【ITBEAR】9月23日消息，阿里巴巴自2023年推出“AI驱动”战略以来，通过大力投资AI基础设施，并在B端和C端用户侧迅速推进AI应用，实现了从云计算、核心电商到全球业务的全方位转型与升级。
随着生成式AI基础模型及模拟人类“慢思考”的智能Agent的崛起，全球市场对AI计算能力的需求预计将呈现指数级增长。在此背景下，阿里巴巴加速推进“AI驱动”战略，显著加快了技术落地与商业模式创新的步伐。
据ITBEAR了解，阿里巴巴2024年的业绩报告显示，AI相关营收正推动阿里云重回增长轨道。具体而言，2024年第二季度，阿里云营收增长6%至265.49亿元，其中AI相关产品收入实现了三位数的同比增长，公共云业务也实现了两位数的同比增长。尤为值得一提的是，AI相关产品收入已连续两个季度保持高速增长。
阿里云经调整EBITA利润同比增长155%，单季度EBITA利润达到23.37亿元。这一利润提升不仅得益于公共云战略的成功实施，更反映了AI技术在提升业务效率方面的显著优势。阿里巴巴在技术研发和客户服务上的持续投入，虽然短期内对利润造成了一定影响，但长期来看，这些投入为技术创新奠定了坚实基础，进一步增强了公司在全球市场的竞争力。
阿里云通过低成本试用策略，推动新用户尝试云环境、云技术和云业务，为未来广阔的增长前景奠定基础。目前，全国80%以上的科技企业和超过一半的AI大模型公司选择阿里云作为研发或业务基础。阿里CEO吴泳铭在最新财报电话会上透露，阿里云的新服务器资源一经上架即被客户锁定和租用，显示出AI云计算服务的巨大市场需求。这一积极的市场反馈为公司提供了巨大信心，未来几个季度内，阿里云将继续增加对AI云服务的资本开支，预期这将进一步推动营收和利润的双增长。
近期，摩根士丹利在报告中指出，目前美国市场投资数据中心可产生30%-50%的内部收益率。根据利润边际估算，2025年GPU IaaS有望实现50%以上的毛利率。这表明，对AI算力的旺盛需求是一个全球性现象，顶尖的云计算服务企业在可预期的时间内将继续面临供不应求的市场局面。作为AI底座的云计算，在整个AI产业链中的重要性将进一步凸显。阿里巴巴正不断优化其AI基础设施，以巩固其在全球AI云计算市场中的领先地位。
在技术范式突破的背景下，行业更加注重AI基础设施建设。近期，头部开发者和应用公司都在惊叹OpenAI的o1模型展现出的惊人推理能力。o1模型在推理阶段密切结合强化学习方法，可实现复杂问题分类并预判解决路径，再以Agent的执行方式分步行动将其解决。这种模拟人类“慢思考”的模式是o1突破的核心，它以更大的推理量换取解答问题的更高能力，在解决复杂的数学、理论和工程问题上取得了质的飞跃。
阿里巴巴在AI方面的突出能力禀赋中，创新、低成本的云计算资源是最大的显性优势，而业界领先的、可高度定制闭源和开源AI模型，则是不可忽略的隐性优势。o1模型的横空出世代表基础模型能力的发展在一定时间内进入平台阶段，开箱即用、能力广泛的各类模型，可深度定制的自家模型调优能力，以及成本精益、可大规模灵活拓展的推理运算能力，三者之间的天然匹配足以帮助开发者构建性能卓越的AI云服务，提供独一无二的生态价值。
与海外大型竞争者相比，阿里巴巴在AI领域的处境相当，具备多重优势。一方面，集团稳定的财务状况能够极好地支持通义模型开发，不会因当前营收压力而动摇在AI大模型军备赛中领先的长远目标；另一方面，模型训练开支的绝对大头在于AI基建的消耗，而这一环节正好处于阿里云的优势闭环内。此外，阿里巴巴还积极投资国内AI大模型企业，扩大支持国内大模型生态的发展。
在应用端，阿里巴巴快速推广基于大模型的AI赋能，不同于市场上多数基于FOMO的单向投入，而是商业化模式和前景清晰，因此可以一定程度上免于未来货币化的焦虑。除了“AI+云”的商业模式驱动财务增长外，阿里巴巴还通过AI技术深度改造其核心电商业务，提升了整体运营效率，并通过AI赋能电商内容创作和广告投放等手段，增强了电商平台的生态整合和竞争力。
