上海汇舸环保科技集团股份有限公司（以下简称“汇舸环保”）近日正式步入港交所上市前的路演阶段，预计将于2025年1月9日正式挂牌交易。此次IPO，汇舸环保计划全球发行1000万股H股，发行价格区间设定为31.8港元至39.8港元，预计募资总额将在3.18亿港元至3.98亿港元之间。值得注意的是，Harvest已确定作为基石投资者，将认购1000万美元的股票。
汇舸环保专注于为船舶行业提供全面的环境、社会和治理（ESG）解决方案。其业务涵盖了船舶脱硫、节能减碳、清洁能源供应以及全球海事服务等多个领域，旨在帮助客户实现更高效、更可持续的商业运营，同时确保符合ESG的相关标准和倡议。汇舸环保还根据客户的特定需求，提供定制化的解决方案。
从财务表现来看，汇舸环保近年来呈现出强劲的增长态势。招股书显示，公司2021年至2023年的营业收入分别为1.4亿元、2.67亿元和5.1亿元，期内利润则分别为1277万元、3678万元和1.2亿元。进入2024年，这一增长趋势得以延续。上半年，公司实现营收3.36亿元，同比增长52.7%；期内利润达到8208万元，同比增长65%。
在现金流方面，截至2024年6月30日，汇舸环保持有的现金及现金等价物为1.56亿元。公司在过去几年中积极向股东派发股息。截至2024年6月30日的六个月内，公司已宣派现金股息9600万元，并已实际派付4800万元。2024年7月23日，公司支付了剩余的4800万元股息，至此，过往宣派的所有股息已全部结清。
汇舸环保的股权结构相对集中。公司执行董事包括周洋、赵明珠、陈志远、舒华东和陈睿，独立非执行董事则包括管延敏博士、朱荣元和吴先侨女士。周洋、赵明珠和陈志远，以及汇舸发展共同构成了公司的控股股东。其中，周洋作为公司的联合创始人之一和董事长，拥有超过22年的造船业和重工业经验，负责公司的战略规划和技术监督。
在IPO之前，汇舸环保的股权分布如下：周洋直接持股32.63%，赵明珠直接持股27.19%，陈志远直接持股27.19%，三人还通过汇舸发展间接持股8%，合计控制公司95%的股权。舒华东则持有剩余的5%股权。汇舸发展主要作为员工持股平台，其员工持股比例高达85%。
IPO完成后，汇舸环保的股权结构将发生一定变化。周洋、赵明珠和陈志远的直接持股比例将分别降至24.47%、20.39%和20.39%，三人通过汇舸发展的间接持股比例将降至6%。舒华东的持股比例将降至3.75%，而H股持有人的持股比例将达到25%。
