毛戈平化妆品股份有限公司(以下简称“毛戈平”)在港交所迎来了其上市的重要时刻。这家以美妆大师毛戈平名字命名的企业,今日正式挂牌交易,股票代码“01318”。
此次上市,毛戈平以每股29.8港元的发行价,共发售7842万股,成功募集到23.37亿港元资金。扣除相关发行费用后,净募资额达到21.87亿港元。这一数字不仅彰显了市场对其的高度认可,也为其未来的发展奠定了坚实的资金基础。
值得注意的是,毛戈平的上市之路吸引了六大基石投资者的青睐,包括CPE、正心谷资本(LVC)、SeraphimAdvantage、常春藤、Brilliant Partners Fund和Mega Prime。这些投资者共认购了1亿美元股份,占此次发行股份的约39%。其中,CPE认购3500万美元,正心谷资本认购2000万美元,展现出对毛戈平未来发展的坚定信心。
毛戈平曾计划在A股市场上市,并拟募资11.2亿元用于渠道建设、品牌推广、研发中心建设等多个项目。然而,在2024年1月初,其A股上市计划被终止。面对这一变故,毛戈平迅速调整策略,转战港股市场,并在短时间内成功上市。
上市首日,毛戈平的开盘价便达到了47.65港元,较发行价上涨了60%。截至目前,公司股价已上涨超过70%,市值达到252.6亿港元。这一市场表现无疑为投资者带来了丰厚的回报,也进一步提升了毛戈平的品牌知名度和市场影响力。
毛戈平公司成立于2000年,主要从事MAOGEPING与至爱终生两大品牌彩妆、护肤系列产品的研发、生产、销售及化妆技能培训业务。其产品线丰富,涵盖了彩妆与护肤两大品类,满足了不同消费者的需求。
近年来,毛戈平的业绩表现亮眼。招股书显示,2021年至2023年,公司营收分别为15.77亿元、18.29亿元和28.86亿元;毛利也逐年攀升,分别为13.16亿元、15.33亿元和24.48亿元。2024年上半年,公司营收更是达到了19.7亿元,同比增长40.7%;期内利润为4.93亿元,同比增长41%。
在股权结构方面,毛戈平家族色彩浓厚。公司执行董事包括毛戈平及其姐姐毛霓萍、毛慧萍,以及汪立群、汪立华、宋虹佺等人。IPO前,毛戈平直接持有公司43.63%的股权,汪立群直接持有11.34%的股权。毛戈平、汪立群夫妇还通过帝景投资间接控制公司部分股权。
在上市前,毛戈平公司还进行了一系列的股权变动。其中,浦申九鼎曾持股10%,但在2024年初的股权变动中,其部分所持股权被深圳笃实和苏州锦鸿接盘。随后,浦申九鼎又以对价5.51亿元向帝景投资转让了部分股份,并最终实现了完全退出,套现约7.3亿元。
毛戈平的成功上市,不仅为公司未来的发展注入了新的动力,也为美妆行业带来了新的活力和机遇。随着消费者对美妆产品的需求日益增长,毛戈平有望凭借其强大的品牌影响力和优质的产品,继续领跑美妆市场。