%到25%之间。这个成本不算低,但好处是快。当毛智军遇到超市货款未回拢但急着买粮时,通常会临时向翼龙贷借点钱周转,“翼龙贷就像是我的提款机,随借随到,前前后后已经借了七八十万,不过我一般借两个月就还掉,借一年再还就真给翼龙贷打工了。”

  进入联想系后,翼龙贷CEO换成了联想控股战略投资部高级总监毛向前,王思聪则继续担任董事长。签约不到一个月,王思聪就已列席两次联想集团的重大会议,在联想控股的资本棋局内,翼龙贷和旗下的神舟租车、拉卡拉、佳沃农业地位相当。

  更加接地气的放贷方式

  于刚是江苏宿迁的一个普通农民,6年前他用收废品攒下一些积蓄买了几十只羊,现在已经发展到150多头了。去年下半年,他准备再买些小羊,可去了农村信用社,对方要他 “提供抵押物和营业执照,我都没有,只有羊。”

  正在一筹莫展之际,特易贷的工作人员主动找上门来,只要于刚提供买羊的证明和农业保险,就能贷给他钱,而且利息很低,月息只要1分多,“跟亲戚朋友借也差不多要这个利率。”最后,于刚向特易贷借了6万元,春节前卖了羊就准备还上,过几个月准备再贷一点。

  和翼龙贷一样,南京特易贷也是一家以农村信贷为特色的P2P平台,它以比翼龙贷更低的利率开拓市场。两家面向农村的P2P平台,采用的方式大抵相同,都是在当地设点,由人工上门拓展市场和完成征信。不同的是,翼龙贷采用的是加盟形式,而特易贷坚持做直营点。

  目前特易贷在福建泉州、江苏宿迁、安徽滁州、马鞍山等6个城市布点,2015年计划扩展到21个城市。这些城市的特点是GDP在一千亿左右,没有大型的金融机构进驻。以马鞍山为例,GDP只有 1200亿,每年小微企业的贷款却有300亿之多。

  据记者调查,银行和信用社的贷款年利率为15%——18%,小额借贷公司最高可以达到47%,特易贷却以12%左右的年利率借给农户,相当于农村民间借贷平均水平。

  特易贷的业务员大多是当地人,他们发展业务的方法更接地气,于刚说,年底了,特易贷的业务员给他送了一条烟。

  ·京东、阿里们进击

  2015年1月4日,李克强总理在国内首家开业的互联网民营银行微众银行完成了第一笔放贷业务,依靠科技、大数据,实现普惠金融,倒逼传统金融机构改革,是总理此行透露出的清晰信号。然而,当记者询问微众银行是否有针对农村的创新金融计划时,对方并没有给出明确答案。

  根据网贷之家的数据显示,2014年国内P2P网贷投资的综合收益率为17.86%,而按省份来划分,只有上海、重庆、辽宁、海南的综合收益率低于20%,在15%~20%之间。其他省份均高于20%,甘肃、安徽、山东等地区更是高达30%左右。这些平台中真正面向农业的平台寥寥无几。

  农村P2P网贷目前看起来是一片蓝海,但较低的收益,尤其是征信的难度,让逐利的资本此前很少关注这个领域。“现有的P2P企业不太可能进入农村市场,我们更担心的是京东、阿里、众筹等新企业。”特易贷CEO周建表示。几家互联网大佬最近的动作显示,农村金融市场已经进入其视线,以电商、物流带动的“村村通”站点,最后都可能将成为一个一个迷你型的“小银行”。

  京东的“星火试点”

  经过了一年多下乡“刷墙”之后,去年12月21日,京东在四川仁寿县正式揭开“星火试点”的序幕,计划以建立“村民代理”点的方式下乡进村。同时京东还表示将在四川省资中、安岳、三台、渠县、夹江、西充等6个试点县同步开展下乡工作。并拟在2015年6月前在全国发展10万名村民代理,覆盖10万个村庄。

  “四川人口稠密,农业发达,这是京东选择在四川试点下乡的重要原因。同时,政府鼓励和扶持电商发展,目前划出7个试点县,一个县拨2000万专项资金。企业落地,政府就补贴40%。”四川网贸港科技有限公司总经理卢元国道出了京东“星火试点”选在四川的原因。

  四川网贸港科技有限公司是西南地区的一家本地电商企业,有自己的本地物流体系和村镇站点,同时也是京东在仁寿县下乡的合作伙伴。

  “京东和我们同步下乡,我们的‘赶场小站’和‘京东帮’资源共享。京东提供流量和广告位,我们网贸港来整合线下农产品,并进行包装。一些蔬菜生鲜等由我们卖到周边城市,水果及一些易保存的农产品由京东发往全国,通过O2O的模式实现‘农产品进城’。同时我们整合了农村原有物流渠道,加上我们自有的物流,解决农村物流‘最后一公里的问题’,实现家电等工业品的下乡。”卢元国向《IT时报》记者介绍了与京东的合作方式。

  站点建立的整个框架是,在县级建立县域服务中心,分区域建立配送中心,在镇级建立服务站,村级设立服务点。站点的建设资金,由企业出60%,政府补贴40%。刘强东给京东人员的指标已经明确,今年将在仁寿县建立60个站点。

  “平时帮村民买买东西,收发快递”,自己开一家小店的吴小龙兼职村里“赶场小站”的工作,主要负责两件事情,一是代村民网上购物并负责收发快递;二是收集当地特色农场品。收入则是通过收取派件费和平台给的农产品销售返点。

  吴小龙说,“一开始大家都不信任网购,但是自从村长带头买了一台洗衣机之后,大家发现挺好的,现在也都开始在网上买了,而且很喜欢从网上买,因为便宜。”同时电商平台在争取村民的信任方面也采取了一些相应举措。“我们为商品的品质做信用背书,家电在镇一级有售后服务点。如果村民对买的东西不喜欢、不满意,我们承担退货的物流成本,”卢元国这样告诉《IT时报》记者。

  “村民要买什么就告诉我,我给他们找,他们来挑,然后我负责下单和收发快递。快递一般4~5天能到,京东的话不超过3天就能到。”大学毕业后没有找到太好的工作机会,罗君选择回到家里做点事情,她现在是四川仁寿县水利村的村民代理。“小站刚建立一个月不到,经我手买的东西有3000多元了,有衣服、豆浆机、车垫子等,多是生活用品,价格不贵。”

  罗君所在的水利村现在已经建成“新农村”,村民集中居住在一排排的小楼房里,农业生产也相对成规模,承包百多亩地种水果、经济作物的农户很多。罗君对未来的发展有信心,也有规划。“前段时间他们组织培训过几天,我还想再去学点东西,以后可以自己开个店做电子商务。”

  “我们希望通过京东的平台,把农业物资直接送到农民的田间地头,而且会让‘京东白条’同步发展下去,也就是通过赊销的模式,将农资送给他们,他们收获的时候还京东的钱,当然要支付一定的利息,这个利息至少比现在的利息低了一半还要多。”去年12月17日,京东宣布与有“穷人银行”之称的孟加拉国格莱珉银行在多个领域达成战略合作意向,刘强东在现场明确表达了自己对于未来农村金融业务的构想。格莱珉银行是一家有着丰富农村金融经验的机构,其模式是通过在农村建立站点,完成征信和放贷工作,并取得了较高的盈利水平。

  “第一步先把点布好,‘京东白条’、网点的结算、支付、贷款这些更深的合作会在第二步第三步谈。”在谈及京东在农村推广“京东白条”的问题时,卢元国这样向《IT时报》记者解释他们与京东达成的默契。

  阿里的清远样本

  农村电商是阿里巴巴赴美上市后确定的三大战略之一,阿里巴巴启动了千县万村计划,用3到5年时间投资100亿元,建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站。其村淘店主要解决农民“买难”和“卖难”的问题。

  目前,浙江桐庐和广东清远被定为主要试点,其中,广东首批5个试点县中,有4个属于清远市,分别是阳山县、清新区、佛冈县和连州市。2014年12月17日,清远市正式和阿里巴巴签订电子商务建设合作协议。

  清远被阿里“点名”缘于它临近广州,交通方便,而且以农产品闻名全国,清远鸡、清远山羊、清远桂花鱼、清远茶叶就是它的“四张名片”。

  清远市市委书记葛长伟和马云初次会面后,就达成了一致意见,双十一卖1000万只清远鸡,来引爆清远农村电商。

  清远选择在人流较多的小卖店和生产必需的农资店,而且店主经常要进城进货,这样物流问题也解决了。据统计,仅清新17个村级服务站就在5天时间内,帮村民网购了2000多单,成交金额为20多万元。

  村淘店不仅帮村民解决买难的问题,还为村民提供农产品的网上销售渠道。12月2日,阳山县的范村农民蔡木秤拉了足足1000斤重的滞销番薯到村淘店,3天后就以1.3元一斤的价格成功售出,线下只能卖到8毛一斤。

  2014年10月16日,阿里系的小微金融集团蚂蚁金服正式成立,统领着支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行,而蚂蚁金服的战略非常明确,就是“农村包围城市”。以后桥头的小店就是最好的便民金融服务站,辅助村民开通支付宝、余额宝等账户,这一举措可以快速地搜集农村用户的大数据。

  大数据优势的背后,阿里其实在下一盘很大的棋。拥有庞大的用户基数后,非常有可能转向小微和三农的贷款业务,有同行透露,阿里计划向网上消费成交情况较好的村镇拨放农业贷款,用于农村发展农业和电子商务。

  ·互联网金融下乡征信难

  著名经济学家宋清辉认为,中国农村市场民间借贷活跃,据统计参与率高达43.8%,需求高但满足有限,金融市场参与率低,农村金融市场亟待激活。像京东、阿里这样提前布局,可见有长远眼光,但面对不健全的农村征信体系,开拓农村市场将异常艰难。他对即将出台的中央一号文十分期待。

  信用调查全靠双腿

  “这是去客户乌鸡养殖基地的山路,由于下雨只去了一个基地,还有蔬菜种植基地,山羊养殖基地,都是在海拔1300米的高山上,车无法上山只能徒步,外访报告及风控报告暂时无法出具。”1月7日,特易贷企业QQ群里弹出了一条消息,业务员如是汇报今天的工作。

  农村小微企业分散的现状,给P2P平台的渠道开拓带来了困难,在信贷过程中最重要的征信环节,完全靠业务员的两条腿,热门的大数据似乎在这里派不上用场。

  特易贷CEO周建对《IT时报》记者说,业务员曾经只为了敲定20万的贷款,爬了4个小时的山头。“农村的小微企业都相对分散,一个村可能有两个创业能手,一个在东边的山头,一个在西边的山头,所以开拓业务的时间成本特别大。额度小,收益少,倾向于在财富端的P2P平台是不愿意做的。”据了解,特易贷至今还是亏损状态,翼龙贷也花了6年多时间才开始盈利。

  举例来说,调查一户养鱼的客户,在“无担保”、“无抵押”的情况下,特易贷需要确保客户有一定的收成。风控经理会随机在鱼塘里定5个点进行小范围捕捞,然后计算平均出鱼量,再到水产市场调查今年行情,才能计算出客户到年底会有多少收成,是否能按时还钱。

  农村的村民基本都是信用白户,需要P2P平台完全自主建立征信系统。翼龙贷一般会让客户自己提供6个紧急联系人,大概了解客户的社会关系。业务员在实地调查时会先找到村委书记了解此人是否有犯罪记录,再进行家访,最后到田间地头向村民了解客户的为人。

  互联网征信或将进入

  2015年,中央一号文件将连续第12年聚焦“三农”问题,有消息称,一号文已经内部下发,将于1月下旬对外公布。此前在2014年12月23日闭幕的中央农村工作会议上提出,改革农村集体产权制度、挖掘农民的消费潜力,创新农业投融资机制,继续深化农村改革,加快农业现代化,显然将是一号文中的重点。

  已经透露出的信息显示,中央一号文件鼓励承包土地流转,也就是农村集体土地使用权流转将合法化,而在江浙一带,有些农村的宅基地已经进入产权登记阶段。

  王思聪认为,一旦产权明晰,现在农村的新房子少说值三四十万,如果可以作为抵押的话,征信的风险就小很多。

  但宋清辉同时指出,一号文强调指出土地流转不得搞强迫命令,确保不损害农民权益、不改变土地用途、不破坏农业综合生产能力,这对P2P虽然是机遇,但是效果有待观察。

  王思聪相对乐观,他认为农村征信的信息源结构更好,将来征信系统市场化后,其价值更高。“城市居民属于弱邻里关系,但在农村,你随便打听村上某个人的信用,大家都能说上来是好是坏。”

  在农村征信迫在眉睫之际,率先进入的公司显然将掌握更多主动权。最近,银监会下发了8张个人征信牌照,腾讯、阿里、拉卡拉都在列。一位业内人士透露,阿里旗下的芝麻信用管理有限公司将与多家P2P平台接洽征信数据共享事宜。




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