近期，NAND闪存行业巨头美光公司宣布了一项重大决策，旨在应对市场需求疲软和价格持续下滑的现状。为了调节市场供给，美光计划将其NAND晶圆产量削减10%，期望此举能够有效提振市场需求。
美光此前发布的财报及未来展望显示，尽管其财务数据与市场预期相符，但未来的市场展望却未能达到预期水平。这主要是由于消费电子产品的市场需求持续低迷，客户的库存仍然维持在较高水平。
美光管理层进一步指出，即便是与HBM2一同占据市场领先地位的企业级固态硬盘，其需求也将在2025年第一季度出现放缓。尽管美光认为这一放缓是短期现象，但考虑到全球经济形势的不确定性，2025年上半年的内存市场前景仍然不容乐观。
除了供需问题外，业界还面临着另一大挑战：美国政策对市场行情的潜在干扰。有厂商表示，如果仅仅是供需问题，通过减产来平衡市场供需本应是有效的策略。然而，当前客户对于关税的担忧日益加剧，已有客户在报价中要求包含关税，这使得成本上升的幅度难以准确预测。
然而，就在美光宣布减产计划的同时，全球第三大NAND厂商铠侠却采取了截然相反的策略。在成功完成IPO后，铠侠宣布将扩大其市场计划，增加产能，并积极参与到市场竞争中来。
这一对比鲜明的策略选择，无疑为NAND闪存市场增添了更多的不确定性和复杂性。美光的减产计划能否有效提振市场需求，以及铠侠的扩产计划将如何影响市场竞争格局，都将成为业界关注的焦点。
