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窝窝上市 会成为逆势而飞的“妖股”么?

发布时间:2015-01-13 17:48:37  来源:DONEWS    背景:

  导语:1月10,国内生活服务电商窝窝商城向美国SEC提交招股说明书,计划在纳斯达克IPO,股票代吗“WOWO”。消息一出,外界褒贬不一,看空者认为窝窝这样一个沉寂多时的团购网站哪里来的上市的勇气,看多者则认为现在定论窝窝上市前景为时尚早。观察已经在海外成功上市的中国概念股,其中不乏IPO前默默无闻,IPO后令投资者赚得盆满钵满的小而美的优质企业。

  起风了。

  当窝窝商城(窝窝团)向美国纳斯达克提交招股书的消息传出来后,人们才感觉到:应该从等风来调整到起风了的模式了。曾几何时,经历过千团大战等的喧嚣后,美团与大众点评攻城掠地,激战正酣,市场似乎忘记了窝窝商城的存在。就在媒体为两者融资的真假玩猜谜游戏时,窝窝商城却从斜刺里杀出,让人感到一丝黑色幽默。

  然而,移动互联网时代,看似平凡的事物都被赋予了神话的基质。人们不能再用现实世界形成的静态眼光去看待曾经熟悉的一切。实际上,不管是2012年上市的唯品会,还是2014年5月份上市的途牛,还是去年底上市的陌陌,一个共同点是,在这几家公司上市之前,都被看成所在行业的屌丝。他们生来似乎就是为了陪衬那些行业大鳄的,疆界似乎已经划定,行业座次也已排定,留给后来者的大约只剩下狭小的缝隙。然而,这些屌丝公司在上市后乌鸡变凤凰,这下轮到那些曾经的嘲笑者成为笑话了。

  首先看唯品会,上市时估值只有4亿美元,融资额也只有不起眼的1亿美元。唯品会的底牌就是2008年从海外借鉴的“名牌折扣+限时抢购”模式。当时人质疑其经营模式还不稳定;商业模式容易被复制。然而就是这样一个矮穷矬的公司,其股价从上市之初的5美元多,到2014年年中已达到200美元(近日存托股分拆后降为22美元),市值从4亿美元升至百亿美元。究其原因,唯品会绕开了那些电商大平台的混战,找准差异化,专注特卖与抢购。

  再看途牛。上市前OTA(在线旅游市场)领域已经有携程、艺龙以及去哪儿等几家上市公司,这个行业已经像茶壶里煮饺子,容不下后来者插足。携程和艺龙都是从酒店和机票这些单品起家,以赚取佣金为主,且是服务商旅市场人群,而途牛则瞄准在线休闲旅游市场,以统购统销为主,服务出境游。正是由于抓住了休闲与商旅的人群区隔,途牛才杀出重围。

  陌陌上市前在移动社交领域也是个屌丝范儿。众所周知,微信在熟人社交领域已是高视阔步,一骑绝尘。其他的一线阵营的互联网大佬们,有钱有技术,但也颇显无奈。陌陌采取反向思维,开展陌生人移动社交。由于定位得当,尽管在上市前遭到网易的狙击,陌陌仍有惊无险上市成功。

  窝窝商城与上述屌丝股相比颇有相似之处。在团购行业,毛利率越压越低,业内始终看不到止损点在哪里。窝窝两年前就开始转向在线生活服务销售平台。此次上市定位生活服务电商第一股,恰恰为深陷团购泥潭的行业中人绘制了走出围城的路线图。窝窝采取的差异化策略,避开了那种刺刀见血的“懦夫博弈”——这种博弈是指这样一种现象,两名车手向对方驱车而行,最先避让的一方成为懦夫,另一方胜出。如果双方都不退让,最终可能都车毁人亡。“居高声自远,非是借秋风”,窝窝管理层正是登高望远,才发现了团购市场外的蓝海。窝窝商城董事长兼CEO徐茂栋表示,生活服务电商领域可以容纳类似实体电商那样的多业态模式。这好比中美之间的竞争,太平洋之大足可以容纳两国共同发展。

  移动互联网时代之所以妖股频现,背后还有超级明星经济学的规律起作用。这种规律构成赢家通吃景观:移动时代无论是人们的收入,还是各行业内部,第一名通吃了几乎九成以上的盈利,第二名即时与其差距微弱,也可能收入差距非常之大。此时,排在行业后几位的企业只有拼命创新,找到差异化的生存空间,在细分的领域做到最好,才有胜出的机会。窝窝商城深谙这一规律,才有今日“笑而不答心自闲”的从容。

  从这些制造纳斯达克妖股的创业者们身上,我们似乎看到卡尔维诺《树上的男爵》主人公柯西莫的影子。小说中的柯西莫童年时因为拒绝吃蜗牛餐而跑到树上居住,一直到65岁在海上消失,在树上恋爱,生活,创造了一个树上神话世界。这个神话告诉人们如何探寻生活的边界:在人类一切需要逾越的边界中,男爵的界限无疑是最容易穿越的;而在人类最需要固守的界限中,男爵的界限又是最难以守住的,因为人世的诱惑是如此近。徐茂栋们也正是坚守边界,抵御各种诱惑,才看到了地平线上的晨光。

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