国信证券收购万和证券计划取得重要突破，双方即将步入深度融合阶段。
近日，国信证券股份有限公司（股票代码：002736）公布了一项重大收购进展，拟通过发行A股股份的方式，收购深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子及海口金控所合计持有的万和证券96.08%的股份。此次交易的总金额确定为51.92亿元，标志着国信证券在扩大业务版图方面迈出了关键一步。
据悉，此次收购的资产评估基准日定为2024年6月30日。评估结果显示，万和证券母公司净资产账面值为53.78亿元，评估值为54.04亿元，增值率为0.47%，显示出了其稳健的资产状况。国信证券计划以每股8.60元的价格发行约6亿股，用于收购上述股份，占发行后公司总股本的比例为5.91%。
完成收购后，万和证券的股东将成为国信证券的新股东，并承诺在发行结束后的12个月内不转让新增股份，以确保交易的稳定性。此次收购对国信证券的财务指标影响有限，由于国信证券净资产超千亿元，收购完成后，其净资产变动率仅为4.61%，营业收入变动率为2.21%。
国信证券在公告中表示，此次交易将进一步提升公司的抗风险能力，尽管负债规模会有所增加，但资产负债率将有所降低，整体负债规模和偿债能力仍处于安全范围。同时，国信证券计划通过资源整合，利用万和证券在海南自由贸易港跨境金融服务试点的先发优势，提升公司的综合盈利水平。
双方的业务协同作用将体现在多个方面。首先，万和证券作为深圳国资委旗下券商，拥有高质量的客户群体，与同属深圳国资体系的国信证券形成业务合力。其次，万和证券作为海南注册的证券公司，高度重视跨境金融服务试点的筹备工作，此次收购将助力国信证券在国际业务和创新业务方面实现突破。最后，万和证券拥有50家分支机构，客户基础优良，业务渠道广泛，国信证券将加快对其营业网点和渠道资源的整合，创造增量价值。
然而，此次交易仍需经过多项程序事项的批准，包括但不限于上市公司股东大会审议、交易对方有权决策机构批准、国资监管机构批准、中国证监会有关部门核准或备案、深交所审核通过等。国信证券和万和证券的深度融合仍需时日，但此次收购无疑为双方未来的发展打开了新的篇章。
