【ITBEAR】在“智能·跃迁”的主题下，百度云智大会近期吸引了众多目光。作为东道主，百度不仅与三星达成战略合作，还在主论坛展示了众多标杆案例，并打造了上万平米的智能互动科技展厅，全面展示了自家的智能云产品。尽管百度云在市场上积极拉朋友、打广告、推新品、造生态，但其在中国公有云市场的地位仍显追赶者姿态，阿里云、华为云、天翼云、腾讯云长期占据前列。
据国际市场调研机构IDC数据显示，中国公有云市场增速在逐年下滑，2023年的市场规模为394.9亿美元，增速仅为12.7%，已连续三年下降。尽管公有云市场增速放缓，但百度云在AI公有云市场上却看到了弯道超车的希望。IDC报告指出，2023年中国AI公有云市场规模达126.1亿元，同比增长58.2%，增速远高于公有云市场。自2019年确定“智能云”战略后，百度在AI公有云市场的份额已连续五年位居首位，2023年的市场份额为26.6%。
然而，AI云市场的实际规模仍存疑问。尽管百度在2023年中国大模型平台市场份额位居第一，但在2024年1月至5月期间，国内大模型项目的中标公告中，百度仅以10个项目投标位列榜首。这样的成绩对于与云业务深度绑定的大模型业务来说，显然不足以支撑百度云的市场期待。尤其是在AI市场全面转向政企等传统行业后，AI云市场的想象空间需要重新审视。
百度云的市场地位，得益于其AI差异化产品布局，包括IaaS层的AI算力、PaaS层的AI平台、MaaS层的AI模型、SaaS层的AI应用，以及文心大模型、千帆大模型平台、百舸异构计算平台。这些产品在整体产品布局中起到了支撑作用。一位同业大厂资深人士表示：“幸亏百度云还比较有AI的东西，如果也以基础云产品作为主打，其面临的也是一片红海。”
百度云的野心显而易见，已经应用覆盖教育培训、房产家居、机械设备、商务服务等30多个行业。近三个季度，百度云的营收增速分别为11%、12%、14%，大模型收入占比也在逐步提升。然而，为了扩大市场影响力，招揽开发者，百度云过分夸大使用效果的做法也招致了非议。有内部人士认为，市场营销和技术是两种逻辑，当前百度云更需要市场的认可。
尽管百度云在大模型市场上取得了一定的成绩，但悖论也随之出现。大模型的竞争本质上仍是算力的竞争，而百度云在算力上还不是领先者的对手。同时，价格战也让百度云的利润受到影响。一位业内人士表示：“这样一来，利润势必受到影响，比的就是谁弹药充足，而不去关注做大市场。”
为了争夺市场份额，百度云不得不参与激烈的价格战。在一次招标会上，为了争夺优质客户Minimax，百度云将价格降至极低水平，甚至低至2折。这样的价格战对于云厂商来说无疑是一场惨烈的竞争，但百度云认为，大模型市场仍处于早期阶段，客户数量对市场增长至关重要。
然而，未来1-2年大模型调用次数将指数级增长，云厂商的算力成本会随着客户需求增长而摊薄，最终实现正向利润。这也意味着，淘汰赛开启后，只有3到5家基础模型企业能继续活下去。百度云押注的是自己的技术能力，希望通过文心大模型、千帆大模型平台、百舸异构计算平台等技术来获得市场认可。
尽管百度云在大模型平台上取得了一定的调用次数，但这背后是巨大的花费。上个月，一则“百度大概率放弃通用基础大模型”的谣言传出，虽然百度随后辟谣，但这则谣言也对赛道敲响了警钟：一路烧钱，玩家还能坚持多久？
Gartner发布的“2024年新兴技术成熟度曲线”显示，生成式AI距离生产成熟期有2-5年的时间。但在这段不长不短的时间里，百度云需要精打细算。以Anthropic公司为例，其正在开发的AI模型训练成本高达10亿美元，未来三年内可能上升至100亿美元的水平。百度的大语言模型文心一言在极力对标ChatGPT的情况下，耗资也是个天文数字。而更高的花费来自云设施，百度在这场军备竞赛中需要投入巨额资金。
