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资本局:阿里和苏宁将如何安内攘外?

发布时间:2015-08-11 09:02:15  来源:网易科技报道   编辑:阳光不锈  背景:
资本局:阿里和苏宁将如何安内攘外?

  8月10日,阿里巴巴集团宣布约283.4亿元人民币战略投资苏宁云商,占股19.99%,成为后者第二大股东,而苏宁云商约合140亿元人民币反向认购阿里巴巴新发股票。双方将在电商、物流、支付,以及线上线下打通上做更全面深入的合作。

  时空交错。昔日的商场交锋,变成今日的携手共进。阿里巴巴董事局主席马云、一位互联网领军人物,苏宁云商董事长张近东、一位积极拥抱互联网的传统零售大佬,是如何不计前嫌,共同下这盘棋的呢?

  入局

  张近东说,双方就资本合作谈判非常顺利。“和马云两个月的时间见了两次。”马云附和称,“和张近东见了两次后,就交给专门的团队在做,自己基本没操什么心。”

  根据战略合作内容,双方至少在5个方面达成战略合作,具体体现在:

  1)电商:双方会在3C、生活快消品等领域展开合作,其中3C一定是重头;

  2)物流:拥有5000个服务站的苏宁物流网络将成为菜鸟网络的合作伙伴,未来会开放给第三方使用;

  3)支付:支付宝将为苏宁云商提供全面支付解决方案;

  4)云计算:阿里云将和苏宁一起探索云服务解决方案;

  5)线上线下打通:苏宁全国1600多家门店与阿里巴巴体系全面打通,这是重中之重。

  事实上,从早期苏宁云商对阿里的言语交恶,到双方握手言和,再到资本合作,这都是有迹可循的。

  6月30日,阿里巴巴CEO张勇在“新银泰”的战略发布会上曾表示,“阿里巴巴愿意和所有商业形态的合作伙伴合作,从大型商场到小便利店,也有一些正在沟通之中。”值得注意的是,张勇在该场发布会上还点评银泰称,“如果说阿里巴巴是空军,那么我们需要寻找一个陆军伙伴形成一体化力量。”

  早在今年的两会上,全国政协委员张近东一如既往地就电商行业存在的问题发表提案,“推行电商平台首问负责,系统屏蔽网络假冒伪劣”。这被外界解读为,意有所指(针对淘宝)。不过,无论是张近东本人还是苏宁官方都辟谣,声明针对的是行业现象,并非个人和公司。随后,张近东还特意对媒体表示,”其实该感谢马云,感谢他给中国互联网带来了这么大的变化。”

  但这些都是外化的表象。真正使得双方走到一起的还是要有商业基础。

  商业基础

  一、苏宁云商缺发动机

  苏宁易购显然不是盘活苏宁云商这盘棋的发动机,甚至还需要靠线下门店的营收来继续供血线上。今年第一季度,苏宁易购自营销售收入58.97亿元,开放平台实现商品交易规模为11.77亿元,同比增长101.54%,但给苏宁云商带来的运营亏损达到3.3亿元。

  这造成了相爱相杀的局面。苏宁易购内外交困下,无法和苏宁形成有效的合力。相反,苏宁易购还依赖线下供奶,且很长一段时间内无法反哺线下,更别提线上线下融合了。

  因此,苏宁云商通过投资并购的方式为线上引入新鲜血液,但目前来看收效甚微。从投资母婴电商红孩子,到网络电视PPTV,到团购网站满座,再到手机厂商锤子科技,苏宁云商除了对内加大易购的投入力度,也积极寻求外部协同力量。不过,这几个平台在各自的领域都没有建立绝对甚至相对的优势,并且还需要苏宁输入资本和流量。

  但引入阿里的战略投资,苏宁云商无疑给自己带来了自己梦寐以求的流量入口。苏宁易购会在天猫上开设官方旗舰店,且以此为跳板,苏宁云商可以接入阿里庞大的生态体系。通俗点说,过去苏宁云商可能和微博、支付宝、UC、高德等合作无法深入,未来同一阵营,可以合作的更为紧密。

  更为重要的是,阿里巴巴和银泰的合作的样板,大数据,以及巨大的流量资源,可以盘活苏宁全国数千家门店,构建O2O最好的样本蓝图。

  二、地面部队是阿里做基础设施的保障

  对于阿里巴巴来说,未来是做一家数据公司,做全社会商业的基础设施,如同水电煤一样。不管是什么业态的商业,这是内核。

  战略投资苏宁云商后,阿里巴巴可以获得更为丰富的数据。这也是为双方全面融合做保障。按照公告内容,苏宁云商全国1600多家门店与阿里巴巴体系全面打通。张勇曾表示,“银泰是阿里巴巴进行零售商业线上线下融合创新的平台,在实体经济和数字经济融合时代,如果说阿里巴巴是空军,那么我们需要寻找一个陆军伙伴形成一体化力量,这个陆军伙伴就是银泰。”

  显然,阿里的陆军伙伴,是一个商业矩阵。张勇也曾透露,“阿里巴巴愿意和所有商业形态的合作伙伴合作,从大型商场到小便利店,也有一些正在沟通之中。”只有阿里O2O的样板足够丰富,阿里提供给全社会的基础设施才够稳固。

  与此同时,阿里可以弥补淘宝、天猫在3C领域先天不足的劣势。“阿里+苏宁”的组合对供应链上下游的3C商家来说,是一个梦幻组合。此外,阿里巴巴旗下的菜鸟网络还获得了苏宁物流的加入,这为日后平台的商家物流提供多了一层保障。

  破局

  投资往往只是一个开始,双方要达成投资协议上的合作,需要一段时间的磨合,不排除中途还会出现一些变化。但在这份公告里,我们至少可以分析出哪些是可以立竿见影的事情,而哪些还需要未来拿出诚意、真正在运营层面打通的。

  一、安内和攘外

  艾瑞咨询发布的2015Q1中国B2C交易规模数据显示,关于开放平台,天猫市场份额为58.6%,京东占比超过20%,苏宁易购落后于唯品会,位居第四,市场份额为2.8%。简单的加法来看,“天猫+苏宁易购”的开放平台组合,只有61.6%。和谷歌、微软这样的全球化企业相比,阿里在B2C的市场份额里还可以往前在迈一步,才能够建立足够坚硬的壁垒,但不能过垄断的高压线。

  至于在自营业务上,阿里是平台模式,不碰货,所以没法和苏宁易购产生面上的协同,但实际上供应链上的合作是完全没有问题的,比如在商家、商品层面上的协同是双方喜闻乐见的。以京东核心的3C品类的手机来说,京东是可以答应厂商包销的,比如一次性包销多少万台,这比在天猫上自己销售要痛快的多。此次合作后,苏宁和天猫可以协同,比如华为新品首发可以一部分放在天猫旗舰店,一部分通过淘宝上的苏宁自营店发售,整体对厂商的议价能力提高。而在京东的非核心品类,那就不是正面战场的事了。

  因此,不得不为双方的战略合作内容点赞,至少第一条就是奔着京东去的。此外,无论是自营还是开放平台,苏宁易购都紧咬唯品会,通过阿里巴巴的流量和商家资源,唯品会的市场地位势必受到影响。天猫也视唯品会为“肉中刺”,后者对服饰市场的侵蚀已经让天猫感到不安。这也是商战中会遭遇到的情况:“老大”和“老二”打架,“老三”遭殃。

  另一个确定的就是物流合作。这个也是阿里在电商战略里反复提及的消费者体验。毋庸置疑,消费者体验是所有商业公司都扯的虎皮,但很少做成了一面旗。京东通过自有物流至少搞定了中国的一二线城市,特别是“北上广深”这群对消费需求极度苛刻的人群,也同时赢得了口碑,这群人也是口碑扩散最有利的群体。阿里投资苏宁,宝贵的财产之一就是物流合作,这个会为阿里在服务精准度和好评度上大大加分。

  二、有待催化的化学反应

  目前来看,最不确定的当属线上线下打通一事。这应该是双方都极度看重的环节,也是此次投资这件事本身最具话题性的地方。

  苏宁云商全国1600家门店与阿里巴巴体系全面打通,那么这个体系打通的范围和深度就显得尤为重要。这很可能决定未来两家整合程度的走向。

  不妨看下阿里巴巴此前投资银泰商业的案例,按照当时(2014年3月)的说法:阿里集团与银泰商业将全面打通会员体系、支付体系,同时将实现商品体系对接。在此基础上,双方将构建一套打通线上线下商业的基础体系,实现线上线下的商品交易、会员营销及会员服务无缝联通。这套体系将对全社会开放,为所有的线下各大商业集团、零售品牌及零售商服务。

  事实上,阿里巴巴和银泰商业合资的公司,除了推出过银泰宝、喵货、喵街三个产品外,其他方面的整合并不深入,也离双方要打造的商业基础设施还很远,更别提开放给全社会了。现在双方要实现当时的愿景,应该还需要继续深入“打通”,在我看来整合机会比苏宁阿里大,毕竟阿里巴巴是银泰商业的大股东,张勇是银泰商业的董事局主席。

  阿里的电商故事还未讲完

  苏宁云商一定不是阿里电商投资并购的结束。

  在投资苏宁云商之前一个月,阿里巴巴超1亿美金投资了奢侈品闪购平台魅力惠,持股比例超过50%。这应该算是,阿里巴巴在国内B2C领域里投资的第一家垂直电商(不包括TP公司)。投资魅力惠,阿里巴巴主要是为了整合进天猫,一方面可以获得未在天猫平台开店的奢侈品,包括轻奢品牌商,另一方面可以在这块小众市场里快速抢滩登陆,顺便可以狙击同类型的唯品会。

  阿里巴巴势必还会在电商领域,包括本地服务的版块上持续投入。阿里巴巴CFO武卫在第一季财报分析师会上曾说,“我们在过去一年投入的领域包括云计算、数字娱乐、本地服务、以及移动互联网服务等,我们还将继续加大这些领域的投入,不断在这几个领域进行扩张。”

  阿里至少会通过以下两种方式去做投资并购。

  一、cash

  如同投资魅力惠一样,超1亿美元就能搞定的事情并不算个事。对于各类垂直细分的电商平台,阿里最好的方式就是并购或者战略投资不控股。在电商这个战场上,PC时代兴起的垂直电商还有一些具备较好的投资价值,这些公司上市无望或者市值不高,完全可以被阿里整合收编,阿里电商的航母编队上,护卫舰是不能缺乏的。即便不能护卫,也不会朝自己放导弹。

  除此之外,移动时代兴起的场景式电商都是阿里潜在投资的对象。流量批发的红利时代结束了,但基于移动社交关系的电商势如破竹的兴起。这些入口渐渐地分流阿里早期聚合的电商消费者,甚至90后们更容易爱上这类更贴近他们文化的电商平台。阿里很难在内部长出来一个这样的产品,或者在手淘、手机天猫上孕育出来。那么,投资变成最好的方式。

  话说回来,钱能搞定的事情,对于阿里来说都不事。

  二、cash+阿里股份

  对于市场上的盘然大物,阿里也会遇到用钱搞不定的,这就需要动用阿里巴巴上市公司的股份来下聘礼了。

  这样的投资标的,无论是从战略还是战术上,都对阿里巴巴产生重大协同作用的。阿里巴巴是否还会投资其他电商巨头来加固自身的护城河呢?至少,投资苏宁云商已经肯定了这种可能性。这么做的可能性原因有三种:1)流量红利已过,平台化的阿里在早期有优势,后期需要精细化运营,平台模式本身是个掣肘。2)竞争对手开始爆发。日拱一卒,不期速成。京东、唯品会,甚至聚美等平台,因为早期的自营积累了用户口碑,服务口碑开始扩充品类,开放平台。对商家来说,多个渠道多条出路。对平台来说,从0开始做都是增量。3)除了电商(蚂蚁金服不算),阿里巴巴集团至今还有为真正接棒的业务。虽然阿里云被集团寄予厚望,但至少不是现在!

  守正出奇。阿里巴巴还需要在电商上稳固江山,但市场所给的选择不多,阿里如果要打动真正的巨头,“换股+现金”是最佳的方式之一。

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