特斯拉创始人马斯克长久以来怀揣着一个宏愿：希望特斯拉的储能业务能与汽车业务并驾齐驱，甚至实现超越。他曾预言，至2030年，特斯拉的储能板块规模将与汽车业务相媲美。
近日，马斯克离这一梦想的实现又近了一步。2月11日，特斯拉官方宣布，其上海储能超级工厂正式投产。据悉，该工厂年产能高达40GWh，从动工到投产仅用了短短9个月，这也是特斯拉在美国本土之外建立的首个储能超级工厂。
加上美国加州的工厂，特斯拉储能业务的总年产能已接近80GWh。根据InfoLink的统计，2024年全球储能市场的新增装机规模为175.4GWh，预计2025年将增至221.9GWh。特斯拉在全球储能领域的霸主地位野心勃勃。据特斯拉官方微博及财报透露，其商业储能产品已遍布超过65个国家，在1500多个站点实现了数十亿小时的安全运行。2024年，特斯拉新增储能装机规模达31.4GWh，同比增长113%，显示出其强劲的增长势头。
特斯拉储能业务的收入在近年来持续攀升。据24潮产业研究院统计，从2016年至2024年，特斯拉储能业务的年收入从12.58亿元人民币增长至725.02亿元，9年间增长了56.63倍；储能收入占整体营业收入的比例也从2.59%提升至10.32%。在这9年间，特斯拉储能业务的总收入达到了2031.71亿元。
特斯拉上海储能超级工厂计划在2025年第一季度开始量产。特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja预计，2025年特斯拉储能装机量将同比增长至少50%，超过60GWh。这意味着特斯拉储能业务的收入有望在2025年实现重大突破。彭博预测，2025年特斯拉的光储业务收入有望达到141亿美元（折合人民币1027.57亿元），复合年化增长率为60%；届时其毛利有望达到27亿美元，占公司毛利的比重有望提升至11%。而这正好是特斯拉进入储能领域的第十个年头。
然而，随着全球储能产业进入洗牌与博弈的深水区，特斯拉也面临着不小的压力。在2020年，特斯拉在全球储能市场的份额一度超过30%。但到了2022年，其市占率缩水至14%，与Fluence并列第二，首次被阳光电源（16%）超越。尽管根据咨询机构伍德麦肯兹发布的《全球电池储能系统集成商排名2024》显示，2023年特斯拉以15%的市场份额位列全球第一，但与其高峰期的市场占有率相比，近乎腰斩。据标普统计，2024年上半年全球储能系统集成商出货量排名中，阳光电源反超特斯拉重回榜首。
特斯拉选择在中国布局储能业务，显然是看中了中国市场的广阔发展空间以及全球领先的供应链系统。然而，国内储能市场的迅速扩张已吸引了大量参与者，导致价格战愈演愈烈，企业的利润空间不断被压缩。CNESA数据库显示，2024年储能系统的中标均价有所下降，2小时磷酸铁锂储能系统的全年中标均价为628.07元/kWh，相比年初下降了43%。
特斯拉储能系统的价格并不占优势。今年年初，特斯拉官网显示，一套2小时的Megapack价格为102.86万美元（不含税与安装成本），批量销售单价为93.98万美元，单价低至342.87美元/kWh（2.23元/Wh）至313.27美元/kWh（2.04元/Wh），交付期排到了今年第四季度。而特斯拉快速推进上海储能超级工厂正式投产，或许正是打破这一局面的关键举措。
根据高工储能的分析及预测，中国占据了全球68%的储能电池产能，本土化生产可使Megapack的成本降低30%以上。据界面新闻采访行业内高级研究员了解到的信息，特斯拉上海储能超级工厂投产后，Megapack的生产成本预计能下降20%-30%。
在全球储能市场的未来竞争中，价格战并非决定性因素。未来，全球储能市场，尤其是大型储能市场份额，大概率将持续向具备技术、经验和资金优势的头部企业集中。海外电力市场化程度高，对系统集成商的经验和技术要求更高。同时，储能属于资本密集型行业，重资产及长期运营属性决定头部企业强者恒强。构网型储能对PCS及并网技术要求进一步提高门槛，头部企业优势稳固。2022-2023年，欧美市场的竞争格局已经呈现出向头部企业集中的趋势。
特斯拉超级储能工厂的投产，对于国内储能玩家而言，不仅是竞争关系，更是全产业链深度进化的机遇。特斯拉在中国的一级供应商数量已突破400家，其中逾60家成功进入特斯拉的全球供应链体系。随着特斯拉上海超级工厂的达产，预计将带动国内上下游产业链走向创新与规模化的深度协同发展。短期看，彼此或许是竞争关系，但长期来看，完全开放的竞争利于储能产业在技术、供应链生态等方面持续健康发展。
