北京时间3月20日早间消息,最新监管文件显示,美国域名注册公司GoDaddy的IPO(首次公开招股)估值最高有望达到28.7亿美元,而该公司的上市正值美国IPO市场极度萎缩之际。
包含债务在内,该公司的估值可能达到40亿美元。
与2014年的930亿美元相比,今年的美国IPO市场开局缓慢。去年的规模创下2000年以来的最高值。今年以来只有两家科技公司上市,包括在线存储服务提供商Box,但该公司自IPO以来的股价已经下跌约27%。
GoDaddy大约管理着全球五分之一的互联网域名,IPO分析师预计,由于市场对这种能够获取稳定营收的老牌企业更加看好,因此GoDaddy的命运将好于Box。
“GoDaddy的资历比Box老得多。”美国IPO投资公司IPOX Schuster创始人约瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)说。
GoDaddy在周四提交的监管文件中表示,该公司此次将公开发行2200万股A类股,定价将在每股17至19美元之间,融资4.18亿美元。
GoDaddy曾在2006年申请上市,但后来以市场状况不佳为由撤消了上市计划。该公司创立于1997年,2011年被KKR和银湖资本领导的私募股权财团以22.5亿美元收购(包含债务)。该公司自那之后扩大了业务范围,不再局限于域名注册业务,开始为中小企业提供网站建设和网站托管等业务。
上市后,KKR持有的GoDaddy A类股比例将从27.9%降至23.9%。这家私募股权投资公司仍将继续持有GoDaddy 20.9%的B类股。
去年6月卸任执行董事长的GoDaddy创始人鲍勃·帕森斯(Bob Parsons)将在上市后持有GoDaddy 40%的B类股以及将近24%的A股。
该公司目前共有1270万客户,其负责人布雷克·欧文(Blake Irving)曾在2010至2012年担任雅虎首席产品官。
在截至去年12月31日的财年内,GoDaddy的营收增长22.7%,至14亿美元。该公司当年净亏损从2亿美元收窄至1.433亿美元。
GoDaddy将在纽交所上市,股票交易代码为“GDDY”,其首席承销商是摩根士丹利、摩根大通、花旗集团。