近期，AI主题基金万家汽车新趋势混合A（基金代码：006233）公布了其2024年第四季度的运营报告。据报告显示，该基金在第四季度实现了1037.69万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.1583元。在报告期间，基金的净值增长了1.39%，截至四季度末，其规模达到1.26亿元。
万家汽车新趋势混合A是一只偏股混合型基金，由基金经理耿嘉洲掌舵。耿嘉洲目前管理的5只基金在过去一年中均取得了正收益。其中，万家人工智能混合A的表现尤为突出，近一年的复权单位净值增长率高达48.92%，而万家远见先锋一年持有期混合A则以28.93%的增长率位居其后。
在四季报中，基金管理人详细阐述了投资策略。他们表示，对于较为传统的汽车零部件标的持谨慎态度，更倾向于配置汽车智能化相关品种及具备产品竞争力的整车制造商。管理人还看好无人驾驶作为生成式人工智能的重要应用领域，认为其将早于机器人等场景成熟，并期待外资如FSD等能在2025年落地中国，推动国内立法及产业技术的进一步发展。同时，管理人维持新能源汽车产业链为本轮供给侧改革重要方向的判断，将继续关注行业竞争格局的改善及相关投资标的。
从业绩比较来看，万家汽车新趋势混合A的表现相对稳健。截至1月21日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为-3.54%，在同类646只基金中排名508位；而近半年的增长率为14.11%，排名提升至215位；近一年的增长率达到30.75%，排名跃升至51位。该基金近三年的复权单位净值增长率为3.07%，在同类447只基金中排名第20位。
在风险指标方面，截至9月30日，该基金的近三年夏普比率为0.2349，在同类385只基金中排名27位。同时，截至1月21日，该基金近三年的最大回撤为46.71%，在同类443只基金中排名136位，其中单季度最大回撤出现在2022年二季度，达到23.9%。
从仓位情况来看，该基金近三年的平均股票仓位为88.46%，高于同类基金的平均水平84.96%。具体而言，2024年三季度末，该基金的仓位达到最高的94.1%，而最低仓位则出现在2019年末，为66.62%。
截至2024年四季度末，万家汽车新趋势混合A的十大重仓股包括海光信息、寒武纪、沃尔核材、昆仑万维、麦格米特、新易盛、天孚通信、中兴通讯、中芯国际以及国光电器。
