【ITBEAR】近期，新能源汽车锂电池市场迎来了一系列新的动向。根据乘联分会秘书长崔东树发布的《新能源车锂电池市场分析-2024年10月》报告，今年10月，锂电池总装车量达到59.2GWh，同比增长51%。其中，磷酸铁锂电池表现尤为亮眼，装车量达到47GWh，同比增速高达75%，占比79%；而三元电池装车量为12.2GWh，同比下降1%，占比21%，增长速度有所放缓。
崔东树指出，镍、钴等原材料价格偏高，是导致三元锂电池与磷酸铁锂电池增长差异化的主要原因。尽管三元电池在长续航产品市场仍有需求，但磷酸铁锂电池因价格下降而市场份额持续上升。从电池企业的竞争格局来看，宁德时代和比亚迪两家企业表现相对突出，形成了双寡头的局面。尽管比亚迪的占比从2020年的15%上升到2024年的25%，10月更是达到26.9%，但与宁德时代的差距仍然较大，宁德时代10月的占比为43%。其他电池企业的市场份额呈现出明显分化的态势。
报告还显示，近年来动力电池的产量中用于装车的比例在逐渐降低。2021年动力电池装车的生产电池装机率为70%，2022年降至54%，2023年进一步降至50%，而2024年1-10月则上升为48%。三元电池和磷酸铁锂电池的装车率分别为49%和47%。崔东树分析称，这主要是由于储能等产业的发展，特别是俄乌危机带来的世界能源危机，使得储能电池需求快速增长，从而影响了动力电池的装车比例。
在新能源汽车市场方面，动力电池的需求增长呈现出波动的态势。2019年需求增长10%，2020年增长2%，2021年大幅增长143%，2022年增长91%，2023年增长32%。2024年10月，锂电池装车量同比增长51%。从车型来看，纯电动乘用车和插电混动乘用车的电池需求增长持续强劲。2024年，纯电动乘用车的电池需求增长22%，而插电混动乘用车的电池需求增长84%。纯电动专用车和纯电动客车的电池需求也有所增长。
根据合格证电池量测算，2024年10月的新能源汽车合格证产品产量为128万台，同比增长51%。1-10月累计产量为869万台，同比增长39%。其中，纯电动乘用车产量为471万台，同比增长18%；插电混动乘用车产量为353万台，同比增长81%；纯电动专用车产量为41万台，同比增长46%。这些数据表明，新能源汽车市场仍然保持着强劲的增长势头。
然而，电池产业的竞争格局并未发生根本性变化。由于动力电池市场的技术进步相对缓慢，而规模增长特征明显，因此电池企业获得了较强的生产和装车数量增长。宁德时代和比亚迪等主力电池企业扩张势头持续强劲，而中小型电池企业也有通过技术或其他方面突破获得增长的机会。未来，随着整车企业造电池或整车联合相关企业共同造电池的趋势日益明显，电池企业将逐步形成整车的核心配套产品。
在电池能量密度方面，纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。2024年10月，125到140的电池占比达到68%，同比上升26个百分点。而160以上的电池能量密度车型占比则出现了明显下降，从2023年的18%降至2024年的12%。这主要是由于磷酸铁锂电池对三元电池的替代带来的能量密度下降。同时，125以下的能量密度产品占比也从2023年的9%下降到了2024年的5%，10月更是降至2%。
