注：本文为原迅雷创始人、松禾远望基金创始人程浩的投稿
之前我在一篇文章里提到(手机)VR一定是手机厂商的天下(可后台回复数字“8”查看)，原因主要有两点：
1、手机和头盔产品之间的协同效应; 2、手机厂商强大的营销和渠道能力。
不久前三星就开始在美国卖S7送Gear VR了。前些日子，Google I/O大会宣布了一些和VR相关的重要内容：
1、硬件层面：Google制定了手机、头盔和控制器的标准。这样理论上遵从(daydream)标准的硬件互相搭配都有比较好的体验，控制器更是解决了大问题，以前没有标准，内容厂商(例如游戏)都不知道该适配哪个手柄(或其他输入设备)或者干脆全适配了。有了标准，未来VR手柄(至少简单功能的手柄)就像PC的鼠标一样标准化了，VR内容制作商就像PC软件开发商一样不需要考虑用户用什么样的鼠标;
2、软件层面：Android N为VR做了大量优化，更好的性能和更低的延迟，简单讲，就是三星Galaxy为Gear VR做的很多底层优化，Google直接做在Android系统里了;
3、内容层面：Google联系了十多家游戏开发商和体育视频游戏提供商开始做生态，这个容易理解。 总之，Google的这三个动作除了提升消费者的VR体验之外，还大大降低了手机厂商进入VR领域的门槛，这对所有手机厂商都是极大的利好消息。
今天我为大家分享一篇关于分析“谷歌宣布全面布局VR”的文章，作者：李芬 CFA/孔蓉/杨林/常启辉(国元证券研究所)。
事件
5月19日凌晨，谷歌在I/O开发者大会放大招，宣布全面布局VR，推出虚拟现实(VR)平台Daydream，此次Daydream平台是对VR虚拟现实中涉及的智能手机、头显、控制设备、以及Apps整体的布局。
这次谷歌的VR全面布局，印证了我们的判断：
1、手机VR是战略重点;
2、谷歌从底层软件架构到包括手机在内的硬件层面的全面适配，可以大大提升手机VR体验，缩小与主机头显差距。
谷歌的Daydream平台将硬件标准落实，大大提升手机VR的体验，将极大推动VR硬件的发展，未来VR内容春天可期。
具体我们将从硬件、软件和内容几个层面阐述：
全面制定硬件标准
VR系统分为三部分，适用于VR的Daydream-Ready手机(三星、华为、小米等)，统一的VR头显以及VR控制器设计;Google Play Movies等一系列VR App组成了谷歌的Daydream VR平台。
1、手机标准：也就是说以后的手机都将重新定位，从手机硬件、控制器到操作系统等层面全面适用VR。原先的Cardboard虽然适配所有手机，但是定位低端，体验差;此次的Daydream则是目标中高端头显如GearVR，同时可以适配多款手机，大大降低手机厂商进入VR的门槛，手机VR将成为未来手机的标配。
2、VR头显标准：Google此次推出的头显标准，从头显的材料到光学设计都将统一。同时，谷歌带来了配合Daydream平台的头戴设备参考设计。
与Daydream-Ready手机相同，各家手机厂商将在今年秋天推出符合Daydream标准的头显，配合Daydream-ready手机使用。
3、VR控制器设计：从外形来看，谷歌的VR控制器与Oculus Rift CV1配套控制器十分类似：两个按钮、一个触摸板，内置感应器，可以让用户进行拖拽甩等简单的动作，在Daydream VR系统中进行选择，或者玩VR游戏。
软件标准大大优化手机VR体验
1、新的Android N系统将会有专门为VR设计的VR Mode，能够提供更优质的表现，更低的延迟(降低到20ms以下)以及为VR设计的系统UI。且能适用于非常多的手机，包括我们最常见的三星，HTC，LG，小米，华为，中兴，华硕和阿尔卡特等等。最大的特点是手机在开启 VR 应用时，就可以呼叫「VR 模式」来解放额外性能，实现日常手机应用场景和VR场景随时切换，实现性能和耗能的平衡。
2、谷歌推出VR界面——Daydream Home，用户不用再在Google Play里一个一个下VR app了，和Oculus平台的Oculus Home类似，用户可以在Daydream Home里直接选择想要看的VR内容或者游戏。
?目前应用如下：
A. Google Play Movies，提供类似Oculus Video的虚拟影院模式，让用户可以在虚拟环境中观看喜欢的电影。
B. Google Street View，可以在VR环境中查看全景式的谷歌街景图片，这个在Gear VR平台的Samsung Internet中也有同样的功能。
C. Google Photos，可以在VR环境中看google photos中的图片，类似oculus 360 photos。
D. Youtube，虽然Youtube早已经推出了360视频频道，但是据Clay介绍，Daydream home中的Youtube应用经过了重新设计，专门适配VR平台。
目前，已经有超过5000万的虚拟现实app在Google Cardboard市场被下载，手机VR市场普及已具备基础。
内容初步布局
1、游戏，公布了十家合作开发商，包括：EA、网易游戏、Otherside Entertainment、Minority VR、育碧、Resulution、CCP、nDreams、Turbo Button和Climax Studios。
2、其他内容包括体育、新闻、影视等，特邀合作伙伴有：纽约时报、华尔街日报、USA Today、CNN、HBO Now、Netflix、NBA、Hulu、狮门影业、IMAX和MLB.com。
再次重申我们对VR行业的观点：
?不同于市场观点，我们认为，整个产业链从芯片、硬件、软件到内容应用，各个环节人力和资本的加速涌入，对链条而言有乘数效应;国内外巨头的积极抢滩，使得硬件仍存变数，体验有望加速提升。
?硬件和软件平台最终为巨头分食，内容应用最有可能百花齐放。目前标准逐渐落地，内容将迎来春天。
?内容爆发路径上，除了游戏以外，视频直播也纷纷发力VR，有望异军突起。
1、游戏
盈利模式较为清晰的路径，依然是发行，具卡位优势的传统主机游戏渠道，和海外游戏国内发行，发行效率高，商业风险较小。同时，CP层面，原有成熟游戏的VR化，也有异曲同工之妙。
2、视频
(1)视频直播方面，优势在于内容和用户群都是现成的，制作成本上略有增加，瓶颈主要在于带宽传输层面和硬件体验上，内容厂商和平台商都开始在发力，案例较多，商业化有可能提前。
(2)影视：商业化的时间可能会比预想的要长。其制作周期长，成本高，拍摄手法仍处于探索当中，现有的作品时长短，不足以与现有影视作品媲美，商业化还早。倒是动画类电影更类似游戏，更容易实现VR化。
