传统制造业在数字化转型过程中,一直在寻找产品新功能点,深化产品功能应用。OA系统在提高公司流程效率,改变员工工作习惯的同时,不断深化与业务系统的应用。
随着制造和销售业务的快速发展,信息来源多元,涉及人员面广。如何将纸质的采购、销售订单转到线上?如何充分开发和利用内外部与企业生产经营活动有关的各种资源?
泛微通过流程、集成引擎以及低代码构建平台,将ERP、CRM、SRM等业务核心系统与OA对接,构建一体化的业务管理系统,助力制造行业实现供应商、订单信息透明化,采购、销售业务流程化。
SRM+CRM 泛微在制造行业特色应用:
一、SRM供应商管理
(供应商管理整体架构)
1、供应商全生命周期管理
供应商注册:登记供应商信息,从ERP基础数据库获取税码、条款码等信息。
(供应商注册)
供应商初审:自动带出历史信息,快速填写数据,审批通过之后将状态修改成潜在供应商。
供应商复核:选择潜在供应商进行复审,并自动设置登录账号与密码,同时要求添加必要的证明文件,审批之后开通账号。
(复核材料添加)
供应商变更:快速选择供应商,并带出相应信息,重点内容颜色区分,更新档案库,回写ERP库。
(供应商档案变更)
2、供应商档案库
供应商审核通过之后形成档案库,供应商信息一目了然。
(供应商档案库)
3、订单全生命周期管理
订单:从ERP进行快速下单,自动触发OA订单确认流程。供应商确认之后自动写入订单库,同时回写ERP信息,便于后续提交送货计划。
(订单确认流程)
送货:送货计划数据来源于ERP,自动触发送货流程。
(送货管理)
收货:根据送货计划数据进行预收,还可以进行品质检验。
(收货管理)
入库:根据品质检验结果进行入库,填入库存地址、库位号,系统自动生成汇总数据,方便核对。仓库入库确认之后,写入收货库,方便供应商核对同时自动写入ERP系统。
4、账号与权限
泛微组织机构应用分权功能,通过分配供应商单独账号,供应商账号与公司组织架构权限相互隔离,确保公司信息安全。
【小结】打通与ERP系统之间的壁垒,形成数据互通,减少工作量。供应商产品、订单数量需求相对明确与固定。
二、CRM客户管理
在CRM门户可以快速进入对应的模块;新员工可以了解销售相关制度及产品知识;能够及时查看与自己相关的数据。
1、新建客户
新增客户时根据名称自动进行查重。并且能够进行客户档案数据批量导入。
2、我的客户
在客户档案信息部分可以根据实际状况进行调整;客户列表中显示未联系天数;并且可以对客户进行分类设置标签;快速进行联系记录登记。
3、线索登记
线索手工登记;自动进行来源分类,并且可快速转为商机。
(线索录入)
4、商机录入
引用历史商机信息,进行快速录入新商机。商机中的产品信息,可从产品库中引用,也可以手工添加产品数据。
5、商机产品信息
根据产品明细数据进行产品归类;产品数据来源产品库则不需要重新进行产品参数录入。
(商机产品信息)
6、商机评审
一键发起商机评审流程;快速带入商机相关信息,不同阶段进行各项评审;评审过程中进行相关数据校验,完成之后写入ERP。
(商机评审)
7、产品需求
自动带出商机中客户代码,根据商机库中产品信息自动从产品库联动相关参数信息。相关人员能够在商机列表快速发起商机评审;形成需求列表库。
8、需求响应
通过需求响应联动单将设计、生产等部门进行串联,快速调配人力资源。
(需求联络单)
通过报表直管体现各阶段完成时间;不同颜色显示提醒用户超时情况。
9、销售合同
自动从商机系统中带出相关信息;可以通过历史合同快速新建合同;根据国内、国外自动生成不同的合同模板。
【小结】将传统的纸质台账转为线上,降低客户流失风险;移动APP端能够快捷查找客户信息,快速填写拜访记录;及时有效的数据提醒功能;系统将销售、研发、生产有效进行串联,提高工作效率;客户经理跟单过去清晰可控,问题一目了然。
总结
泛微通过打通多种业务系统,实现业务跟进过程透明化管理,相关分析数据透明化;通过搭建不同的类型的门户将不同关业务进行聚合展示;实现数据之间联通,提高数据利用效率;通过建模、流程、集成中心等功能能够快速搭建应用,降低用户使用成本。