【ITBEAR】广发证券近日研报显示，海澜之家与京东奥莱达成战略合作，并已成功落地，此举意在探寻新的业绩增长点。国庆期间，位于无锡的全国首家京东奥莱线下店吸引了大量人流，日均客流量突破3万人次，呈现出强劲的市场开局。
尽管2024年二季度及7-8月，限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额的增幅微弱甚至出现下滑，市场对海澜之家三季度业绩持谨慎态度。然而，随着政策环境的转暖和消费市场的复苏，加之京东奥莱的助力，公司四季度业绩有望迎来转机。
综合考量行业可比公司的估值水平，并结合海澜之家的高股息率，广发证券给予公司2024年15倍的市盈率预测，认为其合理股价应为8.52元/股，并维持对该股的“买入”评级。
