移动社交应用陌陌耕耘的是一片BAT巨头们暂时忽略的市场——陌生人社交。脾气兴趣相投的陌生人之间互相吸引渐渐熟悉，有了按兴趣划分的社群，粘性越来越大，于是陌陌收取会员费水到渠成，早期成功的概念包装也成功地淡出。
不过，由于会员费占比高达九成，业务过于单一，这也成为陌陌的一个隐忧。随着3月5日陌陌上市后的首次财报出炉，一贯任性的创始人唐岩稍微松了一口气。
总体看，陌陌2014年第四季度净营收1860万美元，同比增长7倍;其中会员订阅服务营收1190万美元，比上年同期的200万美元增长近5倍;净亏损从上年同期的310万美元收窄为250万美元。关键的是，市场最关心的会员费收入占比从89%降到了64%。与此同时，移动手游异军崛起，第4季度占总净营收达到23%，而2013年时只占4%。其余12.4%收入来自其他移动营销的服务。
营收快速攀升，收入结构优化，得益于用户和会员的增长。通过上市前发动的一系列广告和营销攻势，陌陌2014年12月单月活跃用户数量增加到6930万人，同比增长1倍;会员从一年前的60万增加到290万。
用户基数越做越大，对陌陌而言，用户们太陌生没有共同话题，太熟悉又会转成微信好友，做“熟悉的陌生人”才是最好的状态。如何维持好这个度，在这个度上，想出各种法子把他们服务好，这是唐岩需要不断考虑的问题。
这种情况下，如何挖掘出自己平台潜力，更好地服务众多“熟悉的陌生人”，对陌陌制定下一步业务战略是一个考验。
身处以“羊毛出在猪身上”免费模式为主要特征的互联网行业，显然，唐岩不希望会员付费成为陌陌最主要的营收渠道，他希望的是，接下来增加游戏、O2O、移动电商的比重，一方面通过社交娱乐性提高用户的活跃度和粘性，一方面也能把流量变现。
毫无疑问，游戏将成为下一个重头戏，游戏贡献的收入占比有望继续提高。2014年第四季度陌陌移动游戏营收430万美元，比上年同期的10万美元大幅增长，主要是由于推出了陌陌熊熊消等11款新游戏以及付费用户数量的增长。目前，手握4.51亿美元现金，唐岩希望能投资一些好的游戏。他说，陌陌储备了大量游戏产品，正往手游发行平台和开发商转身。
接下来是O2O商业化尝试，陌陌借力于投资者阿里巴巴的优势，推出了到店通业务。2014年10月，陌陌与阿里巴巴和58同城签订了流量合作协议。唐岩说，在提供这些服务的两个月后，陌陌迅速证明了在用户流量上的变现能力。
唐岩希望趁势而上，培养出新的利润点。今年1月29日，陌陌在最新的5.7版本上推出了“礼物商城”，互相关注的陌陌好友之间可以赠送鲜花、美妆等实物礼品，这也是陌陌首次涉足电商。
目前礼物商城合作商家有19家，上线的礼物产品数量是268个，覆盖了物流公司能到达的城市。虽然该服务还处在早期，但唐岩已将其作为了陌陌下一个新的收入来源。
