随着2024年的落幕，中国汽车市场中的高阶智能驾驶（城市NOA）领域迎来了前所未有的发展浪潮。据统计，特斯拉之外的中国品牌车型，在这一年内实现了城市NOA功能的年度搭载量突破百万大关，达到了100多万台的惊人数字。
然而，当我们将这一数据置于中国乘用车市场2000万台级的大背景之下，不难发现，尽管增长迅猛，但城市NOA的渗透率依然处于初级阶段，市场潜力巨大。正如某新兴汽车品牌创始人所言，当前的份额不过是“沧海一粟”。
面对这片待开发的“新大陆”，2025年谁将成为智能驾驶领域的领航者，成为业界关注的焦点。新年伊始，华为、地平线、元戎启行、Momenta等业内巨头纷纷摩拳擦掌，准备在新的一年里大展拳脚。其中，华为更是立下雄心壮志，预计其ADS智能驾驶系统在2025年的年度装载量将达到100万台级别。
腾讯智慧出行副总裁刘澍泉在接受采访时预测，2025年城市NOA的搭载数量将实现2至3倍的增长。而当前，高阶智能驾驶的主要战场无疑集中在25万元以上的豪华车市场。在这个领域，只有技术领先、与车企深度合作、共同打造爆款车型的技术公司，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。
回顾2024年，各大品牌的交付成绩直接反映了城市NOA的市场渗透情况。鸿蒙智行、理想、小鹏等强势智能化品牌，凭借其出色的市场表现，成为了城市NOA搭载量的中坚力量。阿维塔、极氪、智己等品牌也凭借高配置率，为市场贡献了不菲的装机量。综合多方数据，可以保守估计，2024年中国市场除特斯拉外，其他品牌的城市NOA装机总量已超过100万台。
尽管成绩斐然，但这一总量与特斯拉Model Y单一车型的年度销量相比，仍显不足。展望2025年，豪华品牌和头部供应商对高阶智能驾驶的雄心更加显著。华为车BU的一位副总裁在去年的大会上透露，预计2025年将有40余款车型、150万辆车搭载华为乾崑智驾系统。而根据华为乾崑智驾的年度报告，其2024年度ADS活跃用户总量已达50.69万，这意味着华为车BU对2025年ADS装机增量的预期在100万台左右。
除了华为、蔚来、小鹏、理想等传统新势力，2024年下半年，极氪、上汽智己等品牌也相继推出了全系标配城市NOA的新车型。长城与元戎启行的合作更是成果显著，不仅实现了城市NOA在魏牌蓝山上的全系标配，还进一步深化了合作，计划在今年推出更多搭载高阶智能驾驶的车型。长安启源、一汽红旗、奇瑞星途、领克等自主品牌的高端品牌，以及奔驰、丰田等合资品牌，也纷纷加入城市NOA量产阵营，为市场注入新的活力。
在激烈的市场竞争中，一个不可忽视的规律是：只有爆款车型才能引发市场井喷。佐思产研的报告显示，尽管Momenta在2023年1月至2024年10月期间的城市NOA装机数据中占比高达60%，但累计总量也仅有11.12万台。相比之下，鸿蒙智行凭借问界新M7和问界M9两款爆款车型，实现了销量的显著提升。同样，长城与元戎启行合作的焕新蓝山也凭借其出色的市场表现，成为了城市NOA领域的又一爆款。
究其原因，头部主机厂在过去的高阶智能驾驶领域都处于试水阶段，并未将主力产品线接入城市NOA。而高阶智能驾驶本身，已经成为打造爆款车型的必要前提。因此，车企在选择供应商时，更倾向于与能够深度合作的联盟关系，共同打造具有竞争力的智驾系统。
在2025年，技术领先的城市NOA与爆款车型的组合将成为豪华市场的关键变量。无论是车企还是智驾供应商，都深知这一点。因此，他们纷纷加大研发投入，力求在技术上取得突破，以打造更多爆款车型。
特斯拉以技术领先创造爆款大单品的成功案例，无疑为业界树立了榜样。2022年，特斯拉在美国市场成功超越宝马，成为首个挑战BBA的电动车品牌。这背后，离不开特斯拉在加速性能、智能座舱和智能驾驶等方面的技术优势。展望2025年，豪华车市场的城市NOA竞争也将围绕技术的先进性展开。谁能率先解决智能驾驶中的Corner Case问题，谁就能在市场上占据先机。
当前，端到端大模型已经上车，并通过数据量带来了城市NOA性能的提升。然而，端到端架构的局限性也显而易见。因此，“端到端+多模态大模型”成为了行业共识的未来趋势。理想、小米等多家车企已经采用了“端到端+VLM”的架构，而VLM正是一种多模态大模型。
在此基础上，行业还在探索更加前沿的技术路线，如VLA和世界模型等。VLA模型被认为是从视觉输入直接输出控制信号的更加直接的方式，相当于由副驾教练指导升级为“教练帮你开车”。VLA具有场景理解能力，能够通过语音、文字等形式描述驾驶行为和推理过程，从而增强人们对智驾的信任。
在国内，元戎启行是探索VLA模型的代表之一。该公司在2024年11月发布了VLA模型，并预计将在2025年实现量产上车。长城选择与元戎启行合作，在短短8个月内实现了全场景城市NOA的量产，智驾能力迅速追平行业第一梯队。元戎启行预计在2025年第一季度发布车位到车位功能，并向种子用户开放。
主机厂对技术先进性的追求，是元戎启行在过去一年中成为智驾供应商中成长最快的黑马的主要原因之一。特斯拉与华为的案例都证明，在智能车市场，技术领先是打造爆款的第一抓手。对供应商而言，对新技术趋势的预判能力和兑现能力，同样可以成为改变命运、扭转战局的关键所在。
