【ITBEAR】国泰君安证券与海通证券近日宣布，双方正筹划通过换股吸收合并的方式进行重大资产重组，并计划募集配套资金。此消息于10月9日晚间由国泰君安正式发布。
根据公告内容，本次交易涉及向海通证券所有A股和H股的换股股东发行股票。同时，国泰君安还计划向国资公司发行A股股票，募集配套资金不超过100亿元，每股发行价格为15.97元。值得注意的是，国泰君安的A股自9月6日起停牌，目前审计工作尚未完成，因此股东大会暂不召开，股票将于10月10日复牌。
换股方案显示，国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，而海通证券的A股换股价格为8.57元/股，据此计算出海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62。这意味着每1股海通证券A股可以换得0.62股国泰君安A股，同样的换股比例也适用于H股。国泰君安的H股换股价格为7.73港元/股，而海通证券的H股换股价格为4.79港元/股。
