9月24日,国内权威的数据分析机构艾瑞咨询发布了《2020年中国数字新商业发展洞察报告》(以下简称“报告”),报告显示:聚焦以数字商业SaaS工具为核心同时提供营销与运营服务的综合服务商,当前的行业竞争格局趋于稳定,头部三家厂商微动天下、微盟、有赞在营业收入、付费客户数量等方面领先优势明显,并基于自身规模效应进一步延伸业务范畴,布局数字商业全链条,占据了大部分的市场份额。第二梯队厂商虽也在行业内有一定的知名度,但在商业化探索上不及第一梯队,差距已逐渐拉开。
中国“数字新商业”政策鼓励技术与模式创新融合,加速数字化赋能商业进程
自2015年国务院出台《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》以来,线上线下融合一直是培育壮大新型消费、促进商业企业转型升级的主旋律,全面覆盖零售、餐饮以及教育、医疗健康、家政、美业、文旅、体育等各类本地生活场景。疫情期间融合模式因被视为应对危机、加快企业复工复产的关键手段,相关政策密集出台。面向中小微企业国家倡导“上云用数赋智”,能力扶持、金融普惠、搭建生态等一系列落地举措将有效支撑商业企业依托云服务开展数字化转型。
传统电商步入后流量时代,社会化营销与运营盛行
随着传统平台型电商进入存量争夺的阶段,各大主流电商平台的获客成本逐年升高,平台抽成高、用户粘性低的问题凸显。商家越来越倾向围绕用户个体形成去中心化的传播网络,依托私域流量建立直达终端消费者的社交电商。相比依赖于电商平台,社交电商、直播电商等新模式中商家与消费者的联系更加紧密,“以老带新”的裂变可以帮助商家获得流量话语权。后流量时代的新鲜玩法层出不穷,营销与运营活动复杂化,商家对专业第三方服务商的需求变得愈发强烈。
整体规模39.8亿,预计未来三年增速仍将维持在30%以上
2019年中国“数字新商业”服务市场规模为39.8亿元,较上年增长75.3%,处于高速增长阶段。2017年,受益于微信小程序发布上线,行业迎来爆发式增长,增速高达127.9%。随后几年,私域流量的挖掘和对接平台的多样性让数字商业SaaS工具和营销、运营服务的需求有了较大提升,2018年和2019年市场规模增速分别达到79.8%和75.3%。
2020年,在宏观经济回落和市场整体需求不振的大环境下, “数字新商业”服务预计仍能取得超过50%的增长。一方面,线下商家在疫情的影响下搭建线上渠道的意愿增强,随着新商家的不断拓展,“数字新商业”服务商的GMV增长迅速;另一方面,小程序的新功能开发和直播电商的活跃,加速了整个“数字新商业”的进程。根据艾瑞咨询预测,到2022年中国“数字新商业”服务规模将达到113.5亿元。
微动天下、微盟、有赞第一梯队优势突出,头部格局趋稳
数字商业SaaS领域经历了行业初期的混战阶段,已经步入到有序的健康发展。聚焦以数字商业SaaS工具为核心同时提供营销与运营服务的综合服务商,当前的行业竞争格局趋于稳定,头部三家厂商微动天下、微盟、有赞在营业收入、付费客户数量等方面领先优势明显,并基于自身规模效应进一步延伸业务范畴,布局数字商业全链条,占据了大部分的市场份额。第二梯队厂商虽也在行业内有一定的知名度,但在商业化探索上不及第一梯队,差距已逐渐拉开。
数字商业全域服务贯穿客户生命周期,微动天下助力商家数字化经营
微动天下成立于2012年,依托专业的互联网产品应用、社媒运营、营销推广、精准投放,提供全行业场景全链路的SaaS应用服务。通过将商业链路拆解为营销云、私域云、会员云、创意云、直播云和交易云六大产品线,微动天下帮助商家从产品经营转向客户经营。其提出的“营销数据化→会员资产化→流量私域化→运营智能化→交易服务化”的智慧商业数字化升级路径,以数据中台为依托、智慧运营为载体、互动营销为触点、交易服务达成为终点,让商家能够深入洞察客户全生命周期,实现以数据驱动业绩增长。
微动天下基于SaaS工具的多维服务能力,全面覆盖数字商业场景
微动天下对数字商业的市场变化始终保持高度敏感。自2015年起,微动天下即成为微信公众号、小程序、 微信支付服务商,商家可运用其基础SaaS工具实现在私域领地的流量获取;其直播带货、短视频带货服务为商家提供专业的运营团队,帮助商家和带货达人对接,一站式解决创意、达人和投放的难题。在“数字新商业”领域,微动天下全面覆盖电商、零售、教育、餐饮、房产、汽车、家居等30余个行业场景,并依托全国400家经销代理商服务26个省市的超过180万商家。
微动天下延伸产业链服务能力,帮助企业把握私域流量产权
在微动天下全链路的数字商业应用服务中,SaaS产品以及各营销、运营服务既可以以整体解决方案的形式对外销售,也可以作为单独的盈利点服务客户,多维度的业务布局方式在实现营收最大化的同时,有利于降低运营风险。未来,微动天下将围绕标准化的SaaS工具进一步延伸个性化的服务能力,强化短视频、直播和二类电商等业务板块,通过不断的自我更新迭代完善数字商业全链路服务体系,从帮助客户获取私域流量到帮助客户运营私域流量,让商家能够运用私域流量的关系来提升和用户之间的互动性,从而实现销售业绩的提升。
三位一体厂商收入类型丰富,更具协同效应和成长价值
“数字新商业”转型背景下的厂商中,厂商的收入主要来自于SaaS工具收入和运营、营销等服务类收入,对于产品和服务两种业务通常采取不同的估值方式,产品类厂商和业务通常采取P/S估值方法,而服务类企业采取P/E估值方法。在关注数字新商业的厂商投资价值时,针对SaaS工具类更多的关注产品收入及增长、续费率和续约率等指标,而服务类厂商更多需要关注GMV和毛利率等盈利能力。对标国外厂商,SaaS工具类企业估值千亿以上,国内对标上市公司广联达等软件厂商企业市值也在800亿以上。营销运营类企业整体估值较低,但随着数字新商业拥抱产业的进程不断深入,佣金收入仍会为企业带来新的增长。而具备工具、运营、营销类业务的企业收入来源较多,业务协同性高,更具成长价值。
加速向商业全场景渗透,从长尾客户向腰部和头部拓展
新零售转型、私域流量运营等理念率先在零售、电商领域盛行,并逐渐拓展至餐饮、美业、酒旅等生活服务业,2020年初新冠疫情的爆发进一步加速了“数字新商业”在全场景中的落地。随着“数字新商业”服务商深入到更广泛的垂直领域,将不可避免的遇到更多来自传统软件厂商的竞争,一方面对于特定领域的行业理解与服务经验将成为关键的竞争要素,另一方面“数字新商业”服务商应充分发挥SaaS模式及营销、运营综合服务的优势,与传统软件形成差异。在这一过程中,越来越多的中型、大型企业加入到“数字新商业”的阵营,客户规模的扩大意味着客单价提升、流失率降低,未来“数字新商业”的发展空间将更加广阔。
