【ITBEAR】9月25日消息，近期，西南证券股份有限公司的王湘杰和邓文鑫对科大讯飞进行了深入研究，并发布了题为《2024年半年报点评：新旧动能转换，AI赋能收入增势延续》的研究报告。该报告对科大讯飞给出了买入评级，当前其股价为33.26元。
科大讯飞（002230）发布的2024年半年度报告显示，公司实现了93.2亿元的收入，同比增长18.9%；然而，归母净利润却录得-4.0亿元，相比上年同期的7357.2万元有所下滑；扣除非经常性损益后的净利润更是达到-4.8亿元，同比下滑58.9%。
在AI的赋能下，科大讯飞B/C两端的核心业务取得了显著增长，抵消了G端业务收入下滑的不利影响，整体收入保持良好增长态势。具体而言，教育产品和服务业务实现收入28.6亿元，同比增长25.1%；汽车业务实现收入3.5亿元，同比增长65.5%；医疗业务实现收入2.3亿元，同比增长18.8%；开放平台业务实现收入23.4亿元，同比增长47.9%；智能硬件实现收入9.0亿元，同比增长56.6%。
为了持续投入战略布局，科大讯飞计划注册和发行新一期的中期票据，拟注册规模不超过50亿元。同时，公司的高管们也计划在未来6个月内增持不低于2000万元的公司股份，彰显了对公司未来发展的信心。
在盈利预测方面，考虑到公司仍处于密集投入期，预计2024-2026年的EPS分别为0.25元、0.46元和0.62元。作为国内的AI领军企业，科大讯飞在算力、算法、数据等方面积累深厚，同时掌握GBC多个落地场景入口，后续成长空间广阔，业绩拐点有望来临，因此维持“买入”评级。
该股最近90天内共有21家机构给出评级，其中16家给予买入评级，5家给予增持评级；过去90天内机构的目标均价为46.35元。
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