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乐视网市值年内超2000亿成机构共识

发布时间:2015-06-10 15:40:54  来源:IT之家    背景:

  身为创业板龙头,乐视网一直备受市场青睐,近期因董事长贾跃亭减持后借款给上市公司一事,使得乐视网再次受到关注,不少人士认为,贾跃亭的这种做法创造了我国金融业新型的融资模式,是虚拟经济反哺实体的经典案列,即便如此,因担心股东资金通过二级市场流出,乐视网依旧经历了一波极为小幅的调整。那么在这个时节,我们究竟该如何看待乐视网的未来与估值?下面我们来看看券商的观点。

  手机将助其成中国版Netflix

  华创证券近日发布研报表示,乐视网以视频网站起家,但在卓越的管理团队、超前的战略意识、强大的执行力的共同推动之下,从内容渠道向“内容+平台+终端+应用”的大生态前进,成为中国互联网界不可忽视的力量,近期乐视手机的推出,将同时颠覆视频和手机两大行业。

  华创证券互联网分析师谢晨表示,乐视手机将颠覆视频、颠覆手机行业,中国在线视频行业虽然经历了10年的发展,成为互联网生态中的重要环节,但行业整体依然无法实现盈利。如果要实现盈利有两种可能性,一是前向化,即用户养成了付费购买会员的行为习惯,二为生态化,即视频网站具备强大的内容制作能力。通过对美国Netflix的研究,其能够实现盈利的主要原因就是做到了前向化与生态化,并采用“低价会员+优质内容”的策略。

  因此,限于广电政策,中国的Netflix,更可能在手机端而不是电视端产生,所以乐视手机,将以“前向+生态”的姿态,颠覆在线视频行业,以硬件为切入口,成为升级版的Netflix。数据显示Netflix的市值为377.88亿美金,折合人民币比2342.85亿元。

  互联网生态比小米更具粘性

  华创证券称,乐视手机打造升级版Netflix,将成为中国首个掌握互联网生态的手机硬件厂商,乐视手机已经引领手机行业硬件竞争升级为生态竞争。

  以苹果为列,由于缺乏对互联网生态的掌控,苹果在中国的份额或在2-3年内见顶。苹果与安卓阵营相比,目前核心竞争力在于操作系统,而安卓阵营一旦生态足够强势,就可以弥补操作系统上的不足。在海外,苹果可以依靠智能硬件、Apple Pay等生态加固自身粘性。但在国内,苹果难以打造本地化生态,未来的空间,属于拥有生态的本土硬件公司。

  目前在手机硬件生态大战中,最为强大的竞争者是小米和乐视。两者同样在构建伟大的生态,但又有所区别,小米更加侧重于智能硬件生态圈,而乐视更加侧重于互联网与内容生态圈。在这两者之中,更为看好乐视生态,乐视的互联网与内容生态已经非常成熟,可以反哺手机硬件的粘性,而智能硬件生态尚处于幼稚期,小米的核心产品“手机”将在很长一段时间内陷入单纯比拼性价比的陷阱之中。

  乐视手机的互联网生态,可以解决安卓机粘性问题,以免费的内容作为补贴手段,吸引用户购买,并且将直播等内容作为乐视手机专享,进一步增加乐视手机粘性。

  因此预计乐视手机在2015-2017的销量将分别达到300万、1500万、3500万。考虑到乐视生态的巨大协同性,参照小米的单用户市值作为测算标准,并以乐视以2017年的预期用户数估值,同时考虑了保守的A股的50%估值溢价,因此判断乐视网2017年的市值将达3471亿元。

  未来将成全球世界级企业

  实际上,乐视网市值超2000亿似乎已经得到机构的一致认同。某知名私募基金经理表示,创业板所代表的新型生产力正是本次我国经济转型最为主要的战场,而在创业板中,乐视网无疑是最为靠谱和最具代表性的企业,它的走势将成为创业板的风向标,由于他目前所表现的垂直产业链整合的能力,以及生态间的化学反应能力,我们有理由判断,借助国家的东风,乐视网将成为全球世界级的企业,届时乐视的市值应是千亿美金才能与其相对应。

  华泰证券互联网首席分析师王禹媚表示,乐视垂直产业链整合的生态模式重塑了电视的产业链,整个视听娱乐的产业链,步入了手机行业,也搅动了原有的商业格局,它的商业模式已经越来越明朗了,作为一个颠覆者的角色,它颠覆的将是整个与视听,因此,在一年之内,乐视的市值将有可能达到2000亿以上,而未来乐视的市值将达到万亿级别。

  银河证券分析师殷睿表示,将长期看好互联网+时代乐视网的战略布局,乐视生态系统雏形已基本奠定,未来将进入快速发展及完善期,判断2015年末市值将达到约2500亿。

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