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微软高管解读财报:云业务受宏观经济疲弱影响

发布时间:2016-04-22 14:13:29  来源:腾讯科技    采编:张雅硕  背景:
微软高管解读财报:云业务受宏观经济疲弱影响

  4月22日消息,微软今天发布了该公司截至3月31日的2016财年第三财季财报。财报显示,微软第三财季营收为205.31亿美元,较上年同期的217.29亿美元下滑5.5%;净利润为37.56亿美元,较上年同期的49.85亿美元下滑24.7%。

  财报发布后,微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)和首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)出席了财报电话会议,对财报进行了解读,并回答了分析师提问。

  以下为电话会议分析师问答环节主要内容:

  瑞银分析师:你们对于第四财季的业绩展望中,很多项都低于华尔街的预期,我想知道这是什么原因,是你们业务更多转向云端的原因吗?还是公司面临的客户需求有所下降?

  胡德:就像我们提到的在生产力和业务流程业务(Productivity and Business Process)方面的疲软的原因,其实我们仍然预计其年度增长会比较强劲,云业务占比也会继续提升,客户的ARPU(平均每客户收入)也会提升,客户基数仍将继续提升,在这个业务里面,其实是PC行业的疲软导致的我们的传统的Office的交易类业务表现不佳,从而影响了整个业务单元的表现。

  智能云(Intelligent Cloud)业务方面也是一样的,我们预计客户续费率会保持强劲,预计Azure业务的占比也将继续提升,预计该业务年度增长率能够达到两位数,但是,这项业务中比较疲弱的也是交易类业务,同时还有一些具体的地域表现不太好。在个人计算业务方面,老实说其中最大的变化其实是手机业务,希望在这项业务里重点关注和提升手机的发展,此外,其实其他方面表现都非常好。

  瑞士信贷分析师:我想问一下Office的情况,你们提到Office 365的商业版本的同比增长率达到了57%,这个之前一个季度的情况基本一致,同时你们也提到了各产品贡献占比的变化和新推出的E5产品,能不能介绍一些其他的情况?预计第四季度Office业务的表现会是怎样的?2017年呢?Office 365的销量和价格会有什么变化?

  纳德拉:我觉得Office 365我们的重心是保证它抵达各个终端以及保持好的使用率,移动端的使用率在不断提升,现在已经有7000万月活跃用户,对此我们很满意,下一步我们希望寻找新的应用场景,E5的推出就是我们在这方面的努力的措施。我们比较高兴的另一点是,现在打开Office 365,它不再仅仅是为用户或者企业服务的工具,还是针对开发者的平台,我们觉得Office 365是我们最重要针对开发者的战略资产之一,再加上Microsoft Graph API,我们看到很多开发者都非常活跃。所以,至少从宏观的层面来看,我是这么看的。

  胡德:从财务的角度来看,云端的贡献占比继续提升,我们看到安装的客户基数也在不断提升,我们在中小企业客户方面的优势和价值越来越明显,这方面大家将看到更多的新增客户数。随着E5的推出,我们也看到客户的ARPU在不断提升,这些趋势我们预计都能持续到2017年。

  高盛分析师:关于Azure业务,你们觉得与亚马逊相比Azure的竞争优势是什么?随着Azure继续高速增长,你们觉得它的毛利润率会是怎样的?亚马逊公布他们的运营利润率,我想知道,如果规模发展到一致的情况的话,Azure是不是无法达到亚马逊云计算业务的运营利润率水平 ?如果不能,原因是什么?

  纳德拉:首先,我们在考虑资本性支出和运营支出的事情,不管是从工程的角度,还是销售与营销的角度,我们认为这仍然是在微软云的水平,只是因为你把一些服务比如企业移动套装拿出来,然后把Office 365本质上放到基础设施服务里,它的利润率就和SaaS服务的利润率基本一致,或者把Azure的一些服务加到Office开发者体验里,诸如此类的组合变化罢了。我们在这方面更多的是以公司全景来看的,Dynamics业务也是一样。

  如果你想知道我们与亚马逊相比的优势,首先是我们的混合云服务,很多人在想到把自己的服务器延伸,延伸到云端的时候,他们想到的是混合云服务,我们所以的服务器都支持混合云服务。我们每一款服务器产品都登记有云服务,不管是SQL,还是Windows服务器,你会更多地看到这种情况,甚至在下一波服务器产品中我们仍会这么做。

  另一方面,我们也把微软的服务器看作是云端的延伸,我觉得这是世界的发展方向,分布式计算仍将是分布式计算。所以Azure的栈对于微软来说是完全独一无二的,在公有云市场,没有任何一家能够有Azure的能力。这也是Azure的另一个差异化优势。

  利润率方面,我觉得我们既有软件授权业务也有混合授权业务,它们的利润结构是不一样的,我们有IaaS服务,至少证明如果我们和亚马逊的规模达到一致也能有他们同样水平的利润率。我们在基础设施里还有PaaS服务,比如EMS,它和SaaS的利润率水平基本一致,我们还有Office 365这样的SaaS服务,所以我觉得这些组合起来后的情况会决定我们云业务的长期的毛利润率和运营利润率的水平,当然,这些组合每个季度可能都会有变化,因为它们不是稳定的,在不同的时间,我们会看到不同部分的增长。

  高盛分析师:你们提到公司的交易类业务的下滑,特别是其中的服务器业务部分,我想知道这种下滑有多大程度是由宏观经济疲软、整体的服务器消费市场需求不足的因素造成的?有多大程度是由于这种需求转移到了其他的基础设施即服务(IaaS)比如你们的Azure等,目前你们的交易类业务中有没有出现互相蚕食的情况?

  胡德:我来介绍一下影响我们交易类业务表现的几个因素,首先,宏观经济对我们是有影响的,特别是交易类业务,在新兴市场,由于交易类业务相对于订阅类业务占比更高,所以受到的影响更大,那些宏观经济不景气的市场,我们的交易类业务也就比较疲弱,目前,宏观经济对我们的影响主要体现在智能云和服务器业务方面。宏观经济对服务器销售的影响是全面的,而不是只影响了某类工作负荷的服务器。本季度我们受到了宏观经济最大的影响,预计下个季度还将持续下去。

  相比之下,我觉得业务之间蚕食的因素影响不大,因为现在在各种场景下我们都看到了预期中的增长,不管是核心计算业务还是增值服务。应该提到的是,其实现在服务器业务中的疲弱主要体现在标准工作负荷类服务器,这方面有一些压力。此外,我们还看到在智能云业务方面,不管是年度订阅数量还是续约数目都非常好,实际上这些属于正好与我们的预期一样。老实说,相对于其他因素,整体上我觉得主要还是宏观经济和企业IT预算减少的影响比较大。




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