近期，工银新能源汽车混合A基金（基金代码005939）发布了其2024年第四季度的运营成绩单，展现了该基金在当季的亮眼财务表现。据披露，该基金在第四季度实现了1515.61万元的盈利，加权平均基金份额利润也达到了0.0206元。同时，基金的净值增长率攀升至0.72%，至季度末，基金的总规模已经扩大至17.58亿元。
作为专注于先进制造领域，特别是新能源汽车行业的偏股混合型基金，工银新能源汽车混合A基金一直致力于挖掘该行业的增长潜力。数据显示，截至1月22日，该基金的单位净值已经攀升至2.53元的新高度。该基金目前由张剑峰、邢梦醒和张姝丽三位基金经理共同掌舵，这是他们联手管理的唯一基金。
回顾2024年，工银新能源汽车混合A基金的复权单位净值增长率高达19.83%，表现尤为突出。在四季度的报告中，基金管理人对新能源汽车行业的未来前景持乐观态度，认为该行业拥有巨大的成长空间，并已展现出强大的全球竞争力。他们特别强调了三个投资重点，包括具有高进入壁垒和良好竞争环境的关键环节及其强企业、供需关系正在改善的环节，以及新技术渗透率的提升带来的结构性机遇。
与同类基金相比，工银新能源汽车混合A基金的表现相对稳健。截至1月22日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为4.05%，在同类基金中排名靠前；近半年的增长率为18.31%，同样表现不俗；近一年的增长率也达到了19.83%，位居同类基金前列。然而，从近三年的数据来看，该基金的复权单位净值增长率为-36.44%，显示出一定的波动性。
从风险指标来看，截至去年底，该基金近三年的夏普比率为-0.3199，在同类基金中排名相对靠后，表明其风险调整后的收益相对较低。同时，该基金近三年的最大回撤达到了54.54%，显示出一定的投资风险。其中，单季度的最大回撤出现在2021年第一季度，为30.07%。
在仓位管理方面，该基金近三年的平均股票仓位为83.04%，略低于同类基金的平均水平。具体来看，该基金的仓位在2021年末达到了最高的93.14%，而在2022年上半年末则降至最低的59.8%，显示出基金管理人在仓位调整上的灵活性和策略性。
在投资组合方面，截至2024年第四季度末，工银新能源汽车混合A基金的前十大重仓股涵盖了新能源汽车产业链中的多家领军企业，包括宁德时代、先导智能、宇通客车等。这些精选的持股不仅展现了基金管理人在选股上的独到眼光，也体现了其在新能源汽车产业链中的精准布局。
