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从零售业的宏观层面来看,阿里入股联华超市意味着什么?

发布时间:2017-05-31 10:43:26  来源:互联网 云阳子  编辑:阳光不锈  背景:
从零售业的宏观层面来看,阿里入股联华超市意味着什么?

  2017年5月26日(周五)晚上,阿里入股联华超市(百联集团旗下上市公司),成为第二大股东。注意两个关键词:“周五晚上”与“百联集团”,可能与股市有关。

  “周五晚上”发布重要信息,接着是休市日,这似乎是遵循每逢周五证监会与央妈放大招的路径。零售版块周一可能开门红。

  “百联集团”,2017年2月阿里与百联集团进行了高规格的新零售战略发布会,这次阿里入股百联集团旗下上市公司联华超市,是进一步推动新零售的落地实施,这对百联集团旗下的另外几个控股上市公司都是利好。

  归纳而言,资本市场看好新零售,很有想象空间。阿里入股联华超市,从零售业的宏观层面来看意义重大,其一是推动了国企混改,其二是加速商超三大业态拥抱新零售。

  一、阿里打响国企混改第一炮

  2017年2月20日,百联与阿里签署战略合作协议。令人诧异的是,一个战略框架合作协议,没有涉及资本层面,居然马云也出席了?能让马云出席的核心原因就是:阿里准备打响国企混改第一炮。

  阿里之前入股苏宁、银泰、三江等实体零售,都是民营企业;而2017年5月26日入股百联集团旗下公司联华超市,是典型的国有企业。阿里正式打响国企混改第一炮,准备做好零售业的混改样板。

  零售业的国企混改,云阳子尝试用简洁方式阐述,有三大关键词:“落地之年”,“50%国资背景”,“经营理念重塑”。

  落地之年

  2016年12月中央经济工作会议为混改发出积极信号,会议明确要深化国企改革,混合所有制改革是国企改革的重要突破口。2017年被认为是国企改革落地实施关键一年,零售业也正在国企混改探索。云南白药集团混改引入新华都,成为地方混改的标杆;重庆百货、王府井2016年国企改革方案中分别实现了引入步步高、三胞集团参与混改方案。

  50%国资背景

  据招商证券研究,零售类企业有一半以上具备国资背景,地域分布广泛。即使是国资优秀零售企业王府井、天虹等,也是面临着极大变革挑战。联商零售研究中心主任周勇教授,以前担任过上海农工商集团的副总裁,对国有零售企业很熟悉。曾经说过,上海国有零售企业的竞争力很差,大部分都应该退出市场,让更有活力的企业来接管或合作经营。50%国资背景的零售企业,在迈向新零售时代,都面临着经营理念的重塑。

  经营理念重塑

  零售业的国企混改,引入民营资本做二股东,国有资产证券化建立退出机制,对员工进行股权激励提高经营效率等等举措。最重要的一点,国企混改要做到所有权与经营权分离,经营理念才会真正重塑,国有零售企业才有可能迈向新零售。

  阿里入股联华超市,能否打响国企混改第一炮,从组织架构上可能会逐渐看到端倪,比如:1、第二大股东阿里在董事会上有几席?2、联华超市总经理是否是阿里认可的?3、联华超市的首席运营官COO是否具有新零售思维?

  国企混改,参股容易,动人不易;可是往往屁股决定了脑袋,决定成败的核心还是几个企业领导人。

  二、阿里将如何赋能联华超市?

  阿里践行新零售,一定是赋能实体零售,而不是干掉实体零售。但这个问题,很多实体零售从业者想不通,也是一个有意思的现象,联商新零售顾问团内部也有分歧,以后详细写。

  阿里入股联华超市,做二股东,打响国企混改第一炮,当然不是玩虚的,仅仅从资本市场获得利益。从务实的业务层面,也必须有所帮助,阿里称之“赋能”。

  生鲜供应链赋能:易果生鲜

  联华超市二大业态:大型综合超市与超级市场,对生鲜水果是强需,是经营抓手。易果生鲜从源头对生鲜产品进行标准化,有水果、粮油、禽蛋、肉类、水产、蔬菜、食品饮料和甜点等八大品类,旗下安鲜达已在全国10地建仓11座,覆盖9亿人口。

  简单说,易果生鲜可以赋能联华超市做好生鲜供应链,联华超市做好前端门店经营与用户经营。生鲜品类,是联华超市的战略品类,尤为重要。

  网上渠道赋能:天猫超市 

  联华超市的主要销售地区为上海,大型综合超市与超级市场两大业态有1381家门店;网上渠道由阿里负责提供,联华超市供货天猫超市上海站。

  联华超市在网上多了一个强大盟友:天猫超市。也必须和京东超市与一号店竞争,这就要看联华超市的快消品供应链优势。

  门店重构赋能:盒马B模式 

  联华超市152家大型综合超市,平均1个亿的销售额。大卖场必须重构,盒马B模式可能会启动。盒马B模式是轻改造方案,无需千万级别的重构费用,重点可能是盒马餐饮与盒马模式IT系统(包括门店数字化)的输出。

  门店重构,数字化只是过程,结果是效率提高,包括人效、坪效、销售额等。联华大型综合超市如果彻底改造,借用盒马模式的玩法,做为社区MALL的主力店,笔者相信这是未来几年的重要趋势。

  会员赋能:电子会员卡 

  联华超市所有门店,都可以使用支付宝的电子会员卡,让传统支付与移动支付融合,可以识别消费者。有几个好处:消费者可以跨店积分通用,消费者在实体门店支付可以直接在手机上查看电子小票和电子发票。

  阿里赋能联华超市,经营业绩一定要提高,应在2107年财报得到体现。再次重述一遍:国企混改要一炮打响,经营业绩是硬道理。

  三、三大业态加速拥抱新零售 

  联华超市三大业态:1、大型综合超市业态,品牌名“世纪华联”,俗称“大卖场”;2、超级市场业态,品牌名“华联超市”和“联华超市”,俗称“食品超市”;3、便利店业态,品牌名“快客便利店”,俗称“便利店”。

  阿里入股联华超市,3618家门店都会数字化,拥抱新零售;从零售行业角度看,“大卖场”、“食品超市”、“便利店”三大业态会加速重构,拥抱新零售。

  大卖场业态 

  从联华近5年财报数字看,大卖场业态的销售额是持续4年下降,从182亿下降到2016财年的162亿。2016财年同店销售也比上一年度下滑2.79%。

  大卖场业态的其它零售公司,也大多是类似情况,而且有一个特征:关闭大店,开新小店。比如:家乐福中国,今年计划主力开发6000~9000平方的新店。永辉新签约的店基本都在4000~8000平方。

  笔者去年撰文发表过观点:上万平方的大卖场,未来几年90%会被干掉(10%活着是因为各种特殊原因)!自己干掉自己,或者被别人干掉!核心原因是,网上超市和大卖场,完全对标。都是一站式综合购物卖场,消费者大多是计划性购物。一站式综合购物,大卖场让位网上超市,这是趋势,因为网上超市的综合效率要更高。

  一句话划重点:大卖场业态,必须重构,势在必行!从当下业内发展情况看,有2个案例值得跟踪研究。

  其一是盒马。以盒马集市为参考,面积上万平方。线下门店,由传统大卖场转型为综合超市(4000~6000平方以生鲜为主)+生活服务(餐饮、娱乐等50%占比)。线上网店,做半小时即时购物。

  其二是大润发。以大润发+飞牛网为参考。线下门店,传统大卖场没有大的重构,或者是在渐变;线上网店,做计划性购物+1小时即时购物。

  两者共同点是:最大程度抢占3公里半径的用户。以大润发的最新观点,3公里半径的用户,10万家庭,20亿快消品规模,大润发3个亿,市场份额15%,希望能抢占更多份额。

  联华超市的大卖场业态,一直占营业额6成左右,是第一主力。阿里入股,大卖场业态的重构,最值得关注,最值得探索。

  食品超市业态 

  在中国的食品超市业态,最热门的关键词有2个:其一是“生鲜超市”,高频的生鲜食品+厨房食品+休闲零食,典型代表有生鲜传奇。其二是“小业态”,灵兽传媒创始人陈岳峰是积极推动者,连续3年开展千人规模小业态发展大会。

  联华超市的食品市场业态,在上海地区占据领先地位。目前有1953家门店,单店面积大多在小几百平方,占营业额3成多一点,是第二主力。

  食品超市,小几百平方,主营生鲜,开在小区门口,这是业内标配。但也有小部分人不认为小业态是食品超市的未来。

  新江厦超市总经理王朝红,在一次行业会议上我们闲聊,他觉得社区超市的经营面积更大(比如:上千平方),才更有效益。从宁波新江厦的实践数据看,1000~1500平方社区超市人效的80万~100万,坪效大概在2万~3万;300~500平方社区超市人效在60万左右,坪效大概在1万~2万。

  盒马总经理侯毅,在一次干货交流中,对生鲜传奇的王卫说了一个很形象的比喻:相同条件下,一个几千平方的店,一个几百平方的店,放在一起,消费者愿意进哪个店?

  在新零售时代,我们不能再用实体零售这个单一纬度考量经营问题,因为有了互联网和电商,必须用线上线下融合的思维考量经营问题,这是传统零售人与新零售人,重要区别之一。

  联华超市有近2000家食品超市门店,这种存量市场的改造,是非常值得业内关注的,不仅仅是门店数字化。

  便利店业态

  最近便利店行业大热,投资领域也看重。

  日系便利店,注重鲜食品类的研发与自营商品,销售占比高达50%以上,这是重资产模式。本土便利店,注重加盟店的扩张,上千家门店甚至美宜佳刚刚突破1万家门店,这是轻资产模式。

  两种模式,赚钱都不易。

  便利店大热,根本原因并非来自业内人士,而是来自互联网和投资领域;便利店+互联网,可能会玩出一个不同的大市场。

  有两个案例,值得跟踪研究:

  其一、便利蜂。可能的方向是:全数字化门店+无人超市。

  其二、全家。可能的方向是:新全家+线上好市多,计划性购物为增量。

  联华超市的便利店业态:快客便利店,有1513家门店,直营店805家,一个门店40~50平方,占营业额6%-7%之间。值得注意的是,同店增长6.31%。

  快客便利店的新零售,如何玩?在上海市场值得深入挖掘。也期待上海,成为中国新零售的典型样板市场。

  阿里参谋总长曾鸣在5月份,001号知识发布会上讲到一个观点:今年观察到一个前所未有的现象,所有市场参与者,都很困惑。他认为的核心原因是:我们真的是在一个大变革的时代,而且当下正是这个大变革最关键的核聚变的时刻。

  新零售,是对传统实体零售和电商的一场大变革。道法自然,洞察未来的总是少数派,当下的困惑者是正常现象。我们要有勇气去探索,为创新而承担失败的勇气,是人类进步的源动力。

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