当新经济公司掀起赴港IPO热潮时,一家主要服务于新经济公司的金融机构华兴资本也在香港启动了上市进程,并有望成新经济金融服务“第一股”。
“对于华兴资本而言,我们一贯尊崇为中国经济长期变革带来动力的创业者。他们是我们的英雄,我们是他们的拥戴者和代言人。”在公开信中华兴资本董事长包凡如此定位。
在创投圈,华兴资本被称为国内新兴投行四大金刚,是国内成立时间最早的民营FA机构之一,而其服务的客户基本上承包了手机中90%的应用。在中国互联网最具影响力的一系列融资、并购、上市行为背后,都有华兴资本的身影闪现。而其中滴滴和快的、美团大众点评、滴滴Uber几起超大并购案,更是让华兴资本为大众所熟知。
从服务过的项目数量来说,华兴资本稳稳占据了国内创业企业融资服务的第一把交椅。
根据招股书披露,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易提供顾问服务,交易金额超过1000亿美元,投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元,华兴证券(香港)已担任28项香港及美国IPO的承销商,筹资共计141亿美元(行使超额配股权后)。截至2017年12月31日,华兴资本现有客户群在中国前20名新经济公司中占据15席,所服务的独角兽客户市值占中国独角兽总市值的56%。
从一家为早期创业项目提供融资服务的FA机构跻身为中国顶级投行,华兴的成功是中国互联网经济蓬勃发展的一个缩影。
根据招股书显示,华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%,2018年一季度调整后收入更是达到9,292万美元,同比猛增了1.75倍;在净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务成长迅速,今年一季度经调整后净利润达3,567万美元,同比爆增了4.22倍,华兴2017年收入与2018年一季度收入增幅同比均创历史新高。
从其收入来源看,华兴资本业务主要分为投资银行、投资管理及与上海光线控股合资的境内券商华菁证券三部分。其中,投行业务是其收入的主要来源,在2015年-2017年,约占其总收入的94%、79%及71%。
相较于投行业务,华兴资本的投资管理业务起步较晚,最近几年,他们开始了向全业务投行的转型,其中之一就是成立基金自己来做投资,在规划里投资将成为华兴的第二条核心主力业务线。
截止2018年3月底,华兴资本管理六支私募股权基金,认缴总额约合31亿美元,已经投资了约90家公司,投资金额19亿美元。资产管理规模从2015年11.9亿美元,增长至2017年的32.7亿美元,增速明显。摩拜、滴滴、奇虎、途家、车和家、链家、京东金融、英雄互娱等公司都成为华兴私募股权基金的明星项目。
对于公司上市后的工作重点,包凡表示,将继续吸引人才,增加风控与运营方面的投入,并拓展国际化业务。根据招股书显示,融资金额中,有4成将用于拓展华兴的投资银行业务,2成用于拓展投资管理业务,2成用于发展私人财富管理业务。