特斯拉在近期举行的2024年第四季度业绩会上，宣布了一个令人瞩目的调整：将Optimus人形机器人的2025年量产预期上调至几千至1万台，这一数字远超原先预计的数千台。这一消息标志着，正如埃隆·马斯克所言，我们正站在人类历史的一个非凡转折点上，2025年或将见证特斯拉的重大突破。
会上，特斯拉详细阐述了Optimus的量产时间表及相关挑战。鉴于人形机器人需执行的任务远比汽车复杂得多，其训练算力需求至少是汽车的10倍。为了满足这一需求，特斯拉正在德克萨斯州总部大规模投资培训基础设施，旨在训练Optimus完成多样化任务，以适应不同工种和角色。尽管马斯克承认，Optimus的确切量产时间表仍存在诸多不确定性，但他比喻道：“我们不仅是在设计火车和车站，还在实时铺设轨道。”
特斯拉规划了一个清晰的量产路径：2025年，公司内部将建造约1万台Optimus，这些机器人将为第二代生产设计提供宝贵反馈。预计2026年初或中期，将推出生产设计2.0版本。到了2026年下半年，特斯拉计划向外部公司提供人形机器人。马斯克满怀信心地表示，Optimus的生产速度将是史上最快的，理想情况下，年产量将逐年翻倍。
然而，制造Optimus面临重重挑战。特斯拉强调，这是一个全新的供应链和技术领域，没有任何现成的部件可用。尽管团队已竭力尝试使用现有电机、执行器和传感器，但无一能满足类人机器人的需求。因此，特斯拉正从物理学基本原理出发，设计适用于类人机器人的所有部件。然而，将原型设计转化为可高效生产、可靠且低成本的产品，其难度远超原型设计本身。
特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja指出，2025年对特斯拉而言至关重要。Optimus目前处于生产阶段1.0，特斯拉正加速建设第三个工厂，以提高固定电池存储产量。马斯克预计，与新能源车类似，初期每条生产线爬坡完成后，满产能将达到每月1000台，设计目标更是高达每月1万台。鉴于Optimus的整体质量和复杂性远低于汽车，若顺利进入生产2.0阶段，其产能有望大幅提升至每月1万台，甚至10万台。当产量达到与Model Y相当的水平，即每年稳定生产100万台时，其公摊成本将降至2万美元以下，仅为原先的一半。
在应用层面，马斯克计划主要在特斯拉内部使用Optimus，希望这些类人机器人能在工厂中处理繁琐任务，如为车身生产线装料、金属搬运等，最终实现流程改进。特斯拉坚信，尽管人形机器人产业早期市场估值较低，但随着时间的推移，机器人训练成本将急剧下降，Optimus有望带来超过10万亿美元的收入机会，届时人形机器人将成为特斯拉价值的核心部分。
受特斯拉Optimus量产进度推动，以及国内企业如宇树科技等在人形机器人本体、运控、软硬件及场景探索方面的领先表现，人形机器人供应链上的多家企业市场反馈积极。其中，丰立智能因开发适用于机器人关节和手模组的齿轮、减速器等产品，并已实现小批量出货，而备受机构关注。公司已与星动纪元等头部企业建立深度合作，计划于2025年初在越南设立子公司，扩大产能。
五洲新春则专注于轴承及零部件制造，已开发出为机器人直线执行器、灵巧手提供部件的丝杠产品。尽管目前丝杠产品收入占比较低，但公司计划保持轴承业务稳定发展，同时重点发力丝杠新业务，以期在未来实现业务增长。
奥比中光在3D视觉感知领域也展现出强劲实力，为人形机器人提供结构光、iToF等全技术路线的3D视觉传感器方案。其产品已与部分人形机器人客户进行适配，并批量供应给捷普、优必选等头部机器人企业。
兆威机电展示了其机器人灵巧手产品及行业驱动解决方案，凭借强大的定制化能力和技术创新，获得海外大客户的认可。汉威科技则积极布局传感器在机器人等领域的应用，子公司苏州能斯达已具备四条成熟产线，产品订单饱满，正筹划增加产线以满足需求。
