近日,国内证券行业迎来重大并购重组进展,国泰君安与海通证券的合并计划成功通过了上交所并购重组审核委员会的审议,标志着这一备受瞩目的交易向最终落地迈出了关键一步。
据悉,在1月9日举行的2025年第1次审议会议上,审核委员会详细询问了交易细节,包括海通证券业绩变动的关键因素、应对措施、交易完成后上市公司的经营指标变化以及未来的整合与管理规划。同时,委员会还要求上市公司代表、独立财务顾问代表及会计师代表就交易是否有利于提升上市公司质量、保护投资者利益等问题发表明确意见。
根据公开信息,本次合并采取的是国泰君安换股吸收合并海通证券的方式。具体而言,国泰君安将向海通证券的所有A股和H股股东发行新股,其中A股约59.86亿股,H股约21.13亿股。换股价格方面,国泰君安的A股换股价格为每股13.83元,而海通证券的A股换股价格则为每股8.57元,换股比例确定为1:0.62。
交易完成后,海通证券的所有A股和H股将被注销,公司也将终止上市。国泰君安将承继海通证券的所有资产、负债、业务、人员等,并办理相关的工商变更登记手续。同时,海通证券将注销法人资格,合并后的公司将启用新的名称。
值得注意的是,尽管合并计划已经取得了重要进展,但国泰君安方面仍表示,该交易尚需获得证监会及其他相关监管机构的批准和注册,因此仍存在不确定性。
关于合并后公司的名称,市场上也曾有过诸多猜测。有传言称,新公司名称可能为“上海国际证券”,但随后有知情人士对此进行了澄清,表示该传言并不属实,新公司名称尚未确定。
从天眼查的商标信息来看,国泰君安去年9月曾批量申请了多个与合并相关的商标,包括“国泰海通”、“海通国泰”等,但目前仅“海通国泰”商标进入了初审公告阶段,其余商标仍处于等待实质审查状态。而去年12月,国泰君安又新注册了“国通君安”的商标,进一步增加了新公司名称的备选项。