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iPhone在日本承受压力 2017年将会迎来升级狂潮

发布时间:2016-07-04 16:40:41  来源:凤凰科技    背景:

  苹果CEO库克

  北京时间7月4日消息,每周《福布斯》旗下栏目“Apple Investor Weekly(苹果投资者周报)”都会梳理一些与苹果财务前景有关的文章与信息。上周,该栏目梳理了如下一些重要信息:库克(Tim Cook)成为耐克的首席独立董事,iPhone销售在日本承受压力,摩根士丹利因为iPhone SE下调苹果预期每股收益(EPS),Cowen认为市场上有大量的老版iPhone,这种形势对新iPhone的销售有利。

  上周五,苹果股价收于95.89美元,全周上涨2.49美元,涨幅2.7%。上周标准普尔500指数上涨3.2%,纳斯达克指数上涨3.3%。4至6月,苹果股价下跌超过13美元,跌幅12.3%。今年前6个月,苹果股价下跌9.66美元,跌幅9.2%。

  库克成为耐克首席独立董事

  耐克上周宣布,苹果CEO库克(Tim Cook)将会成为公司的首席独立董事,从2005年开始库克就已经进入耐克董事会。不只如此,库克还是耐克董事会薪酬委员会(Board’s Compensation Committee)的主席,是提名和治理委员会(Nominating & Corporate Governance Committee)的成员。

  iPhone在各国的售价对比

  苹果iPhone业务在日本将会面临更大压力

  iPhone在日本的售价比美国、英国、德国更高。瑞银(UBS)分析师史蒂夫·米卢诺维奇(Steve Milunovich)认为,从短期来看,有许多负面因素将会影响苹果日本的营收和利润。日本政府要求下调手机月费,受此影响,运营商可能会削减预付补贴;MVNOs(虚拟网络运营商)允许用户更换SIM卡,可以帮助用户削减月费用,便宜智能手机将会大举入侵,升级周期延长。

  摩根士丹利下调每股收益预估值

  摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂(Katy Huberty)认为,三财季(4月至6月)iPhone销量预计约为4000万台,华尔街也是这样认为的。休伯蒂相信iPhone SE的利润率并没有分析师认为的那样低,但是在四财季(7-9月)的销售中,SE所占的比重会进一步提高,出于这一原因,休伯蒂降低了苹果2016财年的每股收益预估值,由8.25美元下调至8.20美元。休伯蒂还降低了2017财年苹果的每股收益预估值,由8.78美元降为8.55美元,2018财年的预估值也由10.19美元降为10.00美元。

  Cowen认为升级狂潮将会在2017年到来

  华尔街投行Cowen分析师蒂莫西·阿库里(Timothy Arcuri)认为,iPhone 7的销量应该和iPhone 6S差不多,12月之前苹果还可以销售7500万台手机。阿库里对供应链做过调查,但是英国退出欧盟可能会影响需求,加上最近一段时间美元持续走强,华尔街对苹果2016年(日历年)和2017财年每股收益的预估有点高。

  阿库里还认为,在未来4至5个季度内,使用2年或者2年以上的iPhone所占的比重将会由33%上升至43%。当2017年新款iPhone上市时可能会引发新一轮超级升级浪潮。

  iPhone装机情况

  在上图中,黑色垂直线条代表的是iPhone总装机量,蓝色短线条代表的是使用年龄超过2年的iPhone数量,图片上方的蓝色折线代表的是使用2年或者2年以上iPhone所占的比重。如果阿库里的估计是正确的,那么在未来一段时间内,虽然升级周期变长带来了负面影响,但是大量的老款iPhone为升级准备了一个庞大的市场,可以抵消一部分影响。

  苹果股价变化图

  股票价值

  苹果收盘价达到95.89美元,如果按2016财年每股收益8.25美元计算,市盈率约为11.6倍,如果按2017财年每股收益9.01美元计算,市盈率约为10.6倍。在过去的7周内,分析师下调了苹果2016财年每股收益预估值,由8.28美元降为8.25美元;2017财年的预估值也由9.15美元降为9.01美元。如果将每股过剩现金19美元也考虑进去,苹果的市盈率就变成了9.03倍和8.5倍。

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