新吉奥房车即将登陆港交所,这家专注于房车设计与制造的澳大拉西亚领先企业,已经正式启动了上市前的路演活动,并计划在2025年1月13日正式挂牌交易。
据悉,新吉奥房车此次IPO的发行价格区间设定在每股1.24港元至1.64港元之间,计划发行总量为2.4亿股,其中包括在香港市场发售的2400万股和国际市场发售的2.16亿股。若以发行价上限计算,该公司最高可募集资金约3.94亿港元。
作为一家在房车领域拥有广泛业务网络的公司,新吉奥房车不仅设计、开发和制造定制拖挂式房车,还致力于为房车车主提供从构思到所有权的全方位体验策划。其产品涵盖了中端最畅销品牌Snowy River、豪华品牌Regent以及半越野品牌NEWGEN等多个系列。
在销售方面,新吉奥房车的房车主要在澳洲及新西兰进行出售和交付,价格区间根据品牌和车型的不同,介于50,900澳元至84,990澳元之间。近年来,该公司的交付量持续增长,从2021年的1330辆增长至2023年的2694辆,增长率分别达到了59.9%和26.7%。
从财务数据来看,新吉奥房车的业绩表现同样亮眼。招股书显示,该公司2021年至2023年的营收分别为3亿元、5亿元和7.2亿元,毛利分别为5010万元、8224万元和1.81亿元,毛利率逐年提升至25.1%。期内利润也呈现出稳步增长的趋势,从2021年的2508万元增长至2023年的7877万元。
进入2024年,新吉奥房车的业绩继续保持强劲增长。上半年,该公司实现营收4.2亿元,同比增长35.5%;毛利为1.35亿元,同比增长90%。同时,经营利润和期内利润也分别实现了44.6%和27.7%的增长。
在股权结构方面,新吉奥房车由执行董事缪雪中及其家族成员控制。截至最后实际可行日期,以缪雪中为首的一组控股股东通过Snowy Limited持有公司已发行股本总额的约99.17%。员工持股平台NRV Benefit Limited持股为0.83%。
缪雪中不仅是新吉奥房车的创始人,还是一位拥有丰富汽车行业经验的资深人士。他曾担任浙江吉利汽车有限公司总裁,负责监督该集团的整体运营。自2014年加入新吉奥房车以来,他一直领导着该公司的发展,并成功将其推向了上市的道路。
随着IPO的临近,新吉奥房车的股权结构也将发生一定变化。根据招股书披露的信息,IPO后Snowy Limited的持股比例将降至74.38%,而NRV Benefit Limited的持股比例将降至0.62%,公众股东的持股比例将达到25%。
新吉奥房车的成功上市,不仅将为公司带来更多的资金支持,也将进一步巩固其在房车市场的领先地位。未来,该公司有望继续保持强劲的增长势头,为投资者创造更多的价值。