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美团点评融资超33亿刀后,我有三个咋整要问

   时间:2016-01-21 10:53:02 来源:ITbear编辑:星辉 发表评论无障碍通道

1月19日,美团点评在华北最高峰——泰山——上开完年会之后,终于确认了“融资超过33亿美元、估值超过180亿美元”的消息。这两个数字意义有多大?简单说,就是再次巩固了美团点评在O2O领域 “一览众山小”的地位。

其实在美团和大众点评合并之后,相关的传言消息就已经非常接近事实。毕竟,在达成合并之前,双方其实都在各自推进融资或IPO事宜,在融资额等相关数据上已经有具体模型和预期。所以,合并过程中双方、资本方很可能已经就合并后的融资事宜达成一致。

小西当时曾在《美团点评或下月宣布新融资 30亿美金刷新融资最高纪录》一文中作出判断,一是融资额将在30亿美金上下浮动,二是估值应该在150-200亿美元之间,三是消息释放时间最晚不会晚于2016年元旦。现在看来,融资额的确超出30亿刀,估值区间还是靠谱的,只是 “让子弹飞一会”的等待期稍微超出预计一点点。

那么,美团和点评先合体、现在又获得巨额融资,O2O领域还有啥看点?论规模,公司占据O2O领域85%左右的市场份额;论现金储备,33亿新融资再加上之前融到的、没花完的。两点综合起来,放眼O2O领域的确已经没有量级相当的敌手。这种局面之下,其实大家关注的核心已经不是美团点评怎么做,而是承压最多的百度糯米、阿里口碑以及其他一些小型垂直O2O在2016年该咋整了。

第一,百度系O2O(百度糯米、百度外卖)咋整?

百度最近算是“屋漏偏逢连阴雨”。最近刚刚因为贴吧承包事件激起公愤,被舆论烤得外焦里嫩。现在新美大融资消息一出,大家最直接的想法就是两个,一是下意识做个比较,33亿美金和200亿人民币哪个更多些?二是,百度深刻“反省”之后,会对目前的商业模式作何调整?这种调整会对百度糯米、百度外卖有何影响?

坦白说,现在小西也猜不到百度未来一年会作何调整,但可以做个简单的揣测。

首先,百度的调整会对其给予百度糯米、百度外卖的资金支持产生影响。为什么?因为这部分资金很大程度上会依赖于百度原有高利润业务的产出。但未来一年,百度校正其价值观和商业模式之后,很可能会来一招壮士断腕,原先很多的高利润、高成长业务很可能就成为被砍掉的那部分。

其次,百度的调整还会影响到能够给予百度糯米、百度外卖在流量等资源上的支持。所有关注百度流量的朋友都会知道这句话背后的含义。尤其是当你的业务跟百度的亲儿子、干儿子是竞对时,你的感触会尤为明显。之前小西也了解到,美团内部一直在关注百度在流量、相关关键词方面的一些做法,据说曾经在最“憋屈”的时候,曾经打算向相关机构投诉、并公开曝光。而现在,在最近一段时间的舆论环境下,小西估计,百度在这类资源的倾斜上,应该会趋向保守。

再次,百度糯米、百度外卖除了在常规对抗上面临一系列掣肘之外,更关键的是能否找到一个真正能够撼动战场大格局的突破性打法。毕竟,现在这个时段,早已不是前几年千团大战的局面,仅仅依靠常规性追赶,无论在效率、成本上,面对新美大都有难有胜算。换言之,百度现在不能跟着新美大的打法亦步亦趋,而是亟需一次真正的创新,学会从另一个层面上迅速发力达成自己对O2O的预期。比如对代理商的使用,或许可以算是一个关键突破点。但问题是,美团之前已经验证过代理商的做法无法奏效,而百度的代理商们又是过惯了好日子、当惯了甲方的,能否在线下争夺战中拼死力战还是个大问题。

第二,阿里系(口碑、饿了么)咋整?

自从2015年6月,阿里出资60亿元重启新口碑之后,业内一方面在揣测阿里与美团之间的关系,另一方面也在推演口碑与美团之间的竞争会是何种局面。

小西其实从一开始就对阿里新推口碑这个品牌平台比较质疑,认为不如把精力都集中在支付宝身上比较好。其一从用户来说,已经对支付宝付款这种场景、品牌非常熟悉,你再推一个口碑多乱啊。其二从阿里内部来说,本来就存在各自为政的问题,现在等于人为多搞出一个容易生事的新部门,其三要注意到,美团、点评在2015年针对支付层面都推出了新产品(比如原点评的闪惠),这可是直接冲着支付宝的地盘去的。从阿里的角度看,这是需要提高警惕并聚合力量进行反击的时候,何必要因为再推口碑品牌而分散兵力呢?!2016年,阿里可能需要严肃考虑一下这个问题。

对于口碑的现状,小西认为前期发展应该问题不大,毕竟阿里最擅长的就是运营,地推能力同样很强。小西前一段曾经专门跑到西南几个城市去了解过,阿里的确已经发动了不少地方代理商帮助其开展地推工作,包括过去的一些所谓ISV企业。但从长远来说,口碑在面对新美大的时候,面临的核心问题跟百度糯米其实是一样的,他们在时间窗口、资金、人手、基础业务量、用户规模等几个关键层面都不占优势。2016年阿里、百度能否在与新美大的直接竞争中取得战果,关键不在于一线业务层面的努力,而在于公司整体战略战术上的制定。

口碑之外,阿里目前还持有饿了么三成的股份,成为其最大股东,将饿了么看做阿里系算名副其实。对饿了么来说,资本层面的整合让他暂时不用担心烧钱烧死,但核心问题并没有解决,即:在与美团外卖的短兵相接中,美团还有其他业务作为战略纵深做支撑,而饿了么却独木难支。2016年,这个消耗战可能还要继续。

第三,其他小O2O咋整?

2015年,O2O之所以臭大街,这些蜂拥而至的小型、垂直O2O创业企业可谓功不可没。好像任何一家公司都可能针对一个细分品类、一个创新服务环节获得融资。但临近2015年底,大都偃旗息鼓。如今新美大融资消息一出,这些O2O企业又该何去何从呢?

简单说,如果不想耗到清盘走人的话,多多注意以下几点。

其一,别想着撒钱买用户这种没技术含量的好事了。2015年,这么多O2O公司都在干着毫无技术含量的活。但现在钱没了,钱不够了,再这么玩玩不下去了,原先看着逻辑成立的业务在事实上推不下去了。因为投资人知道窗口期已经过了,即便你要继续做2VC的创业,最好再重新看看,VC的目光已经落到了哪个新地方。

其二,做创新型的小而美。说这话确实有点站着说话不腰疼,因为其实还有有很多人想做个小而美的,但关键是哪里那么好做呢?但也不是没有,比如往上游走,直接切入到产品/服务的生产环节,推出有自己品牌特色的产品/服务。至于那些标准品的O2O生意,还是别碰为妙。有些垂直方向,可能看上去还有空白,但先不要奢谈布局,你看到了巨头也看到了,不要以为你可以抢先一步,在速度上你还真拼不过。当平台势能已经具足的时候,占坑战术已经失效,或许有效的办法是自己去挖个坑,这个坑有哪些讲究,谁挖谁知道,而且这个坑是真正属于你的。

其三,投靠新美大,成为新美大“T”型战略中的一竖。新美大已经是一个货真价实的平台型企业。在美团点评平台上,除了餐饮、外卖,你还可以看到KTV、美容、足疗按摩、婚纱摄影、配眼镜、洗衣/定制、体检保健等更多的服务。新美大这么大的长尾市场中,其实还有很大的成长空间。

从2015年初,美团就已经提出建设开放平台,打造生态系统。美团搭建的开放平台,已经开放了越来越多的API来对接第三方的服务商,美团希望通过与第三方、与传统行业结合的形式,把交易平台做得更好。比如在交易的履约环节,需要很多很复杂的线下服务能力,美团就希望与这些领域的公司对接,共同完善交易平台。比如美团外卖,之前就已经开通了在三四线城市的加盟入口。一些具备区位优势的小型创业公司,完全可以基于美团的大平台,去做自己更擅长的事情。

总而言之,新美大的这一轮超大融资,让新美大再次巩固了作为一家新平台型企业的地位。而一个新平台型企业诞生之后,整个中国互联网生态系统的方方面面可能都要或大或小、或早或晚的产生波动。对于这些利益相关公司而言,大佬们要勇于承认自己的边界,战败的对手们则要敢于承认自己没有把握好这个风口。

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