近日，TechStar Acquisition Corporation（股票代码：7855）对外宣布，已与激光雷达解决方案提供商Seyond Holdings（图达通）签署了业务合并协议，计划于2024年12月20日完成交易，届时图达通将通过这一特殊目的收购公司（SPAC）在港交所挂牌上市。
此次合并将使图达通成为继禾赛科技和速腾聚创之后，激光雷达行业的又一上市企业。图达通，作为一家专注于图像级激光雷达技术的公司，自2016年成立以来，已在硅谷、苏州及上海建立了研发中心，并在宁波和苏州设有车规级激光雷达制造基地。
图达通的产品线包括Falcon猎鹰、Robin灵雀以及捷豹系列激光雷达，其中蔚来汽车已在其九款车型上采用了图达通的解决方案。图达通还与国内外多家汽车制造商、自动驾驶企业、车联网公司以及智慧交通领域的多个细分市场建立了合作关系。
根据招股书披露，图达通在2024年前九个月的营收达到1.19亿美元，同比增长40%，显示出强劲的增长势头。尽管期内亏损为1.3亿美元，但相比去年同期的1.58亿美元亏损已有所收窄。经调整后的净亏损为7617万美元，同样优于去年同期的1.02亿美元。
在财务方面，图达通在合并前获得了三名PIPE（私有投资公开股票）投资者的支持，包括黄山建投资本、富策及珠海横琴华盖，他们同意以每股10港元的价格认购股份，总额约5.51亿港元。这一价格较TechStar A类股份在公告前五个交易日的平均收市价溢价约5.26%。
图达通的估值在投资前已达到117亿港元（约合110亿元人民币）。TechStar及图达通还计划与更多专业投资者签订股权认购协议，以每股10港元的价格发行最多5亿港元的股份，作为获准许的股权融资。
图达通的创始人兼CEO鲍君威拥有丰富的创业经验，他曾在百度负责传感器技术，并带领团队转型至自动驾驶领域。鲍君威的创业生涯始于光学测量技术，该技术曾被东电电子以1.5亿美元收购。他强调，在创业过程中保持定力至关重要，不能一味追求性价比，而是要从行业长远发展的角度出发。
在IPO前，鲍君威通过其控制的公司实体持有约21.16%的投票权，而CTO李义民持股为2.22%。IPO后，鲍君威的投票权将调整为12.66%，李义民持股降至1.69%。其他重要股东包括蔚来创始人李斌旗下的HonourKey Limited，持股9.15%；淡马锡旗下的Dahlia Investments PTE，持股4.82%；以及多家风险投资机构。
此次合并交易标志着图达通在激光雷达行业的重要里程碑，不仅为公司提供了更广阔的融资平台，也为其在全球市场的进一步扩张奠定了坚实基础。
