健康之路股份有限公司(以下简称“健康之路”)正紧锣密鼓地进行路演活动,筹备于2024年12月30日在香港交易所挂牌上市。此次IPO,健康之路拟发行2500万股股份,价格区间设定为7.8港元至8.8港元,预计募集资金总额将达到2.2亿港元。
值得注意的是,横琴产业投资基金作为此次发行的基石投资者,计划认购约1.03亿港元(折合9500万元人民币),占发行总量的49.1%,显示出对健康之路未来发展的坚定信心。
健康之路总部位于福建省福州市,是一家专注于数字健康医疗服务的平台企业,构建了从健康支持、诊疗服务到康复追踪的全周期健康服务体系。其主营业务涵盖数字健康医疗服务、企业解决方案以及数字化营销三大核心板块。
在数字健康医疗服务方面,健康之路为个人及企业客户提供包括预约挂号、医疗代理、陪诊服务、体检安排、医疗咨询及手术协调等在内的多元化服务。企业解决方案则分为两部分:一是为企业提供定制化的健康科普内容,二是通过数据分析支持药企的药物研发。
根据招股书披露的数据,健康之路近年来业绩呈现快速增长态势。2021年至2023年,公司营收分别为4.3亿元、5.69亿元和12.44亿元,毛利分别为1.73亿元、2.46亿元和4亿元。然而,尽管营收持续增长,公司的运营利润和期内利润却有所波动。2024年上半年,公司营收达到6.11亿元,同比增长14%,但运营利润仅为247.5万元,同比下降88%;期内亏损为5727.5万元。
在股权结构方面,IPO前,公司执行董事张万能通过丰基持股34.7%,为最大股东;百度持股12.46%,位列第二大股东;其他主要股东包括陈勇(通过佳满集团持股10.73%)、美逸(持股9.5%)等。IPO后,张万能的持股比例将略有下降至33.71%,百度持股比例也将相应调整为12.1%。
健康之路的快速发展离不开其强大的股东背景和资金支持。早在2015年,公司就获得了百度(香港)的A轮6000万美元投资。此后,在2017年,公司又成功引入了上海界佳及上饶国资的B-1轮和B-2轮投资,进一步壮大了资本实力。
随着健康之路即将登陆港交所,公司有望借助资本市场的力量,进一步拓展业务规模,提升市场竞争力,为更多用户提供优质的数字健康医疗服务。