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拥抱B端发力云业务,腾讯能否如微软大象起舞?

发布时间:2018-11-20 10:02:44  来源:砍柴网     采编:贺飞  背景:

  从2016年Q2财季腾讯首次在财报中列出其他营收板块,提及云业务相关字眼,到2018年Q3财季腾讯首次在财报中公布云服务在本年首三季的收入愈人民币60亿元。腾讯云似乎是领到了腾讯颁发的毕业证。

  而从一项业务数据被独立披露其就代表了这项业务将成为这家公司下一轮的战略重点方向的历史经验来看,显然云业务将成为腾讯接下来的战略重点方向之一。特别是在腾讯股价今年遭遇下跌、网络游戏业务监管趋严以及腾讯第三次战略调整开始大力拥抱产业互联网发力B端的现实下,云服务显然会被赋予了更多的意义,乃至是被腾讯视作是推进股价与拥抱产业互联网的重要推手。

  从现实来说,市场送给腾讯20岁的贺礼,并不那么友好。

  首先体现在公司股价方面,与2017年股价的欣欣向荣不同,进入2018年,受限于整体国际大环境、移动流量红利日趋见顶、游戏审批趋严总量调控等内外多种不利因素影响,腾讯股价已从年初475港元的最高点下跌到了如今的290港元左右,超过三成的下跌幅度对于任何一家公司而言,都将使其面临投资者不小的压力。

  但相对于股价下跌,事实上腾讯在2018年面临的更大压力可能是市场对其是否还有创新能力,是否还具备改变世界梦想的质疑。自3Q大战后,腾讯明显改变了过往那种碾压一切的做法,转而以投资的方式扩大自己的朋友圈,但在一轮轮投资获得颇丰收益时,市场却猛然发现,腾讯似乎成为了一家投资公司,错过了许多市场新机遇,在信息量、短视频等领域反而被今日头条占据了先机,自己成为了追赶者。

  如此种种,都使得腾讯在2018年陷入了某种被动乃至是被市场看衰之中。而从某种层面来说,今日的腾讯似乎与四年前尚未开启云转型的微软有着相同境遇。

  回望微软,能看到,在纳德拉2014年接手微软并开启云为先的战略转型前,虽然微软Windows系统在PC端依旧牢牢占据统治地位,Office业务也在源源不断的为微软贡献巨额现金流,让微软躺着赚钱。但在市场明显从PC端向移动端转移的现实下,对于错失移动互联网的微软,业界对于微软的未来也是一片悲观,体现在股价上则是微软股价一直在30多美元徘徊,不足3000亿美元的市值,被苹果、谷歌等公司甩开了一个身段。

  如今的腾讯似乎也有着相同的烦恼,虽然腾讯的营收依旧在不断上涨,社交根基依旧牢固,游戏等核心业务依旧在贡献可靠现金流,但在“移动互联网的上半场已经接近尾声,下半场的序幕正在拉开,伴随数字化进程,移动互联网的主战场,正在从上半场的消费互联网,向下半场的产业互联网方向发展”的现实下,腾讯这种依靠游戏等躺着赚钱的模式似乎也有些不被更为追求创新的时代所接受了。当然,与微软当年在市值上被苹果、谷歌大幅超越不同的是,腾讯当下市值在中国市场依旧是数一数二的存在。

  但在微软身上我们也看到,随着纳德拉担任CEO,开启“移动为先,云为先”的战略转型,微软用四年时间上演了一场大象起舞、涅槃重生——四年来微软股价已经上涨近三倍达到108美元,市值如今更是达到了8000亿美元一线,超越谷歌、亚马逊成为仅次于苹果的存在,被市场视为是下一个市值破万亿的有力选手。

  而微软能从四年前市场认为的垂垂老矣到如今的生机勃勃、竞相追捧,这与微软大举转向云计算市场并取得的显著成效密不可分。Synergy Research数据显示:当下亚马逊的AWS控制着34%的云基础设施服务市场,微软Azure以15%的市场份额位居第二。

  那么对于进行了第三次组织构架调整,着力发展云与智慧产业,增加技术投资,拥抱产业互联网的腾讯,能否如微软上演大象起舞?

  个人认为腾讯拥有广阔机会,但要从机会变为实现,也必然会经历一番腥风血雨。

  从现实来说,这个新成立的囊括了原腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案等业务的云与智慧产业事业群(CSIG),是腾讯拥抱产业互联网的实际举措,其也毫无疑问将成为腾讯在互联网下半场的发力重点。而市场也很可能会将云与智慧产业事业群(CSIG)的业务具体表现视作是腾讯转型成功与否的重要判断标准,所以其也是腾讯重塑魔力,乃至是未来冲上万亿市值的重要助推器、支撑点。所以从这个层面来说,腾讯在云计算和智慧产业市场,或许是只能成功不能失败。

  但市场现实则是:在云与智慧产业市场,玩家早已不止腾讯一家,而是群狼环伺,甚至可以说腾讯是这个市场的后来者。诸如在中国云计算市场,阿里云目前正占据主导地位,并成为全球云计算五朵金花之一。

  中商产业研究院此前发布的数据显示,在2017年中国公有云IaaS市场厂商份额排行榜TOP5中,阿里云位居榜首,市场份额达到45.5%;腾讯云排名第二,市场份额为10.3%;中国电信排名第三,市场份额为7.6%,同比增长51%;位居第四的金山云,市场份额为6.5%,增长82%;AWS首次进入IaaS市场前五位,市场份额为5.4%。这与此前IDC公布2017年上半年中国公共云IaaS市场份额,阿里云占据47.6%、腾讯云占据9.6%的市场份额数据相差无几。

  当然随着近一年的时间过去,这一数据会发生新的变化,但阿里云的领先优势依旧存在,这从阿里云创造的营收数据也可见一斑。

  在阿里公布的截至2018年9月30日的2019财年第二季度财报数据显示:阿里云计算业务当季度营收达到了56.67亿元,前三季度收入总计147.5亿元。作为对比,腾讯在Q3财报中披露的数据是,腾讯云服务在今年前三季度收入超过60亿元人民币。

  这种规模差距,使得腾讯云需要付出更的的努力才有可能追赶上阿里云,毕竟云计算市场是一个典型的规模性市场。而更不容忽视的是,中国云计算市场不仅有阿里云和腾讯云,还有天翼云、金山云等玩家,而华为的强势加入也为中国云计算市场增添了更多的变数。

  并且各家对于云计算市场都摆出了一副兵家必争之势。诸如在当下占据主导地位的阿里云,此前阿里巴巴首席执行官张勇就表示,阿里云未来将成为公司的“重要业务”,显然对于“重要业务”阿里不会轻易让其玩家去占去市场份额;再如华为也是欲将华为云打造为全球五朵云之一。

  这些显然使得腾讯在转型拥抱产业互联网,抢占云计算市场时,会面临对手们更为强力的狙击。可以预见的是,中国云计算市场的一场腥风血雨又将到来,当然,最终受伤的也很可能不是他们,而是目前市场上一些更小的玩家们。

  当然腾讯而言,其当下的利好在于腾讯云在中国市场已经是目前市场份额第二的云服务厂商,也已拥有了2000多个合作伙伴,能够提供六十多种行业解决方案,并且腾讯云的付费客户以及营收增速均处于高速发展期,依然保持着三位数百分比增速,而同时整个中国公有云计算市场也尚处红利期,企业和政务的渗透率仍在一个比较基础的阶段,整体规模也正在不断扩大。

  此前有数据显示:在2020年中国公有云市场规模有望达到600亿元,占国内云计算整体市场的比重提升至45%,形成公有云和私有云分庭抗礼的局面。 而且对于腾讯云们而言,其不仅有中国市场,在未来也必然会走向海外市场,与亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云、IBM等抢市场。

  而从这些因素来说,腾讯云的发展虽然会面临诸多的挑战,但在未来其实还拥有极大的发展空间,毕竟中国市场很大,世界市场更大。所以个人认为,只要腾讯下定决心拥抱B端,发展云业务和智慧产业,拥抱产业互联网,在不久的将来,腾讯也将与四年前的微软一样上演一场大象起舞,更有可能会比微软的大象起舞更为精彩。




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