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接连减持,为何阿里巴巴不再看好陌陌?

发布时间:2017-03-30 09:33:51  来源:搜狐科技  刀马物语   采编:贺飞  背景:

  众所周知,马云一直有个社交梦想。当初也曾说过宁愿死在“来往”的路上,也不愿意活在微信的群里。但事实是阿里一直没有做大自己的社交梦,相反腾讯却一路高歌猛进,在社交的路上绝尘而去。当然,阿里也曾试图投资一些社交媒介,来圆自己的这个梦,这种投资也是寻求一个可以叫板腾讯社交的泛“圈子”联盟,比如投资新浪微博,优酷土豆,陌陌等等皆是如此。值得关注的是,从去年年底到今年3月份,阿里巴巴接连抛出了持有的陌陌股份,难道阿里对社交不再感兴趣了?还是对陌陌的直播模式并不“感冒”,在一个相对的高点进行减持,落袋为安了?

  减持陌陌,持股比例降为14%

  陌陌3月27日提交给美国证监会(SEC)的监管文件显示,阿里巴巴于3月23日再次减持900万股陌陌美国存托凭证(ADS),减持价格为每股32.05美元。目前阿里巴巴持有40869140股A类普通股,持股比例已从3月9日的20.2%降至14%。当前在陌陌持股所占投票权为3.2%。之前,阿里巴巴曾于3月9日按每股29.10美元的价格减持陌陌371万股ADS。

  如果我们再追溯一下,看看阿里巴巴对于陌陌的减持其实几乎是一直在做的。去年11月,阿里巴巴减持了500万股陌陌美国存托凭证。减持价格为22.16美元。其实当初陌陌计划私有化的时候,阿里巴巴也参与到其中,去年4月,阿里巴巴加入陌陌私有化买家团。同年3月初,阿里巴巴集团副董事长蔡崇信取代阿里资本董事总经理兼阿里巴巴集团副总裁张鸿平进入陌陌董事会。当时的一系列举动被解读为陌陌的私有化进程将会加快。

  不过最终陌陌的私有化中止,阿里巴巴的减持也逐渐浮出水面,虽然陌陌的股价在不断攀高,但阿里巴巴的减持决心好像并没有被打消,几次减持虽然价格都在不断地抬高,但离开的决心也很坚决。不知道是阿里巴巴对无法私有化的一种无奈,还是对陌陌的未来发展谋划不太赞同,对于陌陌的未来市值和股价不是长期看好?无论如何,阿里巴巴减持陌陌的举措是一直在做的,间接地也获得了不菲的回报。

  马云的投资哲学

  近日,在湖畔大学第三届开学典礼时,湖畔大学校长马云为湖畔大学第三届学生授课,在讲课过程中,马云谈到了自己的改变,“我有个最大的改变就是,从中国黄页里学到的,不控制董事会。”不控制董事会其实也是马云的一种投资哲学。马云称,“以后做任何事情,只要觉得你有道理,我就听你的。我现在就是这么做企业,我不希望控制别人,也不要别人像我恨中国电信那样恨我。”马云表示,企业要是做的好,一定是会反思。我是犯过无数错误的人,人家讲阿里,淘宝,支付宝做的好,但他们不知道我在这里面的困难和错误。我现在越来越相信我们的团队。不是因为我们企业大了,人才多了,而是知道了什么战略。

  对于投资,阿里巴巴其实的动作一直不断,投资了很多公司,版图也是越来越大,涉及到方方面面。从文化到出行,从金融到影视,从餐饮到科技,涉猎非常宽泛。马云也表示,“我们认为未来从科技而来。”阿里巴巴还有一个“NASA”计划,也就是:将面向未来20 年组建强大的独立研发部门,建立新的机制体制,为服务20 亿人的新经济体储备核心科技。马云也表示,阿里巴巴的“NASA”,必须围绕新经济体的三大使命展开技术思考:让世界更加普惠(Inclusive)、让机会更加均等;让世界经济发展更加可持续(Sustainable);让未来生活更加健康快乐(Happy&Healthy)。

  这或许也是为何马云不愿意去控制董事会的一种思考吧?其实马云自己是做企业,曾经无论是与雅虎还是和软银之间的合作,角力,都曾经让阿里巴巴经历了不小的波折,这也是为何不愿意被控制的起源吧?其实合伙人制度的出台,本身也是对自己未来不愿意被控制的一种对应策略,既然有这样的经历,自然也会考虑到别人的经营策略和理想,不控制董事会,就是给出更大的空间和发展谋划。如果不再看好,那么可以退出,可以抛售,可以减持,也可以减少投资等等,总之方法还是有很多,对于陌陌是不是也是如此?

  社交卡位真的很重要吗?

  曾几何时,微信的崛起太快了,让阿里巴巴感受到巨大的危机,担心社交聚集起庞大的人群可以带来更多的红利发展机会,事实也是如此,比如移动支付的能力和变现都让支付宝感到压力重重甚至寝食难安,幸好马云及时做了调整和跟进策略,才没有撼动阿里巴巴已经布局的发展谋划,或者说二者开始进入到一个相互促进的阶段;事实上,双方一度时间的竞争非常激烈,咬合也很多,甚至还存在着一些相似的布局和重合地段,但毕竟市场足够大,谁也吃不下谁,谁也不可能把整个市场,整个生态链完全垄断了;相反,相互促进的过程中还能彼此激烈,相互进步;再加上在一些战略布局上,双方也出现了差异,竞争格局变得不再那么紧张。

  在这样的背景下,阿里对于社交的“恐惧”也不再那么“严重”,即使没有了来往,阿里也不在耿耿于怀自己的支付宝圈子是不是可以取而代之,甚至在红包推广的过程中,也不在刻意寻求社交化的属性需求。这也算是一个小小的释怀吧。无论是对新浪微博的投资还是对陌陌的投资,或许都已经不再刻意追逐一种对社交化的向往,逐渐开始更多地进行策略转换,甚至转移到财务领域也未可知。

  于是出现对陌陌的减持也就不难理解了。有分析认为,阿里正在改变当时的战略定位,从追求控制权的战略投资者,转向一般战略投资者甚至财务投资者,并减持股份,也就成为一种顺理成章的选择。其实,这也符合阿里的定位以及对曾经投资回笼的一种谋划。再加上,陌陌借助直播开始在营收体系上获得了长足的进步,这时候的陌陌不再缺钱了,一度时间,市场还传闻阿里有意收购陌陌,但最终不了了之。当陌陌不再缺钱的时候,当收购也不会成为事实之后,那么投资就需要寻求回报了,这时候的减持无疑就是价值投资的回报之时。此外,不仅仅是阿里巴巴,经纬中国也在减持陌陌。

  陌陌创始人唐岩也曾表示,“这(投资)先是一个赚钱的买卖”,因此投资方套现一部分极为正常。在谈论当年阿里对于陌陌的投资时,唐岩也表示,很难界定到底是财务还是战略投资,但其坦承,阿里和陌陌在过去几年内的战略合作并不多。事实上,无论是阿里入股微博还是优酷土豆,双方都在业务层面进行了诸多合作。前者是阿里电商流量给微博带来了广告,后者则同阿里一起探索“边看变买”等功能。当然陌陌在这方面合作不多,那么在一个相对的高位进行减持,其实也是一个不错的投资买卖。




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