顺丰控股股份有限公司今日正式在港交所挂牌上市,股票代码“6936”,每股发行价定为34.3港元。此次发行共计1.7亿股,成功募资58.31亿港元,扣除相关发行费用后,净募资额为56.61亿港元。
顺丰控股的基石投资者阵容强大,包括Oaktree Capital Management、惠汉有限公司、WT Asset Management Limited等多家知名投资机构,以及中国太平洋保险(集团)股份有限公司等。这些基石投资者共认购了2.05亿美元(约15.92亿港元)的股份。
其中,Oaktree Capital Management、惠汉有限公司和WT Asset Management分别认购了2500万美元(约1.94亿港元),中国太保、Green Better Limited、Infini Global Master Fund和Wind Sabre Fund SPC则分别认购了2000万美元(约1.55亿港元)。Morgan Stanley & Co. International plc认购了1.54亿港元,Ghisallo Fund Master和上海睿郡资产管理有限公司则分别认购了1500万美元。
顺丰控股在港股市场的开盘价与发行价持平,均为34.3港元。截至目前,该公司在港股市场的市值已达到约1730亿港元,而在A股市场的市值则约为2011亿元。
顺丰控股作为一家综合物流服务提供商,业务范围涵盖快递、快运、冷运、同城实时配送、供应链解决方案及国际物流服务等。其业务模式以直营模式、综合物流能力和独立第三方为三大关键属性。
根据招股书显示,顺丰控股近年来业绩表现稳健。2021年至2023年,公司的营收分别为2072亿元、2675亿元和2584亿元,毛利分别为257.78亿元、330亿元和326.3亿元,毛利率保持在12%以上。公司在2024年前三季度的营收达到2069亿元,同比增长9.44%,净利润为76亿元,同比增长21.59%。
在顺丰控股的股权结构中,深圳明德控股发展有限公司持股53.32%,为第一大股东。香港中央结算有限公司、深圳市招广投资有限公司、深圳市玮顺企业管理有限公司等机构也持有一定比例的股份。
顺丰控股在2024年第三季度的业绩表现尤为亮眼。该季度公司营收达到724.51亿元,同比增长12.07%,毛利额更是达到102.43亿元,同比增长32.30%,毛利率为14.14%,同比提升2.16个百分点。该季度公司的净利润为28.1亿元,同比增长34.59%。
随着顺丰控股在港交所的成功上市,该公司已形成了“A+H股”的格局。尽管在A股和H股市场存在一定的估值差异,但顺丰控股的创始人王卫身价依然超过千亿。