“银四”叠加618年中大促，国内手机市场“卷”得厉害。厂商上新频率加快，新机类型更加丰富，而iPhone的降价促销也带动了iPhone14系列交易量的上涨。
7月13日，成都大运会二手循环服务类官方供应商转转集团发布《2023年二季度手机行情报告》(以下简称“Q2转转集团手机行情”)，详细回顾第二季度国内手机市场行情走势。
二手市场，5G手机交易量占比创下新高，iPhone14系列多个机型上榜，苹果iPhone交易量依旧占据第一，华为手机交易热度高涨且增幅显著。
纵观该季度，消费者对中高端机型的喜爱更为明显。苹果、华为、小米等玩家，由于在高端市场拥有足够的口碑和人气，在二手市场也深得消费者的青睐。接下来的三季度，随着iPhone15系列的登场以及华为Mate60的如期发布，手机市场有望重现双雄对决的场面。
新旧手机市场：二手5G交易量创新高，国产手机围猎苹果
新机市场方面，中国信通院数据显示，2023年5月，国内市场手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%，其中，5G手机2016.9万部，同比增长13.7%，占同期手机出货量的77.5%。2023年1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，5G手机出货量8496.7万部，占同期手机出货量的79.0%。可见，上半年5G手机市占率整体表现稳定。
二手市场5G表现更佳。Q2转转集团手机行情显示，5G手机总交易量占比达到58%，创下历史新高，同比增长15.04%。这已经是连续4个季度5G手机总交易量占比过半。
品牌方面，交易量排名与上季度保持一致，但华为的表现抢眼。具体来看，苹果iPhone仍为二手第一，但交易量出现“两连跌”，占比为31.48%，同比下跌3.31%，环比下跌1.75%。国产品牌表现良好，小米稳居国产第一，华为、vivo、OPPO(含一加)、荣耀分列其后。相比Q1，小米、华为、荣耀、OPPO的交易量占比均有上涨，仅vivo微跌0.05%。
从价格来看，随着新机市场的降价促销，二手市场上，国产主力机型价格普遍下滑，相比之下，iPhone的价格则出现了涨跌各半的情况，其中更为高端的机型如iPhone12 Pro Max、iPhone13 Pro Max等的价格均有下滑，而iPhone14 Pro Max的降幅最大。
转转集团数据部的分析师表示，618大促期间，国产品牌采取了更为积极的推新和促销策略，受此影响，二手市场国产机型的热度上升明显且价格普降，而定价越高的机型在促销季期间受到的冲击往往会更明显。
苹果iPhone行情：iPhone11继续霸榜，iPhone14 Pro Max降价明显
在iPhone15系列秋季面世之际，苹果加快了老款iPhone的销售。苹果发布的新一季度财报显示，iPhone业务营收同比增长1.51%，创下历史同期记录。今年618期间，苹果更是以“直播”迎战，增加iPhone14系列的热度。
作为全球高端手机市场霸主，苹果iPhone在二手市场的表现依旧出众。虽然交易占比有所下滑，但稳占二手市场第一的位置。
Q2转转集团手机行情显示，iPhone延续霸榜表现，总交易量榜、搜索榜、回收榜上的Top10机型均为iPhone。其中，iPhone11更是连续7个季度霸榜，蝉联C2B、B2C、搜索榜单榜首。
从交易量Top10机型来看，前五排名无变化，依旧为iPhone11、iPhone12、iPhone13、iPhoneXR和iPhone12 Pro Max。此外，iPhone13 Pro Max、iPhone Xs Max的名次均提升一位，至第五、第六。iPhone14 Pro则是首次上榜，排在第九名。其中，5G iPhone开始占据主导地位，交易热度持续攀升，由Q1榜单上的5款机型增加到Q2的6款机型，iPhone11 Pro Max掉出榜单。
手机搜索量Top10机型中，前三排名无变化，与总交易量榜单前三重叠。iPhone14系列热度上涨明显，iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max新晋上榜，分列第8名和第9名。iPhone12 Pro和iPhoneX掉出榜单。
价格方面，Q2转转集团手机行情显示，iPhone各机型出现了涨跌交错的情形，其中Pro版机型和热销的iPhone11、iPhone13的价格普遍下跌，跌幅多在百元以内。其中99新128G版本的iPhone 14 Pro Max降价幅度最大，6月底的价格相比4月初下跌了约227元，此外iPhone13 Pro Max和iPhone14 Pro也分别下跌109元、131元。相比之下，iPhone12 Pro、iPhone13 mini和iPhone SE(第三代)则出现百元以上的价格涨幅，6月底二手市场的平均售出价格相比4月初分别上涨172元、163元和164元。
转转集团数据部分析师表示，iPhone价格的涨跌之所以会两级分化，总体而言与市场供需关系和机型价值相关，其中Pro版机型因为供应更充足，且调整空间大，所以价格有所下滑。可以预见的是，随着9月新iPhone的发布，二手iPhone的价格有望进一步下滑。而第三季度，新旧市场均有望迎来iPhone的交易高峰。
国产手机行情：小米站稳国产第一，华为市场竞争力复苏
二季度，国产品牌新机云集。
新机方面，国产上新分为两个阶段。4月份，品牌以发布中高端机型为主，小米13 Ultra、vivo折叠屏为代表的机型陆续上市，丰富了4000元以上价位段的选择。五月下旬至618期间，厂商推新多以中低端走量机型为主，价位集中在2K-3K。国产厂商卷配置的情况愈演愈烈，提升影像实力、增加内存配置都已是常用手法。
二手市场上，Q2转转集团手机行情显示，小米(含红米)站稳国产第一的位置，已连续9个季度位居二手市场国产手机销量第一;华为虽仍为国产第二，占比15.19%，但展现出较强上升势头，是环比和同比增幅最大的品牌。vivo以13.04%排在国产第三;OPPO(含一加)以10.67%居第四;荣耀虽以7.31%的交易量占比排第五位，但环比增幅仅次于华为。
就热门机型来看，华为的表现更为瞩目。Q2转转集团手机行情显示，二手国产手机交易量Top10榜单中，华为上榜6款手机，Q1在榜的机型排名大多有上升，且前五中占据三个席位。如华为Mate40 Pro(5G)由Q1的第2名上升至Q2的第1名，华为 Mate 30 Pro (5G)由Q1的第6名上升至Q2的第2名，华为P30由Q1的第5名上升至Q2的第4名。华为Mate30(5G)新晋上榜，排在第10名。
与iPhone类似，国产手机中5G机型热度上升明显，上榜机型中有8款均为5G手机。如小米，本次上榜的3款机型均为5G手机，红米 K40、小米 11分别排在第3名和第5名，新晋上榜的红米Note11T Pro位列第八。4G机型中，OPPO A5热度下降，掉出前五;Q1上榜的小米8、荣耀9X则不在榜单之内。
转转集团数据部的分析师表示，华为手机在高端市场一直拥有良好的表现。上半年P60系列热销、Mate X3成为新一季理财产品，再次带动了华为高端机型热度，作为市面上仅存的几款华为5G机型，华为Mate40 Pro的走热当之无愧。
从各品牌热销机型Top10榜单来看，华为高端旗舰魅力不减，尤其是Mate系列和P系列机型;小米子品牌机型热度上涨，红米系列上榜6款机型，红米K40直接登顶榜首，定位千元5G手机的红米Note 11T Pro(5G)、红米Note10 Pro (5G)跻身前五，排名上升。荣耀、OPPO、vivo仍是中低端产品热度更高，其中vivo品牌中iQOO上榜机型数量再度上升至9款。
Q2转转集团手机行情显示，国产热销主力机型的价格普降，降幅多在100-300元之间。其中，华为 Mate 40 Pro+价格逆势上涨，6月底二手市场平均价格相比4月初上浮419元，此外，华为 Mate 40 Pro (5G)和小米13的价格在第二季度基本持平。降幅最大的机型是小米13 Ultra，6月底的价格相比4月初下跌了568元。
转转集团数据部的分析师表示，在年中节点，国产机型的价格均会保持下行态势，这已是惯例，而大促对于小米13 Ultra这样上市时间较短的机型来说，影响无疑是较大的，华为Mate40 Pro+的逆势上涨则受到供需关系的影响，也体现出该款经典机型的价格韧性。
5G及回收市场行情：5G iPhone交易量攀升，高残值机型回收量上涨
Q2转转集团手机行情显示，5G手机交易量占比达到58%，同比增长15.04%，创下历史新高。
热销5G机型中，苹果iPhone几乎屠榜，上榜9款机型。从5G交易量Top10机型榜单来看，前三排名无变化，分别为iPhone12、iPhone13和iPhone12 Pro Max;iPhone14系列首登榜单，且一次性上榜三款机型，iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max和iPhone14。
国产手机中华为Mate40 Pro (5G)成为独苗，压轴排在第10名，Q1上榜的小米11、红米K40掉出榜单。
从各城市表现来看，深圳连续9个季度登顶手机交易量Top10城市榜首。iPhone12出镜率超高，共计登榜8所城市榜首，仅郑州市和苏州市例外。其中，郑州市居民最“壕”，热衷购入iPhone14 Pro Max，苏州市居民则更喜欢iPhone13。
二手市场5G热度飙升，iPhone14系列也开始崭露头角。可以预计，9月iPhone15系列发布后，iPhone14系列也将拥有更多上榜的机会。
此外，Q2转转集团手机行情显示，在回收市场，5G iPhone的回收热度同样居高不下。
Q2转转集团手机行情显示，C2B回收服务Top10机型榜单变化不大，iPhone仍是霸榜状态。其中，Top5机型与Q1无异，iPhone11连续7个季度登顶C2B回收榜。5G iPhone占比维持半数，iPhone14 Pro Max由Q1的第10名上升至Q2的第6名;iPhone13 Pro Max和iPhone12 Pro Max的名次均下跌一位。
转转集团数据部的分析师认为，从热门回收机型来看，年中大促激发了果粉的换机欲望，带动旧iPhone回收量增加，而且可以看出，高残值机型的热度较高，iPhone14 Pro Max排名上升正体现了这一点，同时，用户对价格合适、服务有保障的转转回收更加青睐。
市场展望：国产品牌抢滩创新机遇，三季度有望再现华为苹果巅峰对决
与上季度相比，国产机型的保值率表现抢眼，iPhone14系列的保值率出现下滑。
Q2转转集团手机行情显示，发售1年内的机型中，荣耀Magic Vs以76.5%的保值率排名第一，小米13Ultra的保值率为76%，排在第二，iPhone14 Pro以72%的保值率仅排第三。环比上季度，iPhone 14系列机型的保值率均有所下滑。
发售时间在1-2年的机型保值率，iPhone的综合表现更强，榜单前五名占据四位，且保值率均在58.5%以上。但这一时段的头名则是被vivo iQOO Neo6 SE以59.8%拿下。
对此，转转集团数据部的分析师认为，保值率数值的变化反映出，国产手机的性能在不断增强，品牌认可度也在提升，iPhone一家独大的格局正被打破。
折叠屏市场依旧充满看点。新机市场，伴随年中大促的到来，售价在6000+以上的折叠屏手机纷纷降价求带走，华为Pocket S售价再降1000元，OPPO Find N2 Flip到手价5999元起等;售价3999元的moto razr40刷新了折叠屏手机的价格底线，但上市后并无太大水花。
从二手市场来看，Q2转转集团手机行情显示，相比直板机型，折叠屏机型的价格降幅普遍较大，多在500元以上，其中华为 Mate X3的价格更是狂降3282元，但相比发售价依旧处于溢价价态，可见其受欢迎程度。
转转集团数据部的分析师表示，折叠屏这一类产品，上市时价格普遍较高，因此降价幅度较大，而消费者在购买时十分看中品牌，一季度发布的华为Mate X3再度延续了“理财产品”属性，因此即便降价但价格依旧坚挺。
随着下半年手机上新潮继续，折叠屏手机数量呈现增长态势。接下来，荣耀Magic V2、小米MIX Fold3以及三星Galaxy Z Fold 5和Galaxy Z Flip 5有望均在三季度内发布。
Counterpoint发布的《中国智能手机高端市场白皮书》中提到，中国折叠屏手机市场已经进入多品牌竞争时代。预计2023年国内折叠屏手机的出货量将突破500万部。
从目前市场动态看，国产品牌依然是折叠屏上新的主力。此外，直屏旗舰也是品牌拼高端的一个重要切入点。华为、苹果的下半年的重磅旗舰华为Mate 60系列、iPhone15系列将成为三季度的一大看点，高端市场的竞争较上半年会更加激烈。
