今年的“双11”大幕又将拉开，阿里天猫、京东、苏宁云商等行业巨头已迫不及待地宣布了“双11”战略。在此利好刺激下，电商股昨日受到热捧，整个板块大涨逾7%，中天城投、苏宁云商、跨境通、快乐购等10只股涨停。
电商板块利好还在发酵
距离11月11日还有20多天，电商大战就已急剧升温。这边，刘强东和马化腾刚刚携手站台为“双11”造势，共同宣布推出全新战略合作项目“京腾计划”;那边，阿里天猫豪掷59亿元做促销，提供线上线下全渠道购物狂欢，还在水立方办“双11”春晚。此外，苏宁云商COO侯恩龙在微博上简单的“平京战役”四字，则将苏宁和京东再次推向风口浪尖。
在行业巨头的大动作刺激下，电商股昨日受到热捧，整个板块大涨逾7%，中天城投、苏宁云商、跨境通等10只股涨停，永辉超市、汤臣倍健等多只股涨逾5%。
不仅如此，电商股的政策利好还在发酵。商务部昨日召开例行新闻发布会，新闻发言人沈丹阳介绍了9月份对外贸易情况。沈丹阳表示，今年以来，商务部大力支持新型商业模式发展，特别是在支持跨境电子商务、市场采购贸易方式和外贸综合服务企业这三大商业模式创新上，采取了一系列的措施，并且已经见到初步成效。在支持跨境电子商务方面，重点是推动落实杭州跨境电子商务综合试验区创新举措，扩大综合试验区试点范围，商务部已经会同海关、税务、质检等部门，指导浙江省、杭州市制定完成试验区《实施方案》，提出了建立适应跨境电商特点的海关通关管理模式、制定跨境电商产品检验检疫申报放行监管模式、对无法取得合法有效进货凭证的出口货物适用免税政策和适用更加宽松的外汇管理政策等四方面政策创新。
电商行业将成配置重点
招商证券投顾陈杞接受信息时报记者采访时表示，近来舆论几乎被阿里京东等电商企业的动作所包围，预计月底之前电商概念仍将继续发酵。另外，周一公布的最新数据显示，前三季度全国网上零售额同比增长36.2%，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重，从一季度的8.9%到上半年9.7%，再到现在首次达到10%。“电商快速发展在消费数据端的体现，也为行业个股崛起提供了催化剂。”
在业内人士看来，在“双11”的刺激下，电商行业将成为四季度配置的重点。中泰证券表示，从长期产业发展来看，“互联网+零售”是产业投资主线，将最大程度受益于“互联网+”计划及经济转型升级。在传统零售业绩持续下滑的背景下，互联网零售转型成为所有零售企业未来最重要也是唯一的增长点。
长江证券则表示，四季度电商行业投资逻辑具备边际改善空间来自于两方面：一是线上线下双渠道深度整合，二是自上而下的地方国企改革加速。双渠道发展模式更加适应消费者和品牌商的长期需求，供应链合作和流量相互转换将带来实体渠道的价值重塑。同时，国企改革将作为原动力，推动零售行业内部整合、产能出清、资产优化。
关注“双11”潜在概念
此外，“双11”的脚步日益临近，除了大大小小的电商厉兵秣马外，物流快递企业也在摩拳擦掌。二级市场方面，从10月8日至昨日收盘，物流板块已上涨超过20%，走势明显强于大盘指数。
南华期货表示，接下来几年快递、物流及电商会在广大的二、三线城市及农村地区有较大增长空间，特别是与“三农”、工业品下乡、消费品下乡相关的业务。随着国家持续高额进行公路、铁路投资，将来交通将变得更加便利，消费在GDP中将会扮演更重要角色，社会物流总量将进一步增加，这为快递、电商等产业创造更大的发展机会。
招商证券也表示，交运板块目前可关注“双11”主题以及价格改革主题，个股重点推荐飞力达、新宁物流、春秋航空等。
