网易科技讯9月2日消息,据美国媒体报道,百胜旗下包括肯德基和必胜客的百胜餐饮集团已经与中国一家著名做市商春华资本和阿里巴巴的金融子公司达成协议,出售百胜的中国业务。
由高盛前大中国区董事长胡祖六经营的春华资本,和蚂蚁金服将联合出资4.6亿美元收购百胜中国控股的股份,其中蚂蚁金服出资5000万美元。他们的收购价将比百胜中国在向集团股东出售股票后的31-60天之间平均股价折价8%。
根据股价情况,两个投资者可能最终持有百胜中国4-6%的股份。中国的投资可能激发其他投资者对百胜剥离出来的该公司的兴趣。百胜中国将与百胜分拆并在11月在纽交所独立上市。
蚂蚁金服运营着中国最大的在线支付服务支付宝,并投资了在线送餐企业。胡祖六是声誉不错的经济学家和交易员,消息人士称,他将成为百胜中国的董事长。百胜集团位于肯塔基州路易威尔,自从1987年进入中国后,成功将这种肯塔基炸鸡变成中国最流行的快餐。
按照协议,春华资本和蚂蚁金服获得担保,可以在120-150亿美元估值区间2次购买百胜中国的2%股份。这些担保有5年有效期,如果全部行权,两家公司的持股比例可提高至近10%。
虽然百胜集团在剥离后不再持有百胜中国股份,但中国公司还需要向百胜集团支付3%的许可费。百胜中国在剥离后没有债务,并可从春华资本和蚂蚁金服获得新资金资助发展计划。
剥离中国业务是百胜集团在遭到激进投资者,包括Corvex Management和丹·勒布的Third Point压力下做出的决定。Corvex的凯斯·梅斯特积极推动剥离中国业务,去年10月他获得百胜董事席位,消息人士称,他在谈判中起到不可或缺作用。Corvex是百胜大股东之一,持股比例为5.4%。
百胜与估值达600亿美元的蚂蚁金服合作,有助于该公司进入中国快速变化和竞争激烈的送餐业务。在中国,肯德基和必胜客处理的支付宝交易超过任何其他快餐店。阿里巴巴和蚂蚁金服在中国竞争激烈的送餐和订餐市场占据了一片天地。
4月阿里巴巴和蚂蚁金服共同向饿了么投资12.5亿美元。阿里巴巴自己的口碑网也在快速发展。与之竞争的包括美团点评和百度的糯米。
春华资本是胡祖六创办的中国私募基金公司,他曾负责高盛以29亿美元收购中国工商银行5%股份的交易。他与中国很多最重要的金融人物建立了联系,获得过哈佛大学经济学博士学位。
春华资本还在阿里巴巴上市前投资了该公司,在回购雅虎股份上提供了部分资金。胡祖六在那次交易中起的作用和他与马云的关系,使春华资本在蚂蚁金服去年的融资中获得令人羡慕的投资机会。
近年来,由于竞争加剧和食品安全问题,这种特许经营业务遇到困难。但过去1年里,肯德基恢复了销售增长,百胜中国年现金流超10亿美元。新投资者认为百胜中国将继续增长。
去年10月,百胜集团宣布分拆中国业务,变为两家独立公司:“百胜中国”和“百胜餐饮集团”,公司分拆预计在2016年底前完成,分拆后,百胜中国有望在纽约与中国香港两地上市。
公开资料显示,至2015年12月底,百胜集团在中国大陆拥有5000余家肯德基、1500余家必胜客餐厅、300家必胜客宅急送、15家东方既白和250余家小肥羊餐厅。
今年4月又有传闻称,“中投公司”有兴趣购买百胜中国大部分股权,此外,欲投资的机构还包括了KKR、霸菱亚洲投资基金等,这项交易可能价值70亿美元到80亿美元,不过几方5月终止了有关收购百胜旗下中国业务股份的谈判。