近期，科技界的两大巨头苹果与阿里巴巴被曝将携手为中国iPhone用户量身打造AI功能。据内部消息透露，此举旨在通过提供更具吸引力的软件服务，应对苹果在中国市场的销售挑战。自2023年起，苹果便开始测试多个由中国顶尖AI开发者提供的模型，并最终在去年选定百度作为主要合作伙伴。然而，近期苹果似乎开始寻求更多选择，正对腾讯、字节跳动、阿里巴巴及DeepSeek等企业的模型进行评估。
与此同时，阿里巴巴也在积极调整其C端业务布局，通过团队重组、业务融合及人才引进等一系列举措，全面加速AI领域的布局。尤为全球知名AI科学家许主洪于2月6日正式加盟阿里巴巴。市场分析人士指出，阿里云已连续多年在中国云数据库市场份额中拔得头筹，此番加大AI研发投入并引入顶尖人才，无疑将进一步巩固其在AI基础设施与服务方面的领先地位。
在AI技术日新月异的今天，AI手机正逐渐成为范式革命下的全新物种。近日，三星正式发布了S25系列国行版手机，包括S25、S25+及S25 Ultra三款机型，均搭载了高通骁龙8至尊版处理器，其内置的Hexagon NPU为更强的端侧AI能力提供了有力支持。据Canalys数据显示，2024年AI手机的渗透率或将达到17%，预计到2025年，随着更多旗舰及中高端机型配备更强大的端侧AI能力，全球AI手机渗透率将进一步加速至32%，出货量有望接近四亿台。
在智能驾驶领域，AI大模型的应用正不断增加，推动了算力需求的持续提升。随着新能源车企加速推进汽车智能化进程，2025年高阶智能驾驶有望迎来“iPhone时刻”。未来，头部车企或将逐步转向自家研发的专用智驾芯片，以ASIC取代英伟达的通用GPU，成为主流选择。ASIC芯片针对特定应用进行优化，能够在处理特定任务时达到更高的效率和更低的能耗，因此在性能和效率方面表现卓越。中信证券指出，硬件端的降本将是智能驾驶的长期趋势，而芯片则是当前智驾系统中唯一具有长期价值增长潜力的硬件产品。
新能源领域的领军企业宁德时代也在积极布局机器人领域。据悉，宁德时代已在上海成立了一支数十人的团队，专注于自研机器人本体、控制及人机交互算法，计划推出机械臂、AGV等工业机器人整机。虽然目前尚未有明确的人形机器人研发计划，但宁德时代已表示将以财务投资为目的入股人形机器人公司，并已与多家相关企业进行了接触。
随着国内外产业端的密集催化，人形机器人产业链正迎来“百花齐放，百家争鸣”的繁荣景象。上海证券机械团队认为，人形机器人的商业化落地已指日可待，国内零部件厂商将迎来巨大的发展机遇。
