【ITBEAR】9月29日消息，金诚信（603979.SH）近日披露了其向不特定对象发行可转债的预案，计划募集不超过20亿元的资金。这笔资金将主要用于赞比亚Lubambe铜矿的采选工程技改项目、矿山采矿运营及基建设备购置等多个项目。
作为国内较早“走出去”的矿山开发服务商，金诚信自2003年起便承接了赞比亚Chambishi项目的矿山开发业务，至今已有超过20年的经验。近年来，公司正逐步从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司转型，积极布局全球资源开发业务，先后并购了多个矿产项目，包括两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿等，同时还参股了哥伦比亚San Matias铜金银矿，并收购了赞比亚Lubambe铜矿80%的股权。
金诚信的资源项目现已增至5个，分布在4个国家，涵盖了铜、银、金、磷矿产的生产能力。截至2024年上半年，公司总计拥有矿产保有资源量为铜236万吨、银179吨、金19吨以及磷矿石1895万吨。其业绩增长态势也十分显著，2024年上半年营收达到42.73亿元，同比增长30.31%；归母净利润6.13亿元，同比增长52.29%。
金诚信表示，本次发行的可转债存续期限为6年，票面利率较低，有助于减少公司利息支出，提高募投项目的经济效益。若可转债在转股期内实现转股，将增加公司净资产规模，进一步改善资金运营状况。随着募集资金投资项目的达产，公司的经营规模和盈利水平也将得到进一步提升。
值得注意的是，本次募资将重点投入赞比亚Lubambe铜矿的采选工程技改项目和矿山采矿运营。Lubambe铜矿位于赞比亚铜带省孔科拉盆地，设计产能为250万吨/年。然而，由于多种原因，该矿山一直未能达产。金诚信计划通过技改工程和优化选矿指标，提升矿山的运输效率和回收率，以实现达产并创造良好的经济效益。
Lubambe铜矿的相关股权和债权是金诚信于今年1月以2美元的名义价格收购而来。尽管收购价格看似低廉，但交易中包含了对赌与借贷条款，铜价的涨跌也给项目盈利能力带来了较大的不确定性。今年铜价波动较大，一度创历史新高，但近期也有所回调。金诚信计划在矿山原设计规模下进行技改优化，使矿山具备达产条件。据公告，Lubambe铜矿采选工程技改项目的总投资金额为8.01亿元，实施主体为Lubambe铜矿有限公司，建设周期为3年。
金诚信还计划向赞比亚Lubambe铜矿的少数股东ZCCM Investments Holdings PLC转让10%的股权，对价为1美元。转让完成后，金诚信将持有70%的股权并主导矿山的运营管理。截至2024年6月末，Lubambe铜矿保有矿石量7460万吨，铜品位1.97%，酸溶铜品位0.35%。根据可行性研究报告，项目达产后税后财务内部收益率为17.36%，税后投资回收期为7.40年。
