化妆品行业的聚光灯本月再次照亮了国货彩妆,随着毛戈平的上市,其市值一度超过290亿港元,稳坐国货美妆市值前三的宝座。截至12月20日收盘,毛戈平市值依然保持在269亿港元以上,这一辉煌成就得益于近年来业绩的迅猛增长。
从2014年至2023年,毛戈平的营收从2.68亿元飙升至28.86亿元,实现了超过十倍的惊人增长。这十年间,也是国内彩妆市场风起云涌、不断变革的十年。近日,《化妆品观察》综合公开数据,整理出近十年来中国彩妆市场品牌市占率TOP10排行榜,揭示了彩妆品牌格局的变迁与行业迭代的历史。
排行榜显示,2018年之前,美宝莲长期占据中国彩妆市场的龙头位置,连续五年稳居榜首。然而,自2018年起,TOP1的位置频繁更迭,国际彩妆品牌如Dior迪奥、YSL圣罗兰与国货彩妆品牌如完美日记、花西子轮流登顶。其中,圣罗兰在2022年至2023年连续两年蝉联冠军。尽管TOP1品牌的市占率从2017年的8.3%下滑至2023年的6.4%,但高端彩妆品牌的市场表现却持续上涨。
以圣罗兰为例,其市占率从2018年的3.3%增长至2023年的6.4%,而迪奥、香奈儿、Nars等高端品牌也均呈现市占率提升的趋势。根据弗若斯特沙利文数据,预计2023年至2028年,高端彩妆市场的规模年复合增长率将达到10.8%,远超行业增速。近十年来,本土品牌进入前十榜的仅占三席,分别为卡姿兰、玛丽黛佳、韩束(早期),以及近年来的花西子、完美日记、卡姿兰。卡姿兰是唯一成功穿越周期的国货品牌,其市场表现稳健,多次进出榜单前十。
在淘系彩妆TOP10榜单中,圣罗兰以断层领先的优势占据榜首,GMV远超第二名。香奈儿、肌肤之钥紧随其后,卡姿兰、毛戈平、彩棠等国货品牌也跑进前十,但整体而言,国际大牌仍占据主导地位。而在抖音彩妆TOP20榜单中,花西子以超10亿的GMV夺得第一,圣罗兰位列第二,国货彩妆品牌占据主导,多个新锐品牌如毛戈平、柏瑞美、方里也成功进入前十。
回顾近十五年,我国彩妆行业已经历三轮周期。第一轮周期为2009-2016年,期间美宝莲等国际大众彩妆品牌与卡姿兰等国货品牌长期占据市场。第二轮周期为2017-2019年,彩妆行业迎来爆发式增长,新锐品牌如完美日记、花西子、橘朵等迅速崛起。第三轮周期为2020年至今,受多重因素影响,彩妆增长承压,但专业彩妆师品牌持续扩张,如Nars、毛戈平、彩棠等。
推动这三轮周期产业迁徙的主要因素包括渠道、产品和营销的变革。渠道方面,从线下百货渠道到线上电商平台及新兴电商的转变,为彩妆市场带来了新的增长点。产品方面,面妆成为增长最快的市场部分,新锐彩妆品牌纷纷抢跑新赛道。营销方面,东方美学成为品牌突围的关键,花西子、彩棠、毛戈平等品牌均以此为核心打造品牌符号。未来,随着市场进一步细分和消费者需求的多样化,各类彩妆品牌都将有其发展空间,而专业彩妆品牌有望在中高端领域持续领先。