【ITBEAR】近期，国家农业部和财政部联合推出的新一轮农机报废更新政策，在农机行业内引起了广泛关注。此次政策的最大亮点在于，将北斗自动导航设备纳入补贴范围，报废农机设备可获得每台800元的补贴。不久后，国家发改委与财政部联合发布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》通知，进一步将北斗自动导航设备的补贴标准提升至1200元，这一举措无疑为市场注入了新的活力。
随着技术的不断进步，北斗自动导航设备的成本逐渐降低。2023年，部分品牌导航终端的售价已跌破10000元大关，预计2024年国内市场上的农机自动导航设备终端售价将控制在12000元以内。1200元的补贴额度，已接近或超过设备终端售价的10%，对市场需求的拉动作用显著。将北斗自动导航纳入报废更新政策，也反映出该设备的社会保有量较大，正逐步进入存量市场。
北斗自动导航不仅关乎国家科技发展和国家安全战略，在农业领域的应用也是国家重点推进的方向之一。自2017年起，北斗自动导航系统就被纳入国家农机购置补贴系统，补贴额度一度高达30000元以上。近年来，随着设备终端售价的下降，补贴额度也相应调整，目前维持在3000至5000元的水平。补贴占终端售价的比例较高，对市场需求的刺激作用不容忽视。
国内北斗自动导航行业的销量规模具有一定的复杂性，不仅包含享受补贴政策的销量，还包括未通过补贴系统销售的部分、集成在农机整机中的销量以及出口海外的销量。因此，仅凭补贴系统的数据无法全面反映行业的真实情况。据行业内部消息，2023年通过补贴系统销售的自动导航设备超过10万台，但全行业销量实际超过20万台套，出口量增长迅速，预计2030年将与国内销量持平。
从市场规模来看，北斗自动导航行业在近年来取得了显著增长。随着终端价格的降低，销量被有效激发。2022年，补贴资金使用量达到7.58亿元，销售额高达17.74亿元。尽管2023年销量同比增长18.05%，但补贴资金量和销售额分别下滑18.17%和11.41%，全年市场规模约为16亿元。考虑到未体现在补贴系统中的销量和出口价格因素，国内北斗自动导航市场规模预计在30亿至35亿元之间，与打捆机、水稻插秧机、小麦联合收获机等农机品类相当。
北斗自动导航市场的巨大潜力吸引了众多企业进入。目前，市场上已有50多家企业参与竞争，形成了激烈的竞争格局。上海联适、上海华测、黑龙江惠达等企业占据市场前列，2023年市场占有率总和达到50%，CR10（前十名企业）市场占有率接近80%，行业呈现寡头垄断趋势。电子产品属性使该行业遵循“摩尔定律”和“马太效应”，技术更新迅速，有核心技术、研发能力和产业链控制能力的企业将占据优势。
从行业发展趋势来看，国内农机自动导航市场正进入快速普及阶段，特别是在北方地区。农业规模化水平的提高有利于北斗产品的推广，高标准农田建设和土地托管政策为自动导航设备提供了广阔的使用场景。随着补贴额度的逐步降低，前装市场将迎来更多机会，目前95%的需求来自后装市场，但前装市场的价值将逐渐回归。海外市场成为国产自动导航设备的重要增长点，2023年出口量超过5万台，预计未来几年将持续增长，为中国企业提供了新的发展机遇。
国内企业在海外市场的表现尤为亮眼，凭借高性价比和强大的配套体系，中国造自动导航产品正迅速平替老牌品牌，抢占市场份额。华测、联适等企业海外市场销量均超过万台，特别是在欧美企业退出俄罗斯市场后，中国导航产品及时填补市场空缺。上海、南京、深圳等地的小企业也在积极拓展海外市场，中国大约有30多家面向海外的农机自动导航企业，海外市场的竞争与合作将为行业带来新的活力。
