春节的热闹逐渐散去，科技界却迎来了一场静悄悄的革命。赶碳号科技团队在节后并未急于推出大量更新，而是选择沉下心来，深入探索这个日新月异的世界，无论是光伏、储能领域，还是人工智能（AI）的前沿动态。
这个春节过后，我们所处的时代已经悄然发生了变化。DeepSeek这家初创企业，以一种超乎所有人想象的方式，颠覆了我们对于外部宏观环境的认知。即便以赶碳号一贯的批判眼光来看，DeepSeek在大国博弈中所扮演的角色也令人震惊。在此之前，无论是门户网站时代的新浪、网易、搜狐，还是移动互联网时代的BATJ，乃至后来的字节跳动、美团、拼多多，都未能从根本上挑战华尔街近16年来的商业逻辑。然而，DeepSeek却通过一种巧妙的迂回战术，部分解决了GPU这一关键技术难题，其在资本市场上的影响堪称“直捣黄龙”。
美国长期以来一直是人类科技进步的引领者之一。如果科技能够极大地解放人类的生产力，那么当前的经济问题、通胀问题、债务问题都将迎刃而解。因此，尽管美国实体经济表现不佳，通胀和社会管理问题频出，但科技股和美股依然保持长期牛市。自2009年3月以来，纳斯达克指数从1265点飙升至20200点，涨幅高达18倍；道琼斯指数从6400点涨至45000点，涨了7倍；标普500指数也从666点涨至6100点，涨幅超过8倍。这一切的底层逻辑，正是科技的力量。
如今，人类正处于科技大爆炸的前夜，AI、生物科技、人脑科学、新材料等尖端领域相互交织，迅猛发展。赶碳号甚至预感，不同领域的科技革命最终可能会交汇融合。例如，2024年的诺贝尔化学奖就同时授予了在计算蛋白质设计和人工智能预测蛋白质结构方面取得卓越成就的科学家。
在科技领域，美国的FAAMG（meta、亚马逊、苹果、微软和谷歌）和近年来的BATMMAAN（博通、苹果、特斯拉、微软、meta、亚马逊、Alphabet和英伟达）等巨头企业引领潮流。其中，英伟达的表现尤为抢眼，甚至一度让DeepSeek这家中国初创企业搞得股价动荡。这在以前是难以想象的，即便是BATJ和字节跳动也无法做到。
桥水基金创始人达利欧警告称，美国的债务水平已进入极具挑战性的阶段，财政失控的风险日益临近。但他也强调，AI竞争比企业盈利更重要，这是一场“国家级战争”，中美两国都输不起，因为AI的影响不仅限于经济领域，而是关乎全球竞争格局。
如今，美国科技长牛的底层逻辑正受到一家中国小公司的挑战。英伟达市值一度超过苹果，成为全球市值最高的企业，高达3.4万亿美元。这不禁让人思考：科技封锁和GPU封锁真的有用吗？认知一旦改变，信仰一旦动摇，就像火山喷发前的细小裂缝，虽然不起眼，却足以打破平衡，引发连锁反应。
近年来，一系列看似无关却相互影响的事件频发，如TikTok风波、洛杉矶大火以及多起空难等。这些事件在短短两三个月内消除了大洋两岸的信息差和认知差，其影响深远。DeepSeek成为压垮骆驼的最后一根稻草，其意义远超过企业本身所创造的价值。
在此背景下，中概股和科技映射成为市场热点。早在2024年10月，赶碳号就曾撰文探讨牛市中的光伏行业认知问题，引用了上世纪八九十年代日本股市的投资机会案例。当时，尽管日本经济低迷，但股市却因“美股映射”效应而出现多轮投资机会，特别是科技股。这一逻辑同样适用于当前的中国市场。
美股作为美国国民财富的蓄水池，规模高达约70万亿美元，而房地产则为50万亿美元。相比之下，中国国民财富的蓄水池主要是房地产，规模约为63万亿美元，A股总市值约为13.62万亿美元。在建设金融强国的背景下，中国资本市场的潜力不可小觑。
在光伏行业，尽管面临诸多利空消息，但赶碳号认为，从长远来看，这些挑战将推动行业向更高层次发展。改革开放初期，我们对进口汽车和电子产品征收高额关税以保护本国产业。如今，美国也开始对我们的“新三样”（光伏、电动汽车、5G）征收重税以保护其产业。这从侧面反映了我们在这些领域的强大竞争力。
面对百年未有之大变局，我们需要保持冷静和自信。尽管DeepSeek让美国感到恐慌，但我们也要看到自身的不足和需要改变的地方。我们要以成人达己的东方智慧和东方文化化解敌意、消除摩擦，共同推动全球科技进步和经济发展。
在AI时代，新能源行业将迎来哪些变革？AI将如何影响能源转型和电力市场化改革？光伏和储能企业如何拥抱AI而不被其奴役？这些问题都需要我们深入思考和探索。在此过程中，拒绝内耗式焦虑、做好情绪管理和心智管理至关重要。
DeepSeek的成功并非偶然，而是其团队耐得住寂寞、持续专注于做正确事情的结果。在浮躁的时代背景下，这种专注和定力尤为难能可贵。AI技巧固然重要，但更重要的是建立一套与AI相融的、持续迭代、不断进化的认知体系。这是AI时代方法论的基础和前提。
随着电力市场化改革的深化和新能源的大规模入市，光伏企业面临诸多挑战。AI技术的深度应用将带来多重变革性解决方案，如消解风光波动性、普及虚拟电厂、提高智能微网渗透率、智能运维光伏电站以及预测电价等。
在全社会聚焦于AI和DeepSeek之际，大繁荣的同时也可能催生泡沫。因此，我们需要保持清醒头脑，明确主赛道和行业本质，坚守本真价值，不被带偏方向或被挤下车。
在未来的科技映射下，谁将成为中国的苹果、特斯拉或英伟达？这需要我们拭目以待。但无论如何，科技的力量正在改变世界，而我们每个人都是这场变革的见证者和参与者。
