近日，金融界迎来一则重大消息，国泰君安与海通证券的合并重组计划成功获得上海证券交易所并购重组审核委员会的批准。这一消息于1月9日晚间由上海证券交易所正式对外公布，标志着两家券商的合并进程迈入新阶段。
根据公告内容，国泰君安通过发行股份的方式购买海通证券的资产，该交易已满足所有重组条件及信息披露要求。自合并计划提出以来，市场对此高度关注，而此次“国君+海通”合并重组的“进度条”已顺利推进至获重组委会议通过阶段。
在重组委会议中，上市公司代表被要求详细阐述海通证券业绩变动的缘由、应对措施，以及交易完成后上市公司主要经营指标的变化和未来整合管控安排。同时，会议还询问了本次交易是否有利于提升上市公司质量，并保护投资者的合法权益。独立财务顾问代表和会计师代表也在会上发表了明确意见。
回顾整个合并重组过程，早在2024年9月5日，国泰君安与海通证券就同步发布了关于筹划重大资产重组的停牌公告。经过三个月的紧锣密鼓筹备，两家公司于12月13日召开股东大会，审议通过了合并重组交易方案等相关议案，公司治理程序顺利完成。12月23日，合并重组申请正式获得中国证监会及上交所的受理。
针对投资者权益保护，国泰君安与海通证券表示，将在现金选择权、收购请求权开始申报日的至少5个交易日前披露实施公告，明确相关方案、股权登记日、申报期限、申报方式及要求、股票停复牌安排等事项，并在申报首日和截止日披露提示性公告，以确保投资者的知情权与选择权。
合并后的公司将拥有更加雄厚的资本实力。根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司的归母净资产达到3267亿元，净资本为1774亿元，均位居行业首位。同时，合并后的经营业绩也将显著提升。根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算，合并后公司的营业收入将达到688亿元，归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。
国泰君安与海通证券均强调，本次合并是在加快建设金融强国，服务增强上海国际金融中心竞争力和影响力的背景下，双方共同打造世界一流投资银行的重要举措。合并后的公司将持续强化服务的专业性、业务的协同性以及战略的敏捷性，致力于提升核心竞争力，实现综合实力的全面领先。
两家公司还透露，将在本次交易后尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构要求推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，实现业务、客户的整体迁移合并。这一系列举措将为公司未来的发展奠定坚实基础。
